跳轉到主要內容
訂單表單是將網站訪客或潛在客戶轉化為付費客戶的最快方式。您無需分別發送服務報價和追蹤付款連結，只需建立一個將您的服務目錄、可選追加銷售項目、專案輸入欄位和結帳整合在一起的表單——讓客戶可以在單一流程中瀏覽、自訂並完成付款。發佈後，表單將位於可分享的公開 URL，您可以直接傳送或在每位客戶的入口網站中呈現。

​
訂單表單可包含的內容

服務與追加銷售

添加您的核心服務、可選追加銷售套餐和附加項目，讓客戶無需來回溝通即可建立自己的訂單。

專案輸入欄位

在客戶結帳前，直接在訂單表單上收集文字簡報、截止日期、檔案上傳、試算表等資訊。

條款與條件

要求客戶在購買流程中審閱並同意您的服務條款，為您的代理商提供法律保障。

數位簽名

添加簽名欄位，讓客戶在訂單完成前正式確認其同意。

​
建立訂單表單

1

開啟表單區段

在左側邊欄中點擊 表單，然後從清單中選擇 訂單表單。
2

建立新表單

點擊右上角的 建立新訂單。空白的表單建構器將會開啟。
3

新增服務和追加銷售項目

在表單建構器的 服務 區段下，點擊 新增服務 以附加一個或多個您預先設定的服務。對於每項服務，您也可以：
  • 點擊 新增追加銷售 以提供客戶可選擇的升級或互補套餐。
  • 點擊 附加項目 以包含可選的額外項目，例如延伸支援或額外交付物。
服務、追加銷售項目和附加項目必須先在您的 服務 目錄中建立，然後才能附加到訂單表單。
4

新增專案輸入欄位

在 專案輸入 區段中，點擊任何欄位類型以將其新增到表單。可用的欄位類型有：
欄位類型最適合用於
簡短回答（120 字元）專案標題、快速參考
段落開放式簡報和說明
格式化文字含豐富格式的詳細規格
多選（核取方塊）選擇多個適用選項
單選（單選按鈕）互斥的單一選項選擇
日期截止日期、上線日期、活動日期
附加檔案設計簡報、參考資源、品牌檔案
試算表大量資料、關鍵字清單、產品目錄
拖曳欄位上下移動以重新排序。將任何欄位標記為 必填 以防止在未填寫的情況下提交。
5

設定實用欄位

在 實用工具 區段中，如果您希望客戶在完成購買前正式同意您的政策，請新增 條款與條件 區塊和/或 簽名 欄位。
6

預覽並發佈

點擊 預覽表單 以查看客戶將看到的確切內容。一旦您滿意，點擊 儲存並發佈。表單現在已上線並可分享。

​
分享您的訂單表單

發佈後，您有兩種主要方式將表單呈現給客戶。
從訂單表單的詳情頁面複製公開表單 URL，並透過電子郵件、聊天或您的網站傳送給客戶。客戶無需登入即可存取或提交表單。
將連結貼入您的電子郵件簽名或網站上的「立即開始」按鈕，讓新的潛在客戶隨時可以自助服務。

​
在客戶入口網站中顯示訂單表單

1

開啟表單的分享設定

前往 表單 → 訂單表單，找到您要顯示的表單，點擊 三點選單（⋯），然後選擇 分享表單。
2

啟用入口網站可見性

在 分享公開表單 視窗中，切換開啟 在客戶入口網站中顯示此表單。
3

設定提交規則

如果您希望客戶能夠多次重新訂購或重新提交表單，可選擇性地啟用 一位客戶可提交多次回應。
4

確認客戶清單

檢查 已分享給 清單，確保正確的客戶已包含在內。只有這些客戶才能在其入口網站中看到表單。
5

儲存

點擊 傳送（同時透過電子郵件通知客戶）或直接關閉視窗——可見性設定會自動儲存。
啟用後，表單將顯示在每位已列出客戶的入口網站的 表單 標籤頁下。客戶必須登入才能透過入口網站提交；透過公開連結提交則無需登入。

​
客戶使用訂單表單的體驗

當客戶開啟訂單表單連結或在其入口網站中造訪時，他們會：
  1. 瀏覽可用服務並選擇所需項目。
  2. 選擇他們想要包含的追加銷售項目或附加項目。
  3. 在專案輸入欄位中填寫他們的需求。
  4. 審閱並接受條款與條件（若已包含）。
  5. 添加數位簽名（若為必填）。
  6. 完成付款以完成訂單。
所有提交的資料會立即在 AgencyHandy 中擷取，並在您的儀表板中自動建立新訂單。

​
重要注意事項

客戶必須填寫所有 必填 欄位才能提交表單。請清楚標記每個欄位，讓客戶確切了解您需要什麼資訊。
  • 保持欄位標籤簡潔且無行話——您的客戶可能不熟悉您的內部術語。
  • 條款與條件和簽名欄位為您的代理商提供法律保障；建議在所有付費訂單表單中加入這些欄位。
  • 您可以隨時編輯已發佈的表單；變更在儲存後立即對任何開啟連結的人生效。