Kas var izveidot rēķinus
Tikai lietotāji ar šādām lomām var izveidot un pārvaldīt rēķinus:- Super administrators
- Administrators
- Projektu vadītājs (PV)
Rēķinu panelis
Lai atvērtu rēķinu paneli, kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz Rēķini. No šejienes varat:- Izveidot, rediģēt un dzēst rēķinus
- Meklēt rēķinus pēc klienta nosaukuma, pasūtījuma ID vai pakalpojuma nosaukuma
- Filtrēt un kārtot rēķinu sarakstu
- Uzreiz apskatīt rēķina statusu
- Piekļūt rēķinu iestatījumiem, ieskaitot prefiksa konfigurāciju
Ko dara rēķini
Norēķini un rēķinu izrakstīšana
Izveidojiet un nosūtiet profesionālus rēķinus par jebkuru pakalpojumu vai produktu, ko sniedzat klientiem, ar pilnu kontroli pār summām, atlaidēm un apmaksas termiņiem.
Maksājumu izsekošana
Uzraugiet, vai rēķini ir apskatīti, apmaksāti vai nokavēti. Sistēma automātiski reģistrē apmaksas datumus un anulēšanas datumus, mainoties statusam.
Atkārtoti norēķini
Automatizējiet rēķinu ģenerēšanu abonēšanas pakalpojumiem. AgencyHandy ģenerē un nosūta atkārtotus rēķinus katrā norēķinu ciklā bez manuālas iejaukšanās.
Projekta integrācija
Piesaistiet rēķinus tieši pasūtījumiem un pakalpojumiem, lai norēķini vienmēr būtu saistīti ar pamatā esošo darbu. Apmaksājamās pozīcijas var precīzi pievienot katram rēķinam.
Rēķinu statusi
Katrs rēķins iziet cauri noteiktam dzīves ciklam. Šo statusu izpratne palīdz efektīvi pārvaldīt saņemamos maksājumus.| Statuss | Apraksts |
|---|---|
| Melnraksts | Rēķins ir izveidots, bet nav pabeigts. Varat rediģēt jebkuru tā daļu. Kad tas ir gatavs, pabeidziet to, mainot statusu uz Atvērts. Melnrakstu rēķinus, kas nav piesaistīti abonementam, var dzēst. |
| Atvērts / Neapmaksāts | Rēķins ir pabeigts un gaida maksājumu. Aģentūra nosūta to klientam, kurš var to apskatīt un apmaksāt. Atvērtu rēķinu var mainīt uz Apmaksāts, Anulēts vai Neiekasējams. |
| Apmaksāts | Rēķins ir apmaksāts. Sistēma automātiski reģistrē apmaksas datumu, kad atzīmējat rēķinu kā Apmaksāts. |
| Anulēts | Rēķins ir atcelts. Sistēma automātiski reģistrē anulēšanas datumu. |
| Neiekasējams | Klients, visticamāk, nemaksās. Uzskatiet to par bezcerīgo parādu savā grāmatvedības procesā. |
Kad nosūtāt rēķinu klientam, izmantojot pogu Nosūtīt klientam, statuss automātiski mainās no Melnraksts uz Atvērts. Tikai aģentūra var mainīt statusu no Atvērts uz Apmaksāts, Anulēts vai Neiekasējams.
Tiešie rēķini (bez pasūtījuma ID)
AgencyHandy atbalsta Tiešos rēķinus — rēķinus, kas nav piesaistīti nevienam esošam pasūtījumam. Tas ir noderīgi vienreizējiem norēķiniem, ad-hoc maksājumiem vai rēķinu izrakstīšanai kontaktpersonām, kas vēl nav reģistrētas kā klienti jūsu sistēmā. Tiešo rēķinu galvenās iespējas:- Nosūtiet rēķinus, neatlasot pasūtījuma ID
- Izrakstiet rēķinus jebkuram esošam klientam vai izmantojiet Neatkarīgo e-pasta adresi, lai nosūtītu uz jebkuru e-pasta adresi
- Manuāli pievienojiet pozīcijas, nodokļus un atlaides
- Nosūtiet nekavējoties vai saglabājiet kā melnrakstu
Rēķinu eksports
Varat eksportēt rēķinu sarakstu izmantošanai ārējos grāmatvedības rīkos vai ierakstu glabāšanai. Eksports ietver visas redzamās kolonnas: rēķina ID, klienta nosaukumu, pakalpojumu, summas, statusu un datumus. Eksporta opcija pieejama rēķinu panelī.Rēķinu iestatījumi
Konfigurējiet globālos rēķinu iestatījumus, noklikšķinot uz pogas Iestatījumi rēķinu paneļa augšējā labajā stūrī. Tas ietver:- Rēķina prefikss — pielāgojiet prefiksu, kas parādās pirms katra rēķina numura
- Atgādinājumu veidnes — iestatiet automātiskus maksājumu atgādinājumus atvērtiem rēķiniem
Saistītās funkcijas
Izveidot rēķinu
Soli pa solim — rēķina izveide, aizpildīšana un nosūtīšana.
Abonementi
Kā darbojas atkārtoti norēķini un kā pārvaldīt abonementu rēķinus.
Atbalsta pieteikumi
Apstrādājiet klientu norēķinu jautājumus, izmantojot atbalsta pieteikumu sistēmu.