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AgencyHandy CRM 的潛在客戶區塊提供視覺化的拖放式看板，讓您從第一次接觸到簽約客戶，全程管理每位潛在客戶。每位潛在客戶以卡片形式存在，在七個預定義的管道階段中流轉。您可以在不切換其他工具的情況下，篩選、搜尋、匯入、匯出、發送電子郵件並轉換潛在客戶。

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管道階段

您建立的每位潛在客戶都從新增階段開始，並可隨著關係發展向前推進：
在看板上將潛在客戶移至客戶階段並不會自動完成轉換——您仍然需要在潛在客戶卡片內點擊轉換為客戶，才能將其移至客戶分頁。

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建立潛在客戶

1

開啟潛在客戶看板

在左側側邊欄中點擊 CRM，然後選擇潛在客戶分頁。看板將載入所有現有的管道階段。
2

點擊建立潛在客戶

點擊看板右上角的 + 建立潛在客戶按鈕。建立表單將開啟。
3

填寫潛在客戶詳情

填寫以下欄位。姓名和電子郵件為必填；其他欄位為可選，但建議填寫以便於篩選和報告。
  • 名字 / 姓氏 （必填）
  • 電子郵件 （必填）
  • 公司名稱
  • 類別
  • 狀態 — 設定初始看板階段（預設為新增）
  • 來源 — 例如 Facebook、網站 （最多 50 個字元；超出部分以提示框顯示）
  • 潛在客戶價值 — 預估的交易價值
  • 電話號碼
  • 網站
  • 指定業務員 — 負責此潛在客戶的團隊成員
  • 上次互動 — 最近一次聯繫的日期
  • 地址 — 國家/地區、州/省、城市、郵遞區號
  • 附件 — PDF、JPEG、PNG 和文字檔案可直接在潛在客戶模態視窗中預覽；不支援的格式會提示下載
4

儲存潛在客戶

點擊建立。潛在客戶卡片將出現在看板的新增欄中。
將 PDF 簡報或提案文件作為附件上傳，讓您的團隊無需離開潛在客戶模態視窗即可查看。

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在看板上追蹤潛在客戶

看板上存在潛在客戶後，您有幾種使用方式：
  • 拖放 — 拖取任何潛在客戶卡片並放入不同的階段欄位，以反映其目前狀態。
  • 點擊卡片 — 開啟潛在客戶詳情模態視窗，您可以在此編輯所有欄位、查看備註、查看活動記錄、發送電子郵件或轉換為客戶。
  • 列印潛在客戶詳情 — 使用潛在客戶模態視窗右上角的列印按鈕，生成可列印的摘要。

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編輯潛在客戶

開啟任意潛在客戶卡片並點擊編輯（或直接更新模態視窗中顯示的聯絡資訊或備註欄位）。變更會立即儲存並記錄在活動記錄中。
如果某個電子郵件地址同時存在於客戶和潛在客戶中，該潛在客戶無法被轉換為客戶。在嘗試轉換之前，請先解決重複問題。

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將潛在客戶轉換為客戶

1

開啟潛在客戶卡片

在看板上點擊您想要推進的潛在客戶。
2

點擊轉換為客戶

在潛在客戶模態視窗內選擇轉換為客戶按鈕。
3

確認

將出現確認橫幅：「潛在客戶已移至客戶分頁。」 卡片從看板上消失，所有潛在客戶備註和歷史記錄都會保留在新的客戶記錄中。

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篩選和搜尋潛在客戶

使用看板上方的工具列縮小您的檢視範圍：

搜尋列

輸入姓名或電子郵件，即可在所有管道階段中即時找到匹配的潛在客戶。

指定業務員

篩選看板以只顯示分配給特定團隊成員的潛在客戶。

潛在客戶價值

依預估交易規模縮小範圍，優先處理高價值潛在客戶。

上次互動日期

找出最近未跟進的潛在客戶，確認需要後續聯繫。

來源

只查看來自特定管道的潛在客戶，例如網站或 Facebook。

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向潛在客戶發送電子郵件

您可以直接從看板或潛在客戶模態視窗內撰寫和發送電子郵件——無需使用外部電子郵件客戶端。

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備註

每位潛在客戶在詳情模態視窗內都有專屬的備註區塊。備註可編輯和刪除，每條備註都會顯示撰寫者的團隊成員姓名和時間戳記。使用備註記錄通話摘要、客戶偏好或後續提醒，讓整個團隊都能看到。

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匯入潛在客戶

使用 CSV 或 Excel 檔案將現有的潛在客戶清單大量匯入 AgencyHandy。
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開啟匯入對話框

在潛在客戶看板上，點擊右上角的匯入按鈕。
2

上傳您的檔案

拖放或瀏覽您的 CSV 或 Excel 檔案。檔案至少需要包含姓名和電子郵件欄位。
3

對應欄位

匯入工具會顯示欄位對應器。將您檔案中的每個欄位對應到對應的 AgencyHandy 欄位。可選對應欄位包括：來源、潛在客戶價值、電話號碼、公司名稱和地址。
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確認並匯入

查看預覽表格以確認資料準確性，然後點擊確認再點擊儲存。您的潛在客戶將立即顯示在看板上。
電子郵件地址已存在於您客戶分頁中的潛在客戶，不會透過匯入轉換——您必須手動處理這些重複資料。

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匯出潛在客戶

匯出您的管道資料以用於報告、備份或與其他工具整合。
1

點擊匯出

從潛在客戶工具列選擇匯出按鈕。
2

選擇您的欄位

選擇所有欄位匯出所有欄位，或選擇自訂欄位只選取您需要的資料。
3

選擇格式並下載

選擇 CSV 或 XLSX，然後點擊匯出。檔案將下載到您的裝置。

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活動記錄

對潛在客戶所做的每項變更都會自動記錄在潛在客戶模態視窗內的活動記錄分頁中。 記錄包含：
  • 使用者 — 哪位團隊成員進行了變更
  • 詳情 — 變更了什麼，例如 「狀態從『新增』變更為『已聯繫』」
  • 附件上傳、備註新增和欄位編輯
活動記錄不可編輯或刪除，管理員和管理者可見。

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自動提醒和任務

當潛在客戶在任何階段超過可設定天數無動作時，AgencyHandy 會發送自動通知——例如，「跟進 [潛在客戶姓名]。」發送提案等關鍵操作也可以自動在任務管理員中生成任務，讓您的交付流程保持正常運作。

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潛在客戶事件的 Webhook

AgencyHandy 會為以下潛在客戶操作觸發 Webhook 事件，讓您可以連接外部 CRM、自動化工具或資料管道：
當建立新潛在客戶時觸發。Payload 包括：潛在客戶 ID、狀態、來源、指定業務員和時間戳記。
當潛在客戶的任何欄位更新時觸發。Payload 包含相同欄位以及變更摘要。
當從系統中刪除潛在客戶時觸發。Payload 包括潛在客戶 ID 和刪除時間戳記。
在設定 → 整合 → Webhooks 中設定 Webhook，開始在您的外部系統中接收即時潛在客戶事件。

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報告指標

使用內建報告指標追蹤您的管道健康狀況：
  • 每個階段的潛在客戶數量
  • 從潛在客戶到客戶的轉換率
  • 潛在客戶在每個階段的平均停留時間
  • 依轉換量排名的最佳業務員