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AgencyHandy 的提案功能為您提供一個專業的端到端工作流程，將詢問轉化為進行中的專案。您可以建立包含服務、套餐、附加功能、稅務和法律條款的詳細提案——然後直接從平台發送給客戶或潛在客戶。一旦客戶接受，AgencyHandy 可以自動建立訂單和發票，消除拖慢交易速度的手動往返溝通。
只有超級管理員和管理員可以建立和發送提案。專案管理員（PM）可以查看提案但無法發送。

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提案儀表板

要開啟提案儀表板，請在左側側邊欄點擊提案。儀表板列出您所有已發送和已接收的提案，並顯示：
  • 狀態 — 草稿、已發送、已接受或待處理
  • 建立日期、發送日期和到期日期
  • 查看狀態 — 客戶是否已開啟提案
  • 對每個提案進行編輯、發送、分享或刪除的操作選單
您可以依 ID 搜尋提案，並篩選或排序清單以快速找到所需內容。

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建立提案

點擊建立提案以開啟提案建立器。它分為三個部分：總覽、條款與條件和設定。

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總覽

總覽部分是您建立提案內容和定價的地方。

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提案和客戶資訊

在提案頂部填寫以下欄位：
  • 提案名稱和提案 ID
  • 客戶或潛在客戶 — 支援多個電子郵件地址；標記一個為主要聯絡人
  • 公司名稱和地址（國家/地區、州/省、城市、郵遞區號、其他詳情）
  • 被指派者、發送日期和到期日期

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內容區塊

每個內容區塊使用嵌入式編輯器，讓您為每位客戶量身定制說明：
  • 介紹 — 為此次合作設定場景和背景
  • 關於我們 — 突顯您代理商的專業能力
  • 您將獲得什麼 — 清楚定義範圍和交付物
  • 保證 — 概述任何保障或承諾

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產品——服務、套餐、附加功能和稅務

產品區塊是您設定定價的地方。
在提案中新增一項或多項服務。對於每項服務，您可以：
  • 選擇定價類型：一次性或訂閱
  • 選擇服務貨幣（同一提案中不同服務可以使用不同貨幣）
在每項服務中，新增現有套餐或即時建立新套餐。對於每個套餐，定義：
  • 套餐名稱
  • 數量和每單位定價
  • 總金額
您可以在發送前隨時移除套餐。
將可選附加功能附加到任何服務。附加功能作為客戶可以在核心服務價格旁看到的額外項目顯示。您可以直接從提案建立器建立新附加功能，無需離開表單。
新增具有定義數量和單價的一次性自訂項目。項目適用於臨時費用，例如設定費或一次性交付物。
套用現有稅率或直接從提案建立新稅率。選擇每種稅務是不含稅（加在價格之上）還是含稅（已包含在內）。稅務按服務計算。

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條款與條件

使用條款與條件部分新增提案特定的法律條文。包含取消政策、退款條款、使用權利，以及與此次合作相關的任何其他條件。此部分有助於確保雙方在接受之前了解各自的義務。

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設定

設定部分控制提案發送後會發生的事情。

接受後操作

選擇提案被接受時 AgencyHandy 的動作：不執行任何操作，或自動建立訂單和發票。

提醒

設定提醒通知，以提醒在到期日前未回應的客戶。

密碼保護

為公開提案連結設定密碼，確保只有預期的收件者可以查看。

留言

允許客戶在公開提案檢視上留言，以便更輕鬆地進行往返討論。

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發送提案

在建立過程中的任何時刻，您都可以將提案儲存為草稿或預覽。準備好後，點擊發送將其送達客戶或潛在客戶。 發送後：
  • 自動生成公開連結
  • 提案狀態從草稿更新為已發送
  • AgencyHandy 追蹤客戶是否已查看提案
從提案的操作選單，您也可以重新發送、下載、分享公開連結、查看留言或刪除提案。

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使用特定套餐發送提案

如果您想發送一個直接與特定服務套餐相關聯的快速提案，請使用建立提案捷徑表單：
1

開啟提案區塊

在左側側邊欄前往提案，然後點擊 + 建立提案。
2

填寫提案表單

輸入客戶姓名並選擇服務。如果服務有多個套餐，它們將自動出現——選擇適合的套餐。可選地，為提案指定一位管理者。
3

新增訂單詳情

撰寫訂單說明（必填），描述客戶將獲得的內容。附加最大 1 GB 的支援檔案。
4

設定定價和條款

確認定價類型（一次性或訂閱），設定期限、數量、預算和貨幣。新增與提案相關的任何條款與條件。
5

建立並發送

點擊建立以完成並發送提案給客戶。提案將同時出現在您的已發送清單和客戶的已接收區塊中。
在點擊建立之前，請再次確認自動填入的定價和期限。發送後，客戶可以從其已接收區塊接受、拒絕或下載提案。

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提案狀態生命週期

狀態含義
草稿提案已建立但尚未發送。
已發送提案已送達客戶或潛在客戶。
待處理客戶已審閱並將提案退回以供討論。
已接受任一方已正式接受提案條款。如已設定，訂單將自動建立。
已拒絕任一方已拒絕提案。發送者會收到帶有原因的通知。

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接受提案

代理商或客戶任一方均可接受已收到的提案。接受後，AgencyHandy 會自動建立訂單（如果在設定中已設定）。
1

前往已接收的提案

在側邊欄點擊提案，然後選擇已接收分頁。
2

開啟提案

從清單中選擇您要接受的提案並審閱其詳情。
3

點擊接受

點擊接受按鈕以正式接受提案。狀態立即更新，雙方均會收到通知。
如果是代理商一方接受，超級管理員和管理員會收到通知。如果是客戶接受，AgencyHandy 會通知代理商的超級管理員和管理員使用者。

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拒絕提案

如果提案的條款、定價或範圍不符合您的要求，您可以拒絕提案並說明原因。
1

前往已接收的提案

前往提案 → 已接收。
2

選擇並審閱提案

選擇您要拒絕的提案並審閱其詳情。
3

點擊拒絕

點擊拒絕並確認您的決定。提案發送者將收到通知以及您提供的原因。
已拒絕的提案無法重新發送。雙方必須建立新的提案才能重新開始談判。

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公開提案檢視

當您發送提案時，客戶會收到一個公開檢視連結，他們可以在此：
  • 審閱所有服務、定價、套餐和稅務
  • 接受或拒絕提案
  • 留言（如果已啟用留言功能）
  • 使用密碼安全地存取提案（如果已啟用密碼保護）

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補充說明

您可以將多個電子郵件地址新增到單一提案，並標記一個為主要聯絡人。提案適用於已註冊的客戶和未註冊的潛在客戶。
當您在設定部分設定接受時「建立訂單和發票」，AgencyHandy 會在提案被接受的那一刻自動生成相關的訂單和發票——無需手動操作。
每個提案都包含完整的活動軌跡。您可以在 AgencyHandy 中查看提案的建立、發送、查看、接受或拒絕的時間。