订单概览：在 AgencyHandy 中管理客户工作

订单是 AgencyHandy 的运营骨架。订单代表客户对某项服务或产品的请求，是您的团队跟踪进度、管理任务、交换反馈和交付成果的核心工作区。无论客户通过您已发布的服务目录下单，还是团队手动创建订单，每个订单都遵循相同的结构化生命周期，使您的机构保持有序，并随时让客户了解进展。

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订单包含的内容

每个订单一目了然地呈现关键信息，并为团队成员提供统一的协作场所：

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订单状态

每个订单经历一组固定的状态流转。您无法添加或重命名这些状态。

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基于角色的访问权限

AgencyHandy 中不同角色在订单内具有不同的操作权限：

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可以用订单做什么

AgencyHandy 为您提供全套工具，用于管理订单的整个生命周期：

• 为客户创建订单——可基于已发布的服务，也可手动为仍在开发中的服务创建
• 接受和拒绝客户提交的订单，拒绝时可提供原因
• 查看订单详情，包括进度、分配的团队成员、启动和截止日期、预算和简介
• 按 ID、状态、客户姓名或其他条件对所有订单进行排序、筛选和搜索
• 直接在订单内添加任务，跟踪和分配各项具体工作
• 发起讨论，在工作场景中与客户和团队成员沟通

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针对未发布服务的手动订单

您并不局限于仅为已公开发布的服务创建订单。超级管理员和管理员可以为未发布的服务创建手动订单——这在服务仍在开发中、暂时不可用或在正式发布前向特定客户提供时非常有用。 打开订单创建表单时，服务下拉菜单会显示已发布和未发布的服务，您可以选择任意适用的服务。所有其他订单字段和工作流程与标准订单完全相同。

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手动订单中的附加项

构建手动订单时，您可以添加附加服务，让客户获得超出核心服务的定制化套餐。附加项必须提前创建，并在表单部分关联到相关服务，之后才会作为订单表单中的选项出现。 一旦选择了已关联附加项的服务，您可以在最终提交订单前将这些附加项包含在内。

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通知

当订单推进时，AgencyHandy 会自动通知相关人员：

• 当项目经理、管理员或超级管理员创建订单时，您公司中的所有超级管理员都可访问该订单，客户也会收到创建通知。
• 当团队成员被添加到订单时，该成员将收到通知。
• 当订单内创建任务时，客户将收到通知。