訂單表單可包含的內容
服務與追加銷售
添加您的核心服務、可選追加銷售套餐和附加項目，讓客戶無需來回溝通即可建立自己的訂單。
專案輸入欄位
在客戶結帳前，直接在訂單表單上收集文字簡報、截止日期、檔案上傳、試算表等資訊。
條款與條件
要求客戶在購買流程中審閱並同意您的服務條款，為您的代理商提供法律保障。
數位簽名
添加簽名欄位，讓客戶在訂單完成前正式確認其同意。
建立訂單表單
1
開啟表單區段
在左側邊欄中點擊 表單，然後從清單中選擇 訂單表單。
2
建立新表單
點擊右上角的 建立新訂單。空白的表單建構器將會開啟。
3
新增服務和追加銷售項目
在表單建構器的 服務 區段下，點擊 新增服務 以附加一個或多個您預先設定的服務。對於每項服務，您也可以：
- 點擊 新增追加銷售 以提供客戶可選擇的升級或互補套餐。
- 點擊 附加項目 以包含可選的額外項目，例如延伸支援或額外交付物。
服務、追加銷售項目和附加項目必須先在您的 服務 目錄中建立，然後才能附加到訂單表單。
4
新增專案輸入欄位
在 專案輸入 區段中，點擊任何欄位類型以將其新增到表單。可用的欄位類型有：
拖曳欄位上下移動以重新排序。將任何欄位標記為 必填 以防止在未填寫的情況下提交。
5
設定實用欄位
在 實用工具 區段中，如果您希望客戶在完成購買前正式同意您的政策，請新增 條款與條件 區塊和/或 簽名 欄位。
6
預覽並發佈
點擊 預覽表單 以查看客戶將看到的確切內容。一旦您滿意，點擊 儲存並發佈。表單現在已上線並可分享。
分享您的訂單表單
發佈後，您有兩種主要方式將表單呈現給客戶。- 直接連結
- 客戶入口網站
從訂單表單的詳情頁面複製公開表單 URL，並透過電子郵件、聊天或您的網站傳送給客戶。客戶無需登入即可存取或提交表單。
在客戶入口網站中顯示訂單表單
1
開啟表單的分享設定
前往 表單 → 訂單表單，找到您要顯示的表單，點擊 三點選單（⋯），然後選擇 分享表單。
2
啟用入口網站可見性
在 分享公開表單 視窗中，切換開啟 在客戶入口網站中顯示此表單。
3
設定提交規則
如果您希望客戶能夠多次重新訂購或重新提交表單，可選擇性地啟用 一位客戶可提交多次回應。
4
確認客戶清單
檢查 已分享給 清單，確保正確的客戶已包含在內。只有這些客戶才能在其入口網站中看到表單。
5
儲存
點擊 傳送（同時透過電子郵件通知客戶）或直接關閉視窗——可見性設定會自動儲存。
啟用後，表單將顯示在每位已列出客戶的入口網站的 表單 標籤頁下。客戶必須登入才能透過入口網站提交；透過公開連結提交則無需登入。
客戶使用訂單表單的體驗
當客戶開啟訂單表單連結或在其入口網站中造訪時，他們會：- 瀏覽可用服務並選擇所需項目。
- 選擇他們想要包含的追加銷售項目或附加項目。
- 在專案輸入欄位中填寫他們的需求。
- 審閱並接受條款與條件（若已包含）。
- 添加數位簽名（若為必填）。
- 完成付款以完成訂單。
重要注意事項
- 保持欄位標籤簡潔且無行話——您的客戶可能不熟悉您的內部術語。
- 條款與條件和簽名欄位為您的代理商提供法律保障；建議在所有付費訂單表單中加入這些欄位。
- 您可以隨時編輯已發佈的表單；變更在儲存後立即對任何開啟連結的人生效。