誰可以建立發票
只有具備以下角色的使用者才能建立和管理發票：- 超級管理員
- 管理員
- 專案經理（PM）
發票儀表板
若要開啟發票儀表板，請點擊左側側邊欄中的 發票。您可以在此：- 建立、編輯和刪除發票
- 按 客戶名稱、訂單 ID 或 服務名稱 搜尋發票
- 篩選和排序發票清單
- 一眼查看發票狀態
- 存取發票設定，包括前綴配置
發票的功能
帳單與開票
為您向客戶交付的任何服務或產品建立並發送專業發票，完全掌控金額、折扣及截止日期。
付款追蹤
監控發票是否已被查看、已付款或逾期。系統會在狀態變更時自動記錄付款日期和作廢日期。
定期帳單
為訂閱型服務自動生成發票。AgencyHandy 在每個帳單週期自動生成並發送定期發票，無需人工介入。
專案整合
將發票直接連結至訂單和服務，確保帳單始終與底層工作掛鉤。可計費項目可準確地新增至每張發票。
發票狀態
每張發票都會經歷一個定義好的生命週期。了解這些狀態有助於您有效管理應收帳款。| 狀態 | 說明 |
|---|---|
| 草稿 | 發票已建立但尚未完成。您可以編輯其中任何部分。準備好後，將狀態變更為開放以完成發票。未與訂閱關聯的草稿發票可以刪除。 |
| 開放／未付款 | 發票已完成，等待付款。代理商將此發送給客戶，客戶可以查看並付款。您可以將開放發票變更為已付款、已作廢或無法收回。 |
| 已付款 | 發票已付款。當您將發票標記為已付款時，系統會自動記錄付款日期。 |
| 已作廢 | 發票已取消。系統自動記錄作廢日期。 |
| 無法收回 | 客戶不太可能付款。在您的會計流程中將其視為壞帳處理。 |
當您使用 發送給客戶 按鈕將發票發送給客戶時，狀態會自動從 草稿 變更為 開放。只有代理商才能將狀態從開放變更為已付款、已作廢或無法收回。
直接發票（不含訂單 ID）
AgencyHandy 支援 直接發票——未連結至任何現有訂單的發票。這對於一次性帳單、臨時付款，或向尚未在您系統中註冊為客戶的聯絡人開票非常有用。 直接發票的主要功能：- 無需選擇訂單 ID 即可發送發票
- 向任何現有客戶開票，或使用 獨立電子郵件 向任意電子郵件地址發送
- 手動新增項目、稅金和折扣
- 立即發送或儲存為草稿
匯出發票
您可以匯出發票清單，用於外部會計工具或記錄保存。匯出內容包含所有可見欄位：發票 ID、客戶名稱、服務、金額、狀態及日期。請從發票儀表板存取匯出選項。發票設定
從發票儀表板右上角的 設定 按鈕配置全域發票設定。包括：- 發票前綴 — 自訂每個發票編號前出現的前綴
- 提醒範本 — 為未付款發票設定自動付款提醒
相關功能
建立發票
建立、填寫及發送發票的逐步指南。
訂閱
定期帳單的運作方式及如何管理訂閱發票。
支援工單
透過支援工單系統處理客戶帳單問題。