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AgencyHandy 的团队功能为您提供了一种安全、有序的方式来构建和管理您团队的人员。您通过电子邮件邀请成员，为其分配控制可见范围和操作权限的角色，他们会收到一个安全登录链接以完成入职流程。随着团队的变化，您可以随时更新角色或移除成员，以保持访问权限的严格和相关性。

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访问团队工作台

点击左侧边栏中的 团队 以打开团队工作台。在这里您可以看到所有当前团队成员及其分配角色的列表。从此视图，您可以邀请新成员、更新角色以及从工作空间中移除人员。

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AgencyHandy 中的角色

AgencyHandy 有五种默认角色，每种角色都有预设的权限级别。邀请团队成员时，您为其分配这些角色之一。您可以在成员加入后随时更改其角色。
角色典型权限
超级管理员完全访问所有内容——所有设置、所有数据、所有团队管理操作
管理员广泛访问权限，包括发票、提案、订单、团队管理和设置
项目经理（PM）管理分配给自己的订单，查看其订单的任务，可以邀请团队成员
员工仅限于直接分配给他们的任务；无法访问财务或管理部分
只有 超级管理员 和 管理员 可以更改角色或删除团队成员。项目经理可以邀请新成员，但不能更改或移除现有成员。

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邀请团队成员

1

打开团队工作台

点击左侧边栏中的 团队。
2

点击 + 创建团队

点击 + 创建团队 按钮。邀请表单将随即弹出。
3

输入电子邮件地址

输入您想邀请的人员的电子邮件地址。这是必填项。
4

分配角色

从下拉菜单中选择适当的角色。请谨慎选择——这决定了新成员从首次登录起能够访问的内容。
5

发送邀请

点击 邀请。AgencyHandy 会向被邀请者发送一封包含以下内容的电子邮件：
  • 进入您团队工作空间的 安全登录 URL
  • 首次登录时使用的 系统生成密码
6

成员完成入职

被邀请的团队成员点击邮件中的链接，使用提供的凭据登录，并完成入职流程。一旦登录，他们即被添加到您的团队工作空间，可以立即开始协作。
请新团队成员在首次登录后将系统生成的密码更改为安全密码。

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为团队成员设置角色

您可以通过两种方式分配或更新角色：在邀请期间，或在成员加入后。
填写邀请表单时，在点击 邀请 之前从下拉菜单中选择角色。成员首次登录时，角色即生效。
只有 超级管理员 和 管理员 可以更改现有团队成员的角色。

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角色权限摘要

在决定分配哪个角色时，使用此表格作为快速参考。
功能超级管理员管理员项目经理员工
创建和发送提案✅✅❌❌
创建和管理发票✅✅✅❌
管理所有订单✅✅仅限分配的订单❌
查看所有任务✅✅仅限分配的订单仅限分配的任务
邀请团队成员✅✅✅❌
更改角色/移除成员✅✅❌❌
访问发票和团队设置✅✅❌❌
取消订阅✅✅❌❌
导出工时表数据✅✅✅❌

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移除团队成员

当有人离开您的团队或不再需要访问权限时，请将其从工作空间中移除以保护您的数据。
1

打开团队工作台

在左侧边栏中导航至 团队。
2

选择要移除的成员

勾选您想移除的团队成员旁边的复选框。删除 按钮将变为可用状态。
3

点击删除

点击 删除 按钮。将弹出确认弹窗。
4

确认移除

确认您的决定。AgencyHandy 将立即撤销该成员对工作空间及所有相关资源的访问权限。
5

完成交接

移除后，重新分配该成员负责的所有未完成任务或订单，并相应地更新相关文档和访问权限。
移除团队成员 无法撤销。其访问权限将被永久撤销。如果将来需要给同一人重新授予访问权限，您必须重新发送邀请。

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附加说明

每次邀请都通过安全登录 URL 发送。被邀请者使用该 URL 和系统生成的密码首次访问平台。这确保了只有预期的人员才能获得访问权限。
更新团队成员的角色后，更改立即生效。没有待处理或确认步骤——成员的新权限在其下次刷新页面时即处于活跃状态。
员工只能看到直接分配给他们的任务。项目经理只能看到他们被指定为负责人的订单中的任务。超级管理员和管理员可以看到所有内容。分配角色时请牢记这一点，以避免关于缺失任务或订单的困惑。