Ko varat iekļaut pasūtījumu veidlapā
Pakalpojumi un papildpārdošana
Pievienojiet savus galvenos pakalpojumus, neobligātus papildpārdošanas paketes un papildinājumus, lai klienti varētu veidot savu pasūtījumu bez turp-atpakaļ sarunas.
Projekta ievades lauki
Vāciet rakstiskus aprakstus, termiņus, failu augšupielādes, izklājlapas un daudz ko citu — tieši pasūtījumu veidlapā, pirms klients veic norēķinus.
Noteikumi un nosacījumi
Pieprasiet klientiem pārskatīt un piekrist jūsu pakalpojumu noteikumiem kā daļu no pirkuma plūsmas, juridiski aizsargājot jūsu aģentūru.
Digitālais paraksts
Pievienojiet paraksta bloku, lai klienti formāli apstiprinātu savu piekrišanu pirms pasūtījuma pabeigšanas.
Pasūtījumu veidlapas izveidošana
Atveriet sadaļu Veidlapas
Kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz Veidlapas, pēc tam sarakstā izvēlieties Pasūtījumu veidlapa.
Izveidojiet jaunu veidlapu
Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Izveidot jaunu pasūtījumu. Atvērsies tukšs veidlapu veidotājs.
Pievienojiet pakalpojumus un papildpārdošanu
Veidlapu veidotāja sadaļā Pakalpojumi noklikšķiniet uz Pievienot pakalpojumu, lai pievienotu vienu vai vairākus iepriekš konfigurētus pakalpojumus. Katram pakalpojumam varat arī:
- Noklikšķināt uz Pievienot papildpārdošanu, lai piedāvātu jaunināšanas vai papildinošas paketes, kurās klienti var piedalīties.
- Noklikšķināt uz Papildinājums, lai iekļautu neobligātas papildus iespējas, piemēram, paplašinātu atbalstu vai papildu piegādājamos produktus.
Pakalpojumi, papildpārdošana un papildinājumi ir jāizveido jūsu Pakalpojumu katalogā, pirms tos var pievienot pasūtījumu veidlapai.
Pievienojiet projekta ievades laukus
Sadaļā Projekta ievade noklikšķiniet uz jebkura lauka veida, lai to pievienotu veidlapai. Pieejamie lauku veidi ir:
Velciet laukus uz augšu vai uz leju, lai tos pārkārtotu. Atzīmējiet jebkuru lauku kā Obligātu, lai novērstu iesniegšanu bez tā.
| Lauka veids | Vislabāk piemērots |
|---|---|
| Īsa atbilde (120 rakstzīmes) | Projektu nosaukumi, ātrās atsauces |
| Rindkopa | Atvērtie apraksti un detalizācijas |
| Formatēts teksts | Detalizētas specifikācijas ar bagātīgu formatējumu |
| Vairākkārtēja izvēle (izvēles rūtiņa) | Vairāku piemērojamo opciju izvēle |
| Izvēle (radio poga) | Ekskluzīvas vienreizējas izvēles |
| Datums | Termiņi, darbības uzsākšanas datumi, pasākumu datumi |
| Pievienot failu | Dizaina apraksti, atsauces līdzekļi, zīmola faili |
| Izklājlapa | Lielapjoma dati, atslēgvārdu saraksti, produktu katalogi |
Konfigurējiet utilītu laukus
Sadaļā Utilīta pievienojiet Noteikumu un nosacījumu bloku un/vai Paraksta lauku, ja vēlaties, lai klienti formāli piekrīt jūsu politikām pirms pirkuma pabeigšanas.
Kopīgojiet savu pasūtījumu veidlapu
Pēc publicēšanas jums ir divi galvenie veidi, kā nodrošināt veidlapu klientiem.- Tieša saite
- Klienta portāls
Nokopējiet publisko veidlapas URL no pasūtījumu veidlapas detaļu lapas un nosūtiet to klientiem pa e-pastu, tērzēšanā vai savā vietnē. Klientiem nav nepieciešama pieteikšanās, lai piekļūtu veidlapai vai to iesniegtu.
Pasūtījumu veidlapas rādīšana klienta portālā
Atveriet veidlapas koplietošanas iestatījumus
Dodieties uz Veidlapas → Pasūtījumu veidlapa, atrodiet veidlapu, kuru vēlaties rādīt, noklikšķiniet uz trīs punktu izvēlnes (⋯) un izvēlieties Kopīgot veidlapu.
Iespējojiet portāla redzamību
Modālī Kopīgot publisko veidlapu ieslēdziet Rādīt šo veidlapu klienta portālā.
Iestatiet iesniegšanas noteikumus
Pēc izvēles iespējojiet Viens klients var iesniegt vairākas atbildes, ja vēlaties, lai klienti varētu atkārtoti pasūtīt vai iesniegt veidlapu vairāk nekā vienu reizi.
Apstipriniet klientu sarakstu
Pārbaudiet sarakstu Kopīgots ar, lai pārliecinātos, ka iekļauti pareizi klienti. Tikai šie klienti redzēs veidlapu savā portālā.
Kad veidlapa ir iespējota, tā parādās katras sarakstā iekļautās klienta portāla cilnē Veidlapas. Klientiem jāpiesakās, lai iesniegtu, izmantojot portālu; publiskās saites iesniegumiem pieteikšanās nav nepieciešama.
Kā klienti izmanto pasūtījumu veidlapu
Kad klients atver pasūtījumu veidlapas saiti vai apmeklē to savā portālā, viņš:- Pārlūko pieejamos pakalpojumus un izvēlas nepieciešamos.
- Izvēlas jebkādus papildpārdošanas piedāvājumus vai papildinājumus, kurus vēlas iekļaut.
- Aizpilda projekta ievades laukus ar savām prasībām.
- Pārskata un pieņem Noteikumus un nosacījumus (ja iekļauti).
- Pievieno savu digitālo parakstu (ja nepieciešams).
- Veic maksājumu, lai pabeigtu pasūtījumu.
Svarīgas piezīmes
- Saglabājiet lauku etiķetes kodolīgas un bez žargona — jūsu klienti var nepārzināt jūsu iekšējo terminoloģiju.
- Noteikumu un nosacījumu un paraksta lauki nodrošina juridisko aizsardzību jūsu aģentūrai; ieteicams tos iekļaut jebkurā maksas pasūtījumu veidlapā.
- Jūs varat rediģēt publicētu veidlapu jebkurā laikā; izmaiņas stājas spēkā nekavējoties ikvienam, kurš atver saiti pēc saglabāšanas.