訂單總覽：在 AgencyHandy 中管理客戶工作

訂單是 AgencyHandy 的營運骨幹。訂單代表客戶對服務或產品的請求，並作為您的團隊追蹤進度、管理任務、交換反饋和交付成果的核心工作區。無論客戶是透過您已發布的服務目錄下訂單，還是您的團隊手動建立訂單，每個訂單都遵循相同的結構化生命週期，讓您的代理商保持有序，並讓客戶隨時掌握進度。

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訂單包含的內容

每個訂單都能一覽關鍵資訊，並為團隊成員提供一個協調工作的單一場所：

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訂單狀態

每個訂單都會經歷一組固定的狀態。您無法新增或重新命名這些狀態。

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角色型存取

AgencyHandy 中不同角色在訂單中擁有不同的功能：

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您可以對訂單執行的操作

AgencyHandy 為您提供管理整個訂單生命週期的完整工具組：

• 為客戶建立訂單——可來自已發布的服務，或針對仍在開發中的服務手動建立
• 接受和拒絕客戶提交的訂單，拒絕時可提供原因
• 查看訂單詳情，包括進度、指定團隊成員、開始日期和截止日期、預算和說明
• 排序、篩選和搜尋所有訂單，依 ID、狀態、客戶姓名或其他標準
• 在訂單內直接新增任務，以追蹤和指派獨立的工作單元
• 發起討論，在情境中與客戶和團隊成員溝通

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未發布服務的手動訂單

您不僅限於為已公開發布的服務建立訂單。超級管理員和管理員可以為未發布的服務建立手動訂單——當服務仍在開發中、暫時不可用，或在正式上線之前提供給特定客戶時，此功能非常有用。 開啟訂單建立表單時，服務下拉選單會同時顯示已發布和未發布的服務，讓您可以選擇適用的服務。所有其他訂單欄位和工作流程的行為與標準訂單相同。

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手動訂單中的附加功能

建立手動訂單時，您可以包含附加服務，讓客戶獲得超出核心服務的自訂套餐。附加功能必須提前建立，並在表單部分中連結到相關服務，才能作為訂單表單中的選項出現。 選擇具有已連結附加功能的服務後，您可以在完成並提交訂單之前加入這些附加功能。

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通知

AgencyHandy 會在訂單推進時自動通知正確的相關人員：

• 當 PM、管理員或超級管理員建立訂單時，您公司中的所有超級管理員都可以存取，客戶也會收到建立通知。
• 當團隊成員被新增到訂單時，該成員會收到通知。
• 當訂單中建立任務時，客戶會收到通知。