Kāpēc uzņemšanas veidlapas ir svarīgas
Bez strukturēta uzņemšanas procesa svarīgas detaļas aprakā e-pasta pavedienā vai vienkārši netiek savāktas. Uzņemšanas veidlapa:- Standartizē aprakstus — katrs projekts sākas ar vienādu informācijas kvalitāti.
- Samazina turp-atpakaļ saziņu — jūs saņemat nepieciešamo uzreiz, lai darbs varētu sākties.
- Nosaka gaidas — klienti pārdomā savas prasības pirms projekta uzsākšanas, kas noved pie skaidrāka apjoma un mazāk labojumu ciklu.
- Atrodas pasūtījuma iekšienē — visas atbildes tiek glabātas pie pasūtījuma AgencyHandy, tāpēc jūsu komanda vienmēr zina, kur meklēt.
Divi veidi, kā izveidot uzņemšanas veidlapu
Uzņemšanas veidlapu varat veidot, vai nu iestatot pakalpojumu, vai neatkarīgi no sadaļas Veidlapas un pēc tam pievienojot to vēlāk.- No pakalpojuma
- No sadaļas Veidlapas
Tas ir tiešākais ceļš, kad iestatāt jaunu pakalpojumu un vēlaties, lai uzņemšanas veidlapa būtu gatava no pirmās dienas.
Atveriet vai izveidojiet pakalpojumu
Dodieties uz Pakalpojumi un atveriet esošu pakalpojumu vai izveidojiet jaunu.
Dodieties uz Uzņemšanas veidlapas iestatījumiem
Pakalpojuma iestatījumos atrodiet cilni vai sadaļu Uzņemšanas veidlapa (dažreiz apzīmēta kā Prasības).
Pievienojiet savus laukus
Noklikšķiniet uz Pievienot lauku un izvēlieties lauka veidu, kas vislabāk atbilst nepieciešamajai informācijai. Skatiet lauku veidu atsauci zemāk pilnam sarakstam.
Konfigurējiet katru lauku
Piešķiriet katram laukam skaidru etiķeti un, ja noderīgi, pievienojiet vietturas tekstu vai palīdzības norādījumus, kas vada klienta atbildi. Atzīmējiet lauku kā Obligātu, ja tas jāaizpilda pirms veidlapas iesniegšanas.
Pieejamie lauku veidi
Teksta un garā formāta lauki
Teksta un garā formāta lauki
| Lauka veids | Rakstzīmju ierobežojums | Vislabāk piemērots |
|---|---|---|
| Īsa atbilde | 120 rakstzīmes | Projektu nosaukumi, ātrās etiķetes, vienas rindas atbildes |
| Rindkopa | 500 rakstzīmes | Atvērtie apraksti, priekšvēstures apraksti |
| Formatēts teksts | Elastīgs | Detalizētas specifikācijas, kas gūst labumu no treknraksta, slīpraksta vai sarakstiem |
Izvēles lauki
Izvēles lauki
| Lauka veids | Apraksts |
|---|---|
| Vairākkārtēja izvēle (izvēles rūtiņa) | Ļauj klientiem atzīmēt visas piemērojamās opcijas — noderīgi piegādājamo formātu, mērķplatformu vai stila preferenču izvēlei |
| Izvēle (radio poga) | Ļauj klientiem izvēlēties tieši vienu opciju — ideāli ekskluzīvām izvēlēm, piemēram, vēlamajai valodai vai paketes līmenim |
Datuma un failu lauki
Datuma un failu lauki
| Lauka veids | Apraksts |
|---|---|
| Datums | Datuma izvēlne termiņiem, palaišanas datumiem vai pasākumu datumiem |
| Pievienot failu | Ļauj klientiem augšupielādēt atsauces failus, piemēram, logotipus, zīmola vadlīnijas vai piemēra līdzekļus |
| Izklājlapa | Lielapjoma datu ievadei, piemēram, atslēgvārdu sarakstiem, produktu katalogiem vai atrašanās vietu datiem |
Kā klienti aizpilda uzņemšanas veidlapas
Pēc tam, kad klients pabeidz norēķinus par pasūtījumu, kuram ir pievienota uzņemšanas veidlapa, AgencyHandy automātiski uzrāda veidlapu kā nākamo nepieciešamo soli. Lūk, kas notiek:- Klients redz uzvedni aizpildīt sava jaunā pasūtījuma uzņemšanas veidlapu.
- Viņi izstrādā katru lauku, augšupielādējot nepieciešamos failus ceļā.
- Tiklīdz visi obligātie lauki ir aizpildīti, viņi noklikšķina uz Iesniegt.
- Atbildes tiek saglabātas pie pasūtījuma AgencyHandy un jūsu komanda saņem paziņojumu.
Ja klients izlaiž uzņemšanas veidlapu norēķinos, viņš var tai atgriezties jebkurā laikā no sava klienta portāla attiecīgā pasūtījuma sadaļā. Varat arī redzēt, vai veidlapa ir aizpildīta no pasūtījuma detaļu lapas savā informācijas panelī.
Padomi efektīvām uzņemšanas veidlapām
- Izmantojiet palīdzības tekstu sarežģītos laukos, lai precīzi paskaidrotu, kāds formāts vai detaļu līmenis jums nepieciešams.
- Atzīmējiet patiesi kritiskos laukus kā Obligātus, bet izvairieties atzīmēt visu kā obligātu, jo klienti var justies pārslogoti.
- Pārbaudiet veidlapu pats no klienta perspektīvas, pirms to pievienojat aktīvam pakalpojumam — iesniedziet testa pasūtījumu un aizpildiet veidlapu, lai pārbaudītu plūsmu.
- Atjauniniet veidlapas, kad mainās jūsu process — uzņemšanas veidlapu varat rediģēt jebkurā laikā un atjauninātā versija tiks piemērota visiem turpmākajiem pasūtījumiem.