AgencyHandy dod jums dziļu kontroli pār to, ko jūsu klienti redz un piedzīvo — no pirmās lapas, uz kuras viņi nokļūst, piesakoties, līdz tām sadaļām platformā, kurās viņi var navigēt pēc pieteikšanās. Šī lapa aptver četras savstarpēji saistītas konfigurācijas jomas: Pierakstīšanās portāls, Reģistrācijas portāls, Sānjosla un piekļuves kontrole un Nodokļu likmes. Kopā šie iestatījumi ļauj izveidot izsmalcinātu, lomai atbilstošu pieredzi katram jūsu darbvietas lietotājam.
Visiem šīs lapas iestatījumiem nepieciešama Super administratora vai Administratora piekļuve. Dodieties uz Workspace Config kreisajā sānjoslā, lai piekļūtu katrai sadaļai.
Sign-in Portal
Sign-up Portal
Tax Rates
Pierakstīšanās portāls
Pierakstīšanās portāls ir pieteikšanās lapa, ko jūsu klienti un komandas locekļi redz, piekļūstot jūsu AgencyHandy darbvietai. Tā pielāgošana nodrošina, ka pirmais iespaids, ko klienti gūst, pilnībā atbilst jūsu zīmolam — ar jūsu aģentūras attēliem, virsrakstu un ziņojumiem.Ko varat pielāgot
| Elements | Apraksts | Ierobežojums |
|---|
| Virsraksts | Galvenais nosaukums, kas parādās pieteikšanās lapas augšpusē | Maks. 120 rakstzīmes |
| Attēls | Zīmolam atbilstoša fotogrāfija vai ilustrācija lapā | PNG, JPG, JPEG — maks. 5 MB |
| Apakšteksts | Īss ziņojums zem pieteikšanās laukiem | Maks. 300 rakstzīmes |
Pierakstīšanās portāla pielāgošanas soļi
Atveriet Pierakstīšanās portāla iestatījumus
Dodieties uz Workspace Config kreisajā navigācijā, pēc tam apakšizvēlnē atlasiet Sign-in Portal.
Ievadiet pielāgotu virsrakstu
Laukā Heading ievadiet vēlamo virsrakstu. Saglabājiet to kodolīgu un atbilstošu — piemēram, “Laipni lūdzam atpakaļ [Aģentūras nosaukums]” vai “Jūsu klienta portāls.” Maksimālais garums ir 120 rakstzīmes.
Augšupielādējiet zīmolam atbilstošu attēlu
Noklikšķiniet uz augšupielādes apgabala vai velciet un nometiet attēla failu (PNG, JPG vai JPEG, maks. 5 MB), lai pievienotu vizuālu elementu pierakstīšanās lapai. Šis attēls parasti tiek rādīts blakus pieteikšanās veidlapai.Izmantojiet augstas kvalitātes attēlu, kas pārstāv jūsu aģentūru — komandas fotogrāfiju, tīru zīmola ilustrāciju vai profesionālu fonu. Pārliecinieties, ka faila izmērs ir mazāks par 5 MB, lai izvairītos no augšupielādes kļūdām.
Pievienojiet apakštekstu
Laukā Subtext uzrakstiet īsu ziņojumu, kas parādīsies zem pieteikšanās laukiem — piemēram, sveiciena piezīme, atbalsta kontakts vai īss sauklis. Saglabājiet to zem 300 rakstzīmēm.
Priekšskatiet un saglabājiet
Pārskatiet pierakstīšanās lapas izkārtojumu, izmantojot priekšskatījumu. Kad esat apmierināts, noklikšķiniet uz Save (vai Update), lai lietotu izmaiņas. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties.
Noklusējuma atiestatīšana
Noklikšķiniet uz Reset Default Settings Pierakstīšanās portāla lapā, lai noņemtu visas pielāgošanas un atjaunotu sākotnējo AgencyHandy pierakstīšanās lapu.Atiestatīšana uz noklusējumu ir neatgriezeniska. Visi pielāgotie virsraksti, attēli un apakšteksti tiks neatgriezeniski noņemti. Noklikšķiniet uz Cancel, ja neesat pārliecināts — nesaglabātās izmaiņas tiks atmestas un pašreizējie saglabātie iestatījumi paliks neskartoti.
Labākā prakse
- Saglabājiet virsrakstu īsu un laipnu — klienti to redz pirms pieteikšanās, tāpēc padariet to nomierinošu.
- Izmantojiet profesionālu attēlu, kas pārstāv jūsu aģentūru. Izvairieties no vispārīgiem fotobankas attēliem, kas šķiet atrauti no jūsu zīmola.
- Pirms saglabāšanas priekšskatiet dažādos ekrāna izmēros, lai pārliecinātos, ka attēla un teksta izkārtojums izskatās pareizi.
- Ja attēls neizdodas augšupielādēt, apstipriniet, ka tas atbilst formāta (PNG, JPG, JPEG) un izmēra (mazāks par 5 MB) prasībām.
Reģistrācijas portāls
Reģistrācijas portāls ir reģistrācijas lapa, uz kuru nokļūst jauni klienti, veidojot kontu jūsu darbvietā. Tā pielāgošana rada konsekventu zīmolam atbilstošu pieredzi no pirmās mijiedarbības, kas potenciālajam klientam ir ar jūsu aģentūras platformu.Ko varat pielāgot
| Elements | Apraksts | Ierobežojums |
|---|
| Virsraksts | Galvenais nosaukums reģistrācijas lapas augšpusē | Maks. 120 rakstzīmes |
| Attēls | Zīmolam atbilstoša fotogrāfija vai ilustrācija lapā | PNG, JPG, JPEG — maks. 5 MB |
| Apakšteksts | Īss ziņojums zem reģistrācijas laukiem | Maks. 300 rakstzīmes |
Reģistrācijas portāla pielāgošanas soļi
Atveriet Reģistrācijas portāla iestatījumus
Dodieties uz Workspace Config kreisajā navigācijā, pēc tam apakšizvēlnē atlasiet Sign-up Portal.
Ievadiet pielāgotu virsrakstu
Laukā Heading ievadiet virsrakstu, kas laipni uzņem jaunus klientus. Piemēram, “Sāciet darbu ar [Aģentūras nosaukums]” vai “Izveidojiet savu klienta kontu.” Maks. 120 rakstzīmes.
Augšupielādējiet zīmolam atbilstošu attēlu
Noklikšķiniet uz augšupielādes apgabala vai velciet un nometiet attēla failu (PNG, JPG vai JPEG, maks. 5 MB). Šis attēls tiek rādīts reģistrācijas lapā blakus reģistrācijas veidlapai.Izmantojiet vienādu vizuālo stilu un krāsu paleti gan pierakstīšanās, gan reģistrācijas portālu attēlos, lai radītu vienotu pieredzi abās lapās.
Pievienojiet apakštekstu
Laukā Subtext uzrakstiet īsu atbalsta ziņojumu — piemēram, norādījumus par to, ko sagaidīt pēc reģistrācijas, vai īsu vērtības piedāvājumu. Maks. 300 rakstzīmes.
Priekšskatiet un saglabājiet
Pārskatiet reģistrācijas lapu, izmantojot priekšskatījuma opciju. Noklikšķiniet uz Save (vai Update), lai nekavējoties lietotu izmaiņas.
Noklusējuma atiestatīšana
Noklikšķiniet uz Reset Default Settings Reģistrācijas portāla lapā, lai noņemtu visas pielāgošanas un atjaunotu sākotnējo AgencyHandy reģistrācijas lapu.Šo darbību nevar atsaukt. Visi pielāgotie virsraksta, attēla un apakšteksta iestatījumi tiks neatgriezeniski dzēsti.
Labākā prakse
- Saskaņojiet reģistrācijas virsraksta toni ar jūsu vispārējo klientu komunikācijas stilu — profesionālu, draudzīgu vai abus.
- Saglabājiet apakštekstu fokusētu: pastāstiet jaunajiem klientiem, kas notiek pēc reģistrācijas (piemēram, “Kad reģistrēsieties, mūsu komanda 24 stundu laikā nosūtīs jums sveiciena e-pastu.”).
- Pēc izmaiņu saglabāšanas pats pārbaudiet reģistrācijas procesu, lai apstiprinātu, ka lapa izskatās un uzvedas kā paredzēts.
Nodokļu likmes
Nodokļu likmju funkcija ļauj izveidot, pārvaldīt un lietot nodokļu konfigurācijas visiem jūsu pakalpojumiem, abonementiem un rēķiniem. Varat iestatīt vairākus nodokļu veidus — PVN, GST, Pārdošanas nodoklis un citi — ar valstij un štatam specifiskām likmēm, atbalstu gan iekļaujošiem, gan neiekļaujošiem cenu modeļiem un automātisku piemērošanu maksājuma apstrādē, pamatojoties uz klienta atrašanās vietu.Tikai Super administratori un Administratori var izveidot, rediģēt vai dzēst nodokļu konfigurācijas.
Nodokļu jēdzieni īsumā
| Jēdziens | Definīcija |
|---|
| Neiekļaujošs | Nodoklis tiek pievienots norādītajai cenai maksājuma apstrādē (piemēram, 100+10110 kopā) |
| Iekļaujošs | Nodoklis jau ir iekļauts klientam rādītajā cenā (piemēram, $110 kopā jau ietver nodokli) |
| Nodokļa ID | Jūsu aģentūras uzņēmuma nodokļu identifikācijas numurs, kas rādīts rēķinos |
1. solis: Nodokļa likmes izveide
Atveriet Nodokļu likmes
Dodieties uz Workspace Config, pēc tam noklikšķiniet uz cilnes Tax Rates.
Noklikšķiniet uz + New Tax
Noklikšķiniet uz pogas + New Tax. Parādās veidlapa.
Aizpildiet nodokļa detaļas
Aizpildiet šādus laukus:
- Title / Tax Type (obligāts): Ievadiet aprakstošu nosaukumu, piemēram, Standarta PVN, Samazināts GST vai ASV Pārdošanas nodoklis. Maks. 255 rakstzīmes.
- Tax ID (neobligāts): Jūsu aģentūras uzņēmuma nodokļu identifikācijas numurs. Maks. 20 rakstzīmes.
- Home Country: Atlasiet primāro valsti, uz kuru attiecas šis nodoklis.
- Home Country General Tax Rate % (neobligāts): Noklusējuma likme jūsu mājas valstij.
- Country-Specific Rates (neobligāts): Pievienojiet katrai valstij specifiskas likmes ar neobligātu štatu, pasta indeksu un procentiem. Tas ir noderīgi aģentūrām, kas apkalpo klientus vairākās nodokļu jurisdikcijās.
Iestatiet statusu
Pārslēdziet nodokli uz Active, lai tas nekavējoties būtu pieejams lietošanai pakalpojumos un rēķinos. Iestatiet uz Inactive, lai saglabātu konfigurāciju, nepiemērojot to jauniem pirkumiem.
Saglabājiet
Noklikšķiniet uz Save. Nodoklis parādās jūsu Nodokļu likmju sarakstā un ir pieejams saistīšanai ar pakalpojumiem.
Nodokļu likmju procentos varat izmantot līdz 4 decimālzīmēm. 0% nodokļa likme ir derīga — izmantojiet to nulles likmes precēm vai atbilstības scenārijiem, kur nodoklis jāuzrāda, bet summa ir nulle.
2. solis: Nodokļu saistīšana ar pakalpojumiem
Atveriet pakalpojumu rediģēšanai
Dodieties uz Services un izveidojiet jaunu pakalpojumu vai rediģējiet esošu.
Dodieties uz sadaļu Additional Info
Pakalpojuma iestatīšanas vedņa 3. solī atveriet sadaļu Additional Info.
Pievienojiet nodokļus pakalpojumam
Noklikšķiniet uz Add Tax un no konfigurētā saraksta atlasiet vienu vai vairākus nodokļu veidus. Izvēlieties, vai nodokļi tiek piemēroti kā iekļaujoši vai neiekļaujoši šim pakalpojumam. Šis iestatījums attiecas uz visiem saistītajiem nodokļiem pakalpojumā, ieskaitot iestatīšanas maksu un papildinājumus.
3. solis: Kā nodokļi tiek piemēroti
Nodokļus var piemērot automātiski maksājuma apstrādē vai manuāli rēķinos:Automātiski (maksājuma apstrādē)
- Pakalpojumam piesaistītie nodokļi tiek automātiski aprēķināti, pamatojoties uz klienta norēķinu atrašanās vietu.
- Lai tiktu piemērots atrašanās vietai atbilstošs nodoklis, klientam maksājuma apstrādē jānorāda valsts, štats un pasta indekss.
- Stripe Indijas kontiem pilna atrašanās vietas informācija (valsts, štats, pasta indekss) ir obligāta.
Manuāli (rēķinā)
- Veidojot rēķinu manuāli, noklikšķiniet uz Add Taxes, lai izvēlētos piemērojamos nodokļus.
- Norēķinu adreses lauki tiek automātiski aizpildīti.
- Tikai neiekļaujošus nodokļus var piemērot manuāliem rēķiniem — iekļaujošie nodokļi netiek atbalstīti šajā plūsmā.
Nodokļa attēlojums rēķinā
Katrs rēķins, kurā iekļauts nodoklis, rāda šādas detaļas:
- Nodokļa nosaukums — jūsu ievadītā etiķete (piemēram, PVN, GST)
- Nodokļa procents — piemērotā likme (piemēram, 15%)
- Nodokļa summa — aprēķinātā iekasētā summa
Esošo nodokļu likmju pārvaldīšana
- Rediģējiet nodokli: Sarakstā noklikšķiniet uz nodokļa ieraksta, lai atjauninātu tā nosaukumu, likmi vai valsts noteikumus. Atjauninājumi attiecas tikai uz turpmākajiem rēķiniem un pirkumiem.
- Dzēsiet nodokli: Dzēstie nodokļi vairs netiek piemēroti jauniem pirkumiem vai abonementiem, bet esošie rēķini, kuros tie bija iekļauti, paliek neskartoti.
- Deaktivizējiet nodokli: Iestatiet nodokli uz Inactive, lai pārtrauktu tā piemērošanu jauniem pirkumiem, nedzēšot konfigurāciju.
Svarīgas piezīmes
- Kuponu atlaides tiek piemērotas pirms nodokļa: Kad klients izmanto atlaides kuponu, nodoklis tiek aprēķināts no atlaidei pakļautās cenas, nevis sākotnējās cenas.
- Vairāki nodokļi vienam pakalpojumam: Vienam pakalpojumam varat piesaistīt vairāk nekā vienu nodokli (piemēram, PVN + GST vienlaicīgi).
- Nodoklis attiecas uz papildinājumiem un iestatīšanas maksu: Ja jūsu pakalpojumam ir iestatīšanas maksa vai papildinājumi, nodoklis tiek piemērots arī tiem.
- Klienta atrašanās vieta ir iepriekš aizpildīta: Ja klientam profilā ir saglabāta norēķinu valsts un štats, šie lauki maksājuma apstrādē tiek iepriekš aizpildīti. Tomēr atrašanās vietas rediģēšana maksājuma apstrādē neatjaunina klienta profilu.
- Štata noteikšana pēc pasta indeksa: ASV klientiem sistēma var automātiski noteikt štatu pēc pasta indeksa un piemērot pareizo reģionālo nodokli, ja tas ir konfigurēts.
