谁可以创建发票
只有具备以下角色的用户才能创建和管理发票：- 超级管理员
- 管理员
- 项目经理（PM）
发票工作台
点击左侧边栏中的 发票 以打开发票工作台。在这里您可以：- 创建、编辑和删除发票
- 按 客户名称、订单 ID 或 服务名称 搜索发票
- 筛选和排序发票列表
- 一目了然地查看发票状态
- 访问发票设置，包括前缀配置
发票的功能
账单与开票
为您向客户交付的任何服务或产品创建并发送专业发票，全面掌控金额、折扣和截止日期。
付款跟踪
监控发票是否已查看、已付款或已逾期。系统在状态变更时自动记录付款日期和作废日期。
定期账单
自动为订阅型服务生成发票。AgencyHandy 在每个计费周期自动生成并发送定期发票，无需人工干预。
项目集成
将发票直接关联到订单和服务，使账单始终与底层工作挂钩。可以准确地向每张发票添加计费项目。
发票状态
每张发票都遵循既定的生命周期。理解这些状态有助于您有效管理应收账款。| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 草稿 | 发票已创建但尚未完成。您可以编辑其中任何内容。准备好后，通过将状态更改为”待付款”来完成发票。未关联订阅的草稿发票可以删除。 |
| 待付款/未付款 | 发票已完成，等待付款。团队将其发送给客户，客户可以查看并付款。您可以将待付款发票改为已付款、已作废或无法收回。 |
| 已付款 | 发票已付款。将发票标记为已付款时，系统会自动记录付款日期。 |
| 已作废 | 发票已取消。系统自动记录作废日期。 |
| 无法收回 | 客户不太可能付款。在您的会计流程中将此视为坏账处理。 |
当您使用 发送给客户 按钮将发票发送给客户时，状态将自动从 草稿 变为 待付款。只有团队才能将状态从待付款更改为已付款、已作废或无法收回。
直接发票（无需订单 ID）
AgencyHandy 支持 直接发票——不关联任何现有订单的发票。这适用于一次性账单、临时付款，或向尚未在您系统中注册为客户的联系人开票。 直接发票的主要功能：- 无需选择订单 ID 即可发送发票
- 向任意现有客户开票，或使用 独立邮件 向任意电子邮件地址发送
- 手动添加项目、税费和折扣
- 立即发送或保存为草稿
导出发票
您可以导出发票列表，用于外部会计工具或存档。导出内容包含所有可见列：发票 ID、客户名称、服务、金额、状态和日期。可通过发票工作台访问导出选项。发票设置
在发票工作台右上角的 设置 按钮中配置全局发票设置，包括：- 发票前缀 — 自定义每个发票编号前显示的前缀
- 提醒模板 — 为待付款发票设置自动付款提醒
相关功能
创建发票
创建、填写和发送发票的分步指南。
订阅
定期账单的工作方式以及如何管理订阅发票。
支持工单
通过支持工单系统处理客户账单问题。