订单表单可以包含的内容
服务与追加销售
添加您的核心服务、可选追加销售套餐和附加项目，让客户无需来回沟通即可自行组合订单。
项目输入字段
在客户结账前，直接在订单表单上收集书面简报、截止日期、文件上传、电子表格等信息。
条款与条件
要求客户在购买流程中查看并同意您的服务条款，为您的代理机构提供法律保护。
数字签名
添加签名栏，让客户在订单完成前正式确认其同意。
创建订单表单
1
打开表单区块
在左侧边栏中，点击表单，然后从列表中选择订单表单。
2
创建新表单
点击右上角的创建新订单，空白表单构建器将打开。
3
添加服务和追加销售
在表单构建器的服务部分，点击添加服务以附加一个或多个预配置的服务。对于每项服务，您还可以：
- 点击添加追加销售，提供客户可以选择加入的升级或补充套餐。
- 点击附加项目，包含可选的额外内容，例如延长支持或额外交付物。
服务、追加销售和附加项目必须先在您的服务目录中创建，才能将其附加到订单表单。
4
添加项目输入字段
在项目输入部分，点击任意字段类型以将其添加到表单。可用的字段类型包括：
拖动字段上下移动以重新排序。将任何字段标记为必填，以防止在未填写该字段时提交表单。
5
配置实用字段
在实用工具部分，添加条款与条件模块和/或签名字段，如果您希望客户在完成购买前正式同意您的政策。
6
预览并发布
点击预览表单查看客户将看到的确切内容。满意后，点击保存并发布，表单即刻上线并可以共享。
分享您的订单表单
发布后，您有两种主要方式让客户看到表单。- 直接链接
- 客户门户
从订单表单详情页面复制公开表单 URL，通过电子邮件、聊天或您的网站发送给客户。客户无需登录即可访问或提交表单。
在客户门户中显示订单表单
1
打开表单的分享设置
前往表单 → 订单表单，找到要显示的表单，点击三点菜单（⋯），然后选择分享表单。
2
启用门户可见性
在分享公开表单弹窗中，开启在客户门户中显示此表单。
3
设置提交规则
如果您希望客户能够多次重新订购或重新提交表单，可以选择启用允许一个客户提交多次。
4
确认客户列表
检查共享对象列表，确保包含正确的客户。只有这些客户才能在其门户中看到该表单。
5
保存
点击发送（同时通过电子邮件通知客户）或直接关闭弹窗——可见性会自动保存。
启用后，表单将出现在每位列出客户门户的表单标签下。客户必须登录才能通过门户提交；通过公开链接提交则无需登录。
客户如何体验订单表单
当客户打开订单表单链接或在其门户中访问时，他们将：- 浏览可用服务并选择所需内容。
- 选择要包含的追加销售或附加项目。
- 在项目输入字段中填写需求信息。
- 查看并接受条款与条件（如已包含）。
- 添加数字签名（如有要求）。
- 完成支付以完成订单。
重要说明
- 保持字段标签简洁，避免使用专业术语——您的客户可能不熟悉您的内部术语。
- 条款与条件和签名字段为您的代理机构提供法律保护；建议在任何付费订单表单中都包含这些字段。
- 您可以随时编辑已发布的表单；保存后，通过链接打开表单的任何人都将立即看到更改。