Pāriet uz galveno saturu
AgencyHandy CRM sadaļa Klienti ir jūsu centrālais uzziņu centrs katrai organizācijai vai personai, kas ir pārgājusi tālāk par potenciālā klienta posmu. Šeit varat izveidot klientu profilus manuāli vai vairumā, uzturēt kontaktinformāciju aktuālu, izsekot nesenajiem pasūtījumiem un rēķiniem, segmentēt klientus pielāgotās kategorijās un uzraudzīt portāla piekļuvi — visu no vienas saraksta skata.
Lai izveidotu, rediģētu, importētu vai konfigurētu klientu profilus, jums nepieciešama Super administratora vai Administratora loma. Vadītāji var skatīt klientu detaļas un aktivitātes žurnālus.

​
Klienta profila izveide

Kad pievienojat jaunu klientu, AgencyHandy izveido viņam portāla kontu un nosūta drošu pieteikšanās uzaicinājumu.
1

Dodieties uz Clients

Piesakieties savā AgencyHandy kontā, pēc tam kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz CRM un atlasiet cilni Clients.
2

Atveriet izveides veidlapu

Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz + Create Client. Atveras veidlapa.
3

Ievadiet klienta informāciju

Aizpildiet klienta detaļas:
  • First Name / Last Name (obligāts)
  • Email (obligāts — izmanto portāla uzaicinājuma nosūtīšanai)
  • Company Name
  • Phone Number
  • Country, State, City, Zip Code
  • Category — piešķiriet esošu konfigurācijas kategoriju, ja piemērojams
4

Saglabājiet profilu

Noklikšķiniet uz Create. Profils nekavējoties tiek pievienots jūsu klientu sarakstam.
Pēc profila izveides klients saņem e-pastu ar drošu pieteikšanās URL. Noklikšķinot uz šī URL, tiek aktivizēts viņa portāla konts un klients var pirmo reizi pieteikties.

​
Klientu importēšana no CSV

Ja migrējat no citas platformas vai jums ir izklājlapa ar esošajiem klientiem, varat importēt tos visus vienlaikus.
1

Noklikšķiniet uz Import

Klientu sarakstā noklikšķiniet uz pogas Import augšējā labajā pusē.
2

Augšupielādējiet CSV failu

Velciet un nometiet failu uz augšupielādes apgabala vai noklikšķiniet, lai pārlūkotu un atlasītu to. AgencyHandy pieņem CSV failus, kas satur šādus laukus:
  • Client Name (obligāts)
  • Email (obligāts)
  • Company Name
  • Country
  • State
  • City
  • Zip Code
3

Kartējiet kolonnas

AgencyHandy automātiski nosaka kolonnu nosaukumus, kas atbilst tā lauku nosaukumiem. Jebkurām nesaskaņotajām kolonnām izmantojiet nolaižamās izvēlnes, lai manuāli kartētu tās uz pareizajiem sistēmas laukiem.
4

Priekšskatiet un apstipriniet

Pārskatiet priekšskatījuma tabulu, lai pirms datu saglabāšanas atklātu formatēšanas problēmas.
5

Finalizējiet importēšanu

Noklikšķiniet uz Save. Apstiprinājuma ziņojums parādās, kad visi ieraksti ir veiksmīgi importēti.
Ja jūsu izklājlapas kolonnu galvenes precīzi atbilst AgencyHandy lauku nosaukumiem (piemēram, “email”, “company name”), kartētājs tiek aizpildīts automātiski — manuāla saskaņošana nav nepieciešama.

​
Klientu eksportēšana

Dublējiet savu klientu datu bāzi vai kopīgojiet to ar ieinteresētajām pusēm, eksportējot uz CSV vai Excel.
1

Noklikšķiniet uz Export

Klientu sarakstā noklikšķiniet uz pogas Export augšējā labajā pusē.
2

Pielāgojiet eksportu

Izvēlieties, kuras kolonnas iekļaut — atlasiet All Columns pilnai eksportēšanai vai izvēlieties specifiskus laukus, piemēram, vārdu, kontaktinformāciju, uzņēmumu vai adresi.
3

Izvēlieties formātu

Atlasiet CSV vai XLSX atkarībā no paredzētā izmantojuma.
4

Lejupielādējiet failu

Noklikšķiniet uz Export. Fails tiek ģenerēts un lejupielādēts uz jūsu ierīci. Glabājiet to drošā vietā, lai aizsargātu klientu datus.

​
Klienta profila rediģēšana

1

Atlasiet klientu

Klientu sarakstā noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas blakus klientam, kuru vēlaties atjaunināt, vai noklikšķiniet tieši uz viņa vārda, lai atvērtu profilu.
2

Ievadiet rediģēšanas režīmu

Klienta profila augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Edit. Parādās rediģēšanas veidlapa.
3

Atjauniniet informāciju

Modificējiet jebkurus laukus — vārdu, e-pastu, tālruni, adresi, uzņēmumu vai kategoriju.
4

Saglabājiet izmaiņas

Noklikšķiniet uz Update. Apstiprinājuma ziņojums apstiprina, ka profils ir veiksmīgi saglabāts.

​
Meklēšana, kārtošana un filtrēšana

Klientu saraksts sniedz jums vairākus rīkus, lai ātri atrastu pareizo klientu:

Meklēt pēc vārda

Meklēšanas joslā ievadiet klienta vārdu, lai nekavējoties filtrētu sarakstu.

Filtrēt pēc uzņēmuma

Sašauriniet sarakstu līdz klientiem, kas saistīti ar noteiktu uzņēmumu.

Filtrēt pēc e-pasta

Atrodiet klientu, ja zināt viņa e-pasta adresi, bet ne vārdu.

Filtrēt pēc statusa

Rādīt tikai aktīvos, neaktīvos vai uzaicinātos klientus.

Kārtot alfabētiski

Kārtojiet pilnu klientu sarakstu A–Z vai Z–A pēc vārda ātrai uzziņai.

Filtrēt pēc kategorijas

Rādīt tikai klientus, kas piešķirti noteiktai konfigurācijas kategorijai.

​
Klienta aktivitātes izsekošana

Katrā klienta profilā atradīsiet cilnes, kas sniedz jums tiešraides priekšstatu par šī klienta iesaistīšanos ar jūsu aģentūru:
Skatiet visu klienta veikto pasūtījumu vēsturi, ieskaitot pakalpojuma nosaukumu, paketi, statusu un datumu. Tas sniedz ātru momentuzņēmumu par viņu pirkumu vēsturi, neatstājot CRM.
Skatiet visus klienta iesniegtos atbalsta vai pakalpojuma pieteikumus. Izmantojiet šo skatu, lai noteiktu atbilžu prioritātes un nodrošinātu, ka neviens pieprasījums netiek aizmirsts.
Piekļūstiet visu klientam ģenerēto rēķinu žurnālam, ieskaitot maksājuma statusu. Tas palīdz jums uzraudzīt neapmaksātos bilances un rēķinu vēsturi vienuviet.

​
Klientu konfigurācija (kategorijas)

Klientu konfigurācija ļauj jums izveidot krāsās kodētas kategorijas klientu saraksta segmentēšanai — piemēram, Augsta prioritāte, Ilgtermiņa klients vai Aizturēts. Kategorijas parādās kā filtra opcijas klientu sarakstā, lai jūs varētu nekavējoties atrast pareizo grupu.
1

Atveriet konfigurāciju

Sadaļā Clients noklikšķiniet uz pogas Configuration.
2

Izveidojiet jaunu kategoriju

Noklikšķiniet uz + Create Category.
3

Ievadiet kategorijas detaļas

  • Category Name — unikāla, aprakstīta etiķete (piemēram, Uzņēmumu klienti)
  • Short Description — īsa piezīme, kas izskaidro kategorijas mērķi
  • Color — izvēlieties atšķirīgu krāsu ātrai vizuālai atpazīšanai
4

Saglabājiet kategoriju

Noklikšķiniet uz Create. Kategorija tagad ir pieejama piešķiršanai, rediģējot klientu profilus.
5

Piešķiriet klientus kategorijai

Atveriet jebkuru klienta profilu, noklikšķiniet uz Edit, atlasiet lauku Category un izvēlieties atbilstošo kategoriju. Noklikšķiniet uz Update, lai saglabātu.
Izmantojiet konsekventas krāsu konvencijas kategorijās — piemēram, sarkana augstpriorārajiem klientiem un zaļa pilnīgi ievadītajiem kontiem — lai padarītu sarakstu vizuāli uztveramu.

​
Klienta aktivitātes žurnāls

Aktivitātes žurnāls reģistrē katru pieteikšanās un atteikšanās notikumu klienta portāla kontā, sniedzot jums skaidru audita pierakstu par viņu iesaistīšanos. Žurnāla skatīšanai:
  1. Dodieties uz Clients un atveriet konkrēta klienta profilu.
  2. Profila augšējās navigācijas joslā noklikšķiniet uz cilnes Activity Log.
  3. Pārskatiet hronoloģisko autentifikācijas notikumu sarakstu.
Ko rāda žurnāls:
  • Precīzs katras pieteikšanās datums un laikspiedols
  • Precīzs katras atteikšanās datums un laikspiedols
  • Visu autentifikācijas notikumu nepārtraukta vēsture
Žurnāls tiek atjaunināts reāllaikā un nevar tikt rediģēts vai dzēsts. Klientiem nav piekļuves saviem aktivitātes žurnāliem — tas paredzēts tikai administratīvai un atbilstības redzamībai.
Šajā posmā aktivitātes žurnāls fiksē tikai autentifikācijas notikumus (pieteikšanās un atteikšanās). Darbības, kas veiktas portālā — piemēram, pasūtījumu skatīšana — vēl netiek reģistrētas šeit.

​
E-pasta sūtīšana klientam

Varat nosūtīt e-pastu jebkuram klientam tieši no viņa profila, neatstājot AgencyHandy. Atveriet klienta profilu un izmantojiet opciju Email, lai veidotu ziņojumu. Lauks To ir iepriekš aizpildīts ar klienta e-pasta adresi.

​
Klienta uzdošanās

Administratori var uzrādīties kā klienta konts, lai redzētu tieši to, ko klients redz savā portālā — noderīgi problēmu novēršanai ar piekļuvi vai klienta vadīšanai caur procesu atbalsta zvana laikā. Meklējiet opciju Impersonate klienta profilā.
Izmantojiet uzdošanos tikai atbalsta nolūkiem. Jebkuras darbības, kas veiktas, uzdodoties par klientu, tiek veiktas viņa vārdā un tiks atspoguļotas viņa kontā.

​
Uzņēmuma konti (B2B)

Ja strādājat ar uzņēmumiem, nevis privātpersonām, varat iestatīt Uzņēmuma nosaukumu jebkurā klienta profilā, lai grupētu kontaktus vienā organizācijā. Klientu sarakstu var filtrēt pēc uzņēmuma, atvieglojot visu kontaktu skatīšanu noteiktā kontā kopā.