Prasības
- Jums jābūt pieteiktam AgencyHandy.
- Lai izveidotu vai rediģētu pasūtījumus, jums jāieņem Super administratora, Administratora vai Projektu vadītāja loma.
- Tikai Super administratori un Administratori var dzēst pasūtījumus.
Izveidot jaunu pasūtījumu
Atveriet izveides formu
Noklikšķiniet uz + Izveidot jaunu pasūtījumu augšējā labajā stūrī. Parādīsies forma.
Aizpildiet pasūtījuma datus
Aizpildiet formas laukus:
| Lauks | Obligāts | Piezīmes |
|---|---|---|
| Klients | ✅ | Izvēlieties no esošā klientu saraksta |
| Pakalpojums | ✅ | Ietver gan publicētus, gan nepublicētus pakalpojumus |
| Projektu vadītājs | ❌ | Neobligāts; piešķiriet projektu vadītāju piegādes pārvaldībai |
| Daudzums | ✅ | Pasūtīto vienību skaits |
| Cena | ✅ | Pasūtījuma saskaņotais budžets |
| Sākuma datums | ✅ | Kad sākas darbs |
| Izpildes termiņš | ✅ | Piegādes termiņš |
| Pasūtījuma kopsavilkums | ❌ | Instrukcijas, prasības vai atsauces piezīmes jūsu komandai |
| Pielikumi | ❌ | Papildu faili, kas attiecas uz pasūtījumu |
Pārskatiet savus ierakstus
Vēlreiz pārbaudiet visus laukus precizitātes ziņā — īpaši klientu, pakalpojumu, cenu un izpildes termiņu.
Kas notiek pēc pasūtījuma izveides
- Visi jūsu uzņēmuma Super administratori automātiski iegūst piekļuvi jaunajam pasūtījumam.
- Klients saņem paziņojumu par pasūtījuma izveidi.
- Pasūtījums parādās sarakstā Pasūtījumi ar statusu Gaida.
Rediģēt vai atjaunināt pasūtījumu
Jebkurā laikā varat atjaunināt pasūtījumu, lai labotu datus, pielāgotu cenu, mainītu izpildes termiņu vai izpildītu klienta pieprasījumus.Lai rediģētu pasūtījumu, jums jābūt Super administratoram, Administratoram vai Projektu vadītājam.
Izvēlieties rediģējamo pasūtījumu
Atrodiet pasūtījumu, kuru vēlaties atjaunināt, un atzīmējiet tam blakus esošo izvēles rūtiņu.
Aktivizējiet rediģēšanas pogu
Augšējā labajā stūrī parādīsies poga Rediģēt. Noklikšķiniet uz tās, lai atvērtu pasūtījuma datus rediģēšanas režīmā.
Mainiet nepieciešamos laukus
Atjauniniet laukus, kas jāmaina — klienta datus, pakalpojumu, cenu, datumus, kopsavilkumu vai piešķirto projektu vadītāju.
Mainīt pasūtījuma statusu
Pasūtījuma statuss atspoguļo darba posmu jūsu piegādes plūsmā. AgencyHandy piedāvā piecus fiksētus statusus — tos nevar pievienot vai pārsaukt.| Statuss | Nozīme |
|---|---|
| Gaida | Izveidots, vēl nav sākts |
| Notiek | Aktīvi tiek strādāts |
| Pārskatīšanā | Iesniegts pārskatīšanai; gaida apstiprināšanu |
| Pabeigts | Piegādāts un pieņemts |
| Atcelts | Vairs nav aktīvs |
Tikai Super administratori, Administratori un Projektu vadītāji var mainīt pasūtījuma statusu. Darbinieki un klienti nevar mainīt statusu.
Dzēst pasūtījumu
Dzēšot pasūtījumu, tas tiek neatgriezeniski noņemts no sistēmas. Izmantojiet šo iespēju tikai tad, kad pasūtījums tiešām ir novecojis — piemēram, ja tas izveidots kļūdaini vai ir dublikāts.Tikai Super administratori un Administratori var dzēst pasūtījumus.
Pēc dzēšanas pārskatiet atlikušos pasūtījumus, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā. Dzēstais ieraksts vairs neparādīsies nevienā sarakstā vai pārskatā.