Lai izveidotu, rediģētu, importētu vai konfigurētu klientu profilus, jums nepieciešama Super administratora vai Administratora loma. Vadītāji var skatīt klientu detaļas un aktivitātes žurnālus.
Klienta profila izveide
Kad pievienojat jaunu klientu, AgencyHandy izveido viņam portāla kontu un nosūta drošu pieteikšanās uzaicinājumu.1
Dodieties uz Clients
Piesakieties savā AgencyHandy kontā, pēc tam kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz CRM un atlasiet cilni Clients.
2
Atveriet izveides veidlapu
Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz + Create Client. Atveras veidlapa.
3
Ievadiet klienta informāciju
Aizpildiet klienta detaļas:
- First Name / Last Name (obligāts)
- Email (obligāts — izmanto portāla uzaicinājuma nosūtīšanai)
- Company Name
- Phone Number
- Country, State, City, Zip Code
- Category — piešķiriet esošu konfigurācijas kategoriju, ja piemērojams
4
Saglabājiet profilu
Noklikšķiniet uz Create. Profils nekavējoties tiek pievienots jūsu klientu sarakstam.
Pēc profila izveides klients saņem e-pastu ar drošu pieteikšanās URL. Noklikšķinot uz šī URL, tiek aktivizēts viņa portāla konts un klients var pirmo reizi pieteikties.
Klientu importēšana no CSV
Ja migrējat no citas platformas vai jums ir izklājlapa ar esošajiem klientiem, varat importēt tos visus vienlaikus.1
Noklikšķiniet uz Import
Klientu sarakstā noklikšķiniet uz pogas Import augšējā labajā pusē.
2
Augšupielādējiet CSV failu
Velciet un nometiet failu uz augšupielādes apgabala vai noklikšķiniet, lai pārlūkotu un atlasītu to. AgencyHandy pieņem CSV failus, kas satur šādus laukus:
- Client Name (obligāts)
- Email (obligāts)
- Company Name
- Country
- State
- City
- Zip Code
3
Kartējiet kolonnas
AgencyHandy automātiski nosaka kolonnu nosaukumus, kas atbilst tā lauku nosaukumiem. Jebkurām nesaskaņotajām kolonnām izmantojiet nolaižamās izvēlnes, lai manuāli kartētu tās uz pareizajiem sistēmas laukiem.
4
Priekšskatiet un apstipriniet
Pārskatiet priekšskatījuma tabulu, lai pirms datu saglabāšanas atklātu formatēšanas problēmas.
5
Finalizējiet importēšanu
Noklikšķiniet uz Save. Apstiprinājuma ziņojums parādās, kad visi ieraksti ir veiksmīgi importēti.
Klientu eksportēšana
Dublējiet savu klientu datu bāzi vai kopīgojiet to ar ieinteresētajām pusēm, eksportējot uz CSV vai Excel.1
Noklikšķiniet uz Export
Klientu sarakstā noklikšķiniet uz pogas Export augšējā labajā pusē.
2
Pielāgojiet eksportu
Izvēlieties, kuras kolonnas iekļaut — atlasiet All Columns pilnai eksportēšanai vai izvēlieties specifiskus laukus, piemēram, vārdu, kontaktinformāciju, uzņēmumu vai adresi.
3
Izvēlieties formātu
Atlasiet CSV vai XLSX atkarībā no paredzētā izmantojuma.
4
Lejupielādējiet failu
Noklikšķiniet uz Export. Fails tiek ģenerēts un lejupielādēts uz jūsu ierīci. Glabājiet to drošā vietā, lai aizsargātu klientu datus.
Klienta profila rediģēšana
1
Atlasiet klientu
Klientu sarakstā noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas blakus klientam, kuru vēlaties atjaunināt, vai noklikšķiniet tieši uz viņa vārda, lai atvērtu profilu.
2
Ievadiet rediģēšanas režīmu
Klienta profila augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Edit. Parādās rediģēšanas veidlapa.
3
Atjauniniet informāciju
Modificējiet jebkurus laukus — vārdu, e-pastu, tālruni, adresi, uzņēmumu vai kategoriju.
4
Saglabājiet izmaiņas
Noklikšķiniet uz Update. Apstiprinājuma ziņojums apstiprina, ka profils ir veiksmīgi saglabāts.
Meklēšana, kārtošana un filtrēšana
Klientu saraksts sniedz jums vairākus rīkus, lai ātri atrastu pareizo klientu:Meklēt pēc vārda
Meklēšanas joslā ievadiet klienta vārdu, lai nekavējoties filtrētu sarakstu.
Filtrēt pēc uzņēmuma
Sašauriniet sarakstu līdz klientiem, kas saistīti ar noteiktu uzņēmumu.
Filtrēt pēc e-pasta
Atrodiet klientu, ja zināt viņa e-pasta adresi, bet ne vārdu.
Filtrēt pēc statusa
Rādīt tikai aktīvos, neaktīvos vai uzaicinātos klientus.
Kārtot alfabētiski
Kārtojiet pilnu klientu sarakstu A–Z vai Z–A pēc vārda ātrai uzziņai.
Filtrēt pēc kategorijas
Rādīt tikai klientus, kas piešķirti noteiktai konfigurācijas kategorijai.
Klienta aktivitātes izsekošana
Katrā klienta profilā atradīsiet cilnes, kas sniedz jums tiešraides priekšstatu par šī klienta iesaistīšanos ar jūsu aģentūru:Recent Orders
Recent Orders
Skatiet visu klienta veikto pasūtījumu vēsturi, ieskaitot pakalpojuma nosaukumu, paketi, statusu un datumu. Tas sniedz ātru momentuzņēmumu par viņu pirkumu vēsturi, neatstājot CRM.
Recent Tickets
Recent Tickets
Skatiet visus klienta iesniegtos atbalsta vai pakalpojuma pieteikumus. Izmantojiet šo skatu, lai noteiktu atbilžu prioritātes un nodrošinātu, ka neviens pieprasījums netiek aizmirsts.
Recent Invoices
Recent Invoices
Piekļūstiet visu klientam ģenerēto rēķinu žurnālam, ieskaitot maksājuma statusu. Tas palīdz jums uzraudzīt neapmaksātos bilances un rēķinu vēsturi vienuviet.
Klientu konfigurācija (kategorijas)
Klientu konfigurācija ļauj jums izveidot krāsās kodētas kategorijas klientu saraksta segmentēšanai — piemēram, Augsta prioritāte, Ilgtermiņa klients vai Aizturēts. Kategorijas parādās kā filtra opcijas klientu sarakstā, lai jūs varētu nekavējoties atrast pareizo grupu.1
Atveriet konfigurāciju
Sadaļā Clients noklikšķiniet uz pogas Configuration.
2
Izveidojiet jaunu kategoriju
Noklikšķiniet uz + Create Category.
3
Ievadiet kategorijas detaļas
- Category Name — unikāla, aprakstīta etiķete (piemēram, Uzņēmumu klienti)
- Short Description — īsa piezīme, kas izskaidro kategorijas mērķi
- Color — izvēlieties atšķirīgu krāsu ātrai vizuālai atpazīšanai
4
Saglabājiet kategoriju
Noklikšķiniet uz Create. Kategorija tagad ir pieejama piešķiršanai, rediģējot klientu profilus.
5
Piešķiriet klientus kategorijai
Atveriet jebkuru klienta profilu, noklikšķiniet uz Edit, atlasiet lauku Category un izvēlieties atbilstošo kategoriju. Noklikšķiniet uz Update, lai saglabātu.
Klienta aktivitātes žurnāls
Aktivitātes žurnāls reģistrē katru pieteikšanās un atteikšanās notikumu klienta portāla kontā, sniedzot jums skaidru audita pierakstu par viņu iesaistīšanos. Žurnāla skatīšanai:- Dodieties uz Clients un atveriet konkrēta klienta profilu.
- Profila augšējās navigācijas joslā noklikšķiniet uz cilnes Activity Log.
- Pārskatiet hronoloģisko autentifikācijas notikumu sarakstu.
- Precīzs katras pieteikšanās datums un laikspiedols
- Precīzs katras atteikšanās datums un laikspiedols
- Visu autentifikācijas notikumu nepārtraukta vēsture
Šajā posmā aktivitātes žurnāls fiksē tikai autentifikācijas notikumus (pieteikšanās un atteikšanās). Darbības, kas veiktas portālā — piemēram, pasūtījumu skatīšana — vēl netiek reģistrētas šeit.