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在 AgencyHandy 中创建订单，可为您向客户交付服务提供一个结构化的工作空间。您只需预先填写关键信息——客户、服务、定价、日期和项目简介——从任务到讨论的一切内容，都将从这条单一记录中流转出来。本页将引导您从头创建订单、事后更新订单、更改订单状态，以及在不再需要时删除订单。

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前提条件

  • 您必须已登录 AgencyHandy。
  • 您必须拥有 超级管理员、管理员 或 项目经理 角色，才能创建或编辑订单。
  • 只有 超级管理员 和 管理员 才能删除订单。

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创建新订单

1

导航至订单

在 AgencyHandy 工作台左侧边栏中，点击 订单。
2

打开创建表单

点击右上角的 + 创建新订单。表单将随即弹出。
3

填写订单详情

完成表单中的各字段：
字段必填备注
客户✅从现有客户列表中选择
服务✅包含已发布和未发布的服务
项目经理❌可选；分配一位项目经理负责交付
数量✅订购的单位数量
价格✅该订单的约定预算
启动日期✅工作开始的时间
截止日期✅交付截止时间
订单简介❌提供给团队的说明、需求或参考备注
附件❌与订单相关的支持文件
如果所选服务附带了附加项，表单中将出现 附加项 部分。请在提交前添加所有相关附加项。
4

核对填写内容

仔细检查所有字段的准确性——尤其是客户、服务、价格和截止日期。
5

提交订单

点击 创建 完成订单。创建成功后，您将收到一条确认消息。

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创建订单后会发生什么

  • 公司中的所有超级管理员将自动获得新订单的访问权限。
  • 客户将收到其订单已创建的通知。
  • 该订单将以 待处理 状态出现在 订单 列表中。

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编辑或更新订单

您可以随时更新订单，以修正详情、调整定价、更改截止日期或响应客户需求。
您必须是 超级管理员、管理员 或 项目经理 才能编辑订单。
1

打开订单列表

在左侧边栏中导航至 订单。
2

选择要编辑的订单

找到您想更新的订单，勾选其旁边的复选框。
3

激活编辑按钮

右上角将出现 编辑 按钮。点击它以编辑模式打开订单详情。
4

修改相应字段

更新需要变更的字段——客户详情、服务、定价、日期、简介或负责的项目经理。
5

保存更改

点击 更新 保存。确认消息将提示更新已成功。

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更改订单状态

订单状态反映了某项工作在交付流程中所处的阶段。AgencyHandy 定义了五种固定状态——您无法添加或重命名它们。
状态含义
待处理已创建，尚未开始
进行中正在积极处理
审核中已提交审核；等待验收
已完成已交付并验收
已取消不再进行
只有 超级管理员、管理员 和 项目经理 可以更改订单状态。员工和客户无法更改状态。
要更新状态，请打开订单，使用订单详情页顶部的状态选择器，从下拉菜单中选择新状态并确认。

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删除订单

删除订单会将其从系统中永久移除。仅在订单确实已过时的情况下使用此操作——例如，订单是误创建的或是重复条目。
订单删除操作不可逆。一旦删除，订单将无法恢复。请谨慎操作。
只有 超级管理员 和 管理员 才能删除订单。
1

导航至订单

在左侧边栏中点击 订单。
2

找到要删除的订单

在列表中滚动或搜索您想移除的订单。
3

发起删除

点击该订单对应的 垃圾桶图标。
4

确认删除

将弹出确认提示。确认后，订单将被永久删除。
删除后，请检查剩余订单以确保一切正常。已删除的条目将不再出现在任何列表或报告中。

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向订单添加团队成员

超级管理员、管理员和项目经理可以随时向订单添加员工。当团队成员被添加时，他们将收到应用内通知。被分配的员工可以查看订单及其任务，但他们无法管理订单本身（编辑详情、更改状态或删除订单）。