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在您的团队开始交付之前，您需要了解全貌：目标、截止日期、品牌规范、参考材料，以及每个客户项目的其他独特细节。接收表单让您能够精确定义需要收集的信息，并将该表单直接附加到服务上——这样当客户下订单时，AgencyHandy 会立即提示他们填写。无需追逐邮件，无需不完整的简报。

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接收表单的重要性

没有结构化的接收流程，重要细节会埋没在电子邮件线程中，甚至根本无法收集。接收表单能够：
  • 标准化简报 — 每个项目都从相同质量的信息开始。
  • 减少来回沟通 — 您预先获得所需的内容，工作可以立即开始。
  • 设定预期 — 客户在项目启动前思考他们的需求，从而明确范围，减少修改轮次。
  • 存储在订单中 — 所有回复都存储在 AgencyHandy 的订单中，您的团队随时知道去哪里查找。

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创建接收表单的两种方式

您可以在设置服务时构建接收表单，也可以在表单部分独立创建，之后再附加到服务。
当您正在设置新服务并希望接收表单从第一天就准备就绪时，这是最直接的方式。
1

打开或创建服务

导航至服务，打开现有服务或创建新服务。
2

前往接收表单设置

在服务设置中，找到接收表单标签或部分（有时标记为需求）。
3

添加字段

点击添加字段，选择最适合您所需信息的字段类型。请参阅下方的字段类型参考以获取完整列表。
4

配置每个字段

为每个字段设置清晰的标签，如有帮助，可添加占位符文本或帮助说明，以引导客户的回复。如果该字段必须在表单提交前填写，请将其标记为必填。
5

预览并保存

使用预览选项从客户角度查看表单，然后点击保存将其附加到服务。

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可用字段类型

字段类型字符限制最适用于
简短回答120 字符项目名称、快速标签、单行回复
段落500 字符开放式简报、背景描述
格式化文本灵活受益于加粗、斜体或列表的详细规格说明
字段类型描述
多项选择（复选框）让客户勾选所有适用的选项——适用于选择交付格式、目标平台或风格偏好
单项选择（单选按钮）让客户选择一个选项——适合互斥选择，如首选语言或套餐级别
字段类型描述
日期用于截止日期、发布日期或活动日期的日期选择器
附件文件允许客户上传参考文件，如 Logo、品牌指南或示例资产
电子表格用于批量数据输入，如关键词列表、产品目录或位置数据

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客户如何填写接收表单

客户在附有接收表单的订单上完成结账后，AgencyHandy 会自动将表单作为下一个必要步骤呈现。以下是具体流程：
  1. 客户看到填写新订单接收表单的提示。
  2. 他们逐一填写每个字段，途中上传所有必要的文件。
  3. 填写完所有必填字段后，点击提交。
  4. 回复内容将保存在 AgencyHandy 的订单中，并通知您的团队。
如果客户在结账时跳过了接收表单，他们可以随时从其客户门户中相关订单下返回填写。您也可以从仪表盘的订单详情页查看表单是否已完成。

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有效接收表单的建议

保持接收表单的专注——只询问您真正会用到的信息。表单过长会降低填写率。如果需要大量详情，请将表单分成带有清晰标题的逻辑章节。
  • 在复杂字段上使用帮助文本，以准确说明您需要什么格式或详细程度。
  • 将真正关键的字段标记为必填，但避免将所有内容都标为必填，否则客户可能感到不知所措。
  • 从客户角度亲自测试表单，在将其附加到活跃服务之前——提交一个测试订单并填写表单以检查流程。
  • 流程变更时更新表单 — 您可以随时编辑接收表单，更新后的版本将适用于所有未来的订单。