只有超级管理员和管理员才能创建和发送提案。项目经理（PM）可以查看提案但无法发送。
提案仪表盘
点击左侧边栏中的提案，打开提案仪表盘。仪表盘列出您所有已发送和已收到的提案，并显示：- 状态——草稿、已发送、已接受或待处理
- 创建日期、发送日期和到期日期
- 查看状态——客户是否已打开提案
- 操作菜单，可对每个提案进行编辑、发送、分享或删除
创建提案
点击创建提案打开提案构建器。它分为三个部分：概览、条款与条件和设置。概览
概览部分是您构建提案内容和定价的地方。提案与客户信息
在提案顶部填写以下字段：- 提案名称和提案 ID
- 客户或潜在客户——支持多个邮箱地址；标记一个为主要联系人
- 公司名称和地址（国家、州/省、城市、邮编、补充信息）
- 负责人、发送日期和到期日期
内容模块
每个内容模块使用内嵌编辑器，可针对每位客户定制叙述内容：- 简介——介绍本次合作的背景和场景
- 关于我们——突出展示您机构的专业能力
- 您将获得——清晰定义服务范围和交付物
- 保证——列明任何承诺或保障
产品与服务——服务、套餐、附加项和税率
产品与服务部分用于配置定价。服务
服务
向提案中添加一项或多项服务。对于每项服务，您可以：
- 选择定价类型：一次性或订阅
- 选择服务货币（同一提案中不同服务可使用不同货币）
套餐
套餐
在每项服务中，添加现有套餐或即时创建新套餐。对于每个套餐，定义：
- 套餐名称
- 数量和单价
- 总金额
附加项
附加项
为任意服务附加可选附加项。附加项与核心服务价格并排显示，客户可以看到这些额外选项。您可以直接在提案构建器中创建新附加项，无需离开表单。
项目
项目
添加具有固定数量和单价的一次性自定义项目。项目适用于临时性费用，例如设置费或一次性交付物。
税率
税率
直接从提案中应用现有税率或创建新税率。选择每种税率为不含税（在价格之上叠加）还是含税（已包含在价格中）。税率按服务计算。
条款与条件
使用条款与条件部分添加提案特定的法律条款。包括取消政策、退款条款、使用权限以及与本次合作相关的任何其他条件。此部分有助于确保双方在接受提案前了解各自的义务。设置
设置部分控制提案发送后的行为。接受后操作
选择提案被接受后 AgencyHandy 执行的操作：不执行任何操作，或自动创建订单和发票。
提醒
配置提醒通知，提示尚未在到期日前回复的客户。
密码保护
为公开提案链接添加密码，确保只有目标收件人才能查看。
评论
允许客户在公开提案视图中留下评论，便于双方轻松沟通讨论。
发送提案
在创建过程中的任意时刻，您可以将提案保存为草稿或进行预览。准备好后，点击发送将提案投递给客户或潜在客户。 发送后：- 系统自动生成一个公开链接
- 提案状态从草稿更新为已发送
- AgencyHandy 跟踪客户是否已查看提案
发送指定套餐的提案
如果您想发送一份直接关联特定服务套餐的快速提案，请使用创建提案快捷表单：点击”创建”前，请仔细检查自动填充的定价和持续时间。发送后，客户可以从其已收到部分接受、拒绝或下载提案。
提案状态生命周期
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 草稿 | 提案已创建但尚未发送。 |
| 已发送 | 提案已投递给客户或潜在客户。 |
| 待处理 | 客户已审阅并将提案发回讨论。 |
| 已接受 | 任意一方已正式接受提案条款。如已配置，订单将自动创建。 |
| 已拒绝 | 任意一方已拒绝提案。发送方将收到带有拒绝原因的通知。 |
接受提案
机构或客户均可接受已收到的提案。接受后，AgencyHandy 将自动创建订单（如在设置中已配置）。如果是机构方接受，超级管理员和管理员将收到通知。如果是客户接受，AgencyHandy 将通知机构的超级管理员和管理员用户。
拒绝提案
如果提议的条款、定价或范围不符合您的要求，您可以拒绝提案并说明原因。公开提案视图
发送提案后，客户将收到一个公开视图链接，在其中可以：- 查看所有服务、定价、套餐和税率
- 接受或拒绝提案
- 留下评论（如已启用评论功能）
- 使用密码安全访问提案（如已启用密码保护）
补充说明
多个邮箱和潜在客户
多个邮箱和潜在客户
您可以为单个提案添加多个邮箱地址，并将其中一个标记为主要联系人。提案适用于已注册客户和未注册的潜在客户。
自动生成订单和发票
自动生成订单和发票
当您在设置部分配置了”接受时创建订单和发票”，AgencyHandy 将在提案被接受的那一刻自动生成关联的订单和发票——无需任何手动操作。
提案活动追踪
提案活动追踪
每个提案都包含完整的活动记录。您可以在 AgencyHandy 中查看提案的创建、发送、查看、接受或拒绝的时间记录。