Tikai Super administratori un Administratori var izveidot un nosūtīt piedāvājumus. Projektu vadītāji (PV) var skatīt piedāvājumus, bet nevar tos nosūtīt.
Piedāvājumu panelis
Lai atvērtu Piedāvājumu paneli, kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz Proposals. Panelis uzrāda visus nosūtītos un saņemtos piedāvājumus un rāda:- Statusu — Melnraksts, Nosūtīts, Pieņemts vai Gaida
- Izveides datumu, nosūtīšanas datumu un derīguma datumu
- Skatīšanas statusu — vai klients ir atvēris piedāvājumu
- Darbību izvēlni, lai rediģētu, nosūtītu, kopīgotu vai dzēstu katru piedāvājumu
Piedāvājuma izveide
Noklikšķiniet uz Create Proposal, lai atvērtu piedāvājumu veidotāju. Tas ir organizēts trīs sadaļās: Overview, Terms & Conditions un Setup.Pārskats
Sadaļa Pārskats ir vieta, kur veidojat piedāvājuma saturu un cenas.Piedāvājuma un klienta informācija
Aizpildiet šādus laukus piedāvājuma augšpusē:- Proposal Name un Proposal ID
- Client or Lead — atbalsta vairākas e-pasta adreses; atzīmējiet vienu kā primāro
- Company Name un Address (valsts, štats, pilsēta, pasta indekss, papildu detaļas)
- Assignee, Send Date un Expiry Date
Satura bloki
Katrs satura bloks izmanto iegultu redaktoru, lai varētu pielāgot stāstījumu katram klientam:- Introduction — iestatiet iesaistīšanās kontekstu un fonu
- About Us — izceliet jūsu aģentūras kompetenci
- What You Get — skaidri definējiet apjomu un piegādājamos darbus
- Guarantee — norādiet visus nodrošinājumus vai saistības
Piedāvājumi — pakalpojumi, paketes, papildinājumi un nodokļi
Sadaļa Piedāvājumi ir vieta, kur konfigurējat cenas.Services
Services
Pievienojiet piedāvājumam vienu vai vairākus pakalpojumus. Katram pakalpojumam varat:
- Atlasīt cenu veidu: vienreizējs vai abonements
- Izvēlēties pakalpojuma valūtu (dažādi pakalpojumi vienā piedāvājumā var izmantot dažādas valūtas)
Packages
Packages
Katrā pakalpojumā pievienojiet esošas paketes vai izveidojiet jaunas uz vietas. Katrai paketei definējiet:
- Paketes nosaukumu
- Daudzumu un cenu par vienību
- Kopējo summu
Add-ons
Add-ons
Pievienojiet neobligātos papildinājumus jebkuram pakalpojumam. Papildinājumi parādās kā papildus iespējas, ko klienti var redzēt blakus pamata pakalpojuma cenai. Jaunus papildinājumus var izveidot tieši no piedāvājumu veidotāja, neatstājot veidlapu.
Items
Items
Pievienojiet vienreizējus pielāgotus vienumu ar definētu daudzumu un vienības cenu. Vienumi ir noderīgi ad-hoc izmaksām, piemēram, iestatīšanas maksām vai vienreizējiem piegādājamiem darbiem.
Tax Rates
Tax Rates
Piemērojiet esošas nodokļu likmes vai izveidojiet jaunas tieši no piedāvājuma. Atlasiet, vai katrs nodoklis ir Neiekļaujošs (pievienots papildus cenai) vai Iekļaujošs (jau iekļauts). Nodokļi tiek aprēķināti katram pakalpojumam atsevišķi.
Noteikumi un nosacījumi
Izmantojiet sadaļu Noteikumi un nosacījumi, lai pievienotu piedāvājumam specifisko juridisko valodu. Iekļaujiet atcelšanas politikas, atmaksas nosacījumus, lietošanas tiesības un jebkādus citus nosacījumus, kas attiecas uz iesaistīšanos. Šī sadaļa palīdz nodrošināt, ka abas puses saprot savas saistības pirms pieņemšanas.Iestatīšana
Sadaļa Iestatīšana kontrolē, kas notiek pēc piedāvājuma nosūtīšanas.Darbība pēc pieņemšanas
Izvēlieties, ko AgencyHandy dara, kad piedāvājums tiek pieņemts: Do Nothing vai automātiski Create Order & Invoice.
Atgādinājumi
Konfigurējiet atgādinājumu paziņojumus, lai mudinātu klientus, kuri nav atbildējuši līdz derīguma datumam.
Paroles aizsardzība
Pievienojiet paroli publiskajai piedāvājuma saitei, lai tikai paredzētais saņēmējs varētu to skatīt.
Komentāri
Ļaujiet klientiem atstāt komentārus publiskajā piedāvājuma skatā, lai atvieglotu sarakstīšanos.
Piedāvājuma nosūtīšana
Jebkurā izveides brīdī varat saglabāt piedāvājumu kā Melnrakstu vai Priekšskatīt to. Kad tas ir gatavs, noklikšķiniet uz Send, lai to piegādātu klientam vai potenciālajam klientam. Pēc nosūtīšanas:- Automātiski tiek ģenerēta publiska saite
- Piedāvājuma statuss atjauninās no Draft uz Sent
- AgencyHandy izseko, vai klients ir skatījis piedāvājumu
Piedāvājuma nosūtīšana ar konkrētu paketi
Ja vēlaties nosūtīt ātru piedāvājumu, kas tieši saistīts ar konkrētu pakalpojumu paketi, izmantojiet saīsnes veidlapu Create Proposal:Atveriet sadaļu Proposals
Kreisajā sānjoslā dodieties uz Proposals un noklikšķiniet uz + Create Proposal.
Aizpildiet piedāvājuma veidlapu
Ievadiet klienta vārdu un atlasiet pakalpojumu. Ja pakalpojumam ir vairākas paketes, tās parādīsies automātiski — atlasiet atbilstošo.Neobligāti piešķiriet piedāvājumam Vadītāju.
Pievienojiet pasūtījuma detaļas
Uzrakstiet Pasūtījuma kopsavilkumu (obligāts), aprakstot, ko klients saņems. Pievienojiet atbalstošos failus līdz 1 GB.
Iestatiet cenas un nosacījumus
Apstipriniet cenu veidu (vienreizējs vai abonements), iestatiet ilgumu, daudzumu, budžetu un valūtu. Pievienojiet jebkādus Noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz piedāvājumu.
Pirms noklikšķināšanas uz Create divreiz pārbaudiet automātiski aizpildītās cenas un ilgumu. Kad nosūtīts, klients var pieņemt, noraidīt vai lejupielādēt piedāvājumu no savas Saņemto sadaļas.
Piedāvājuma statusa dzīves cikls
| Statuss | Nozīme |
|---|---|
| Draft | Piedāvājums ir izveidots, bet vēl nav nosūtīts. |
| Sent | Piedāvājums ir piegādāts klientam vai potenciālajam klientam. |
| Pending | Klients ir pārskatījis un nosūtījis piedāvājumu atpakaļ apspriešanai. |
| Accepted | Kāda no pusēm ir formāli pieņēmusi piedāvājuma nosacījumus. Pasūtījums tiek izveidots automātiski, ja tas ir konfigurēts. |
| Rejected | Kāda no pusēm ir noraidījusi piedāvājumu. Sūtītājs saņem paziņojumu ar iemeslu. |
Piedāvājuma pieņemšana
Gan aģentūra, gan klients var pieņemt saņemtu piedāvājumu. Kad pieņemšana notiek, AgencyHandy automātiski izveido pasūtījumu (ja tas ir konfigurēts sadaļā Setup).Dodieties uz saņemtajiem piedāvājumiem
Sānjoslā noklikšķiniet uz Proposals, pēc tam atlasiet cilni Received.
Atveriet piedāvājumu
No saraksta atlasiet piedāvājumu, kuru vēlaties pieņemt, un pārskatiet tā detaļas.
Ja aģentūra ir tā, kas pieņem, Super administratori un Administratori saņem paziņojumus. Ja klients pieņem, AgencyHandy informē aģentūras Super administratoru un Administratora lietotājus.
Piedāvājuma noraidīšana
Ja piedāvātie nosacījumi, cenas vai apjoms neatbilst jūsu prasībām, varat noraidīt piedāvājumu un norādīt iemeslu.Atlasiet un pārskatiet piedāvājumu
Izvēlieties piedāvājumu, kuru vēlaties noraidīt, un pārskatiet tā detaļas.
Publiskais piedāvājuma skats
Kad nosūtāt piedāvājumu, klienti saņem saiti uz publisku skatu, kurā viņi var:- Pārskatīt visus pakalpojumus, cenas, paketes un nodokļus
- Pieņemt vai noraidīt piedāvājumu
- Atstāt komentārus (ja komentāri ir iespējoti)
- Droši piekļūt piedāvājumam ar paroli (ja paroles aizsardzība ir iespējota)
Papildu piezīmes
Multiple emails and leads
Multiple emails and leads
Vienam piedāvājumam varat pievienot vairākas e-pasta adreses un atzīmēt vienu kā primāro kontaktpersonu. Piedāvājumi darbojas gan ar reģistrētiem klientiem, gan nereģistrētiem potenciālajiem klientiem.
Auto-generated orders and invoices
Auto-generated orders and invoices
Kad konfigurējat sadaļu Setup uz “Create Order & Invoice” pieņemšanas gadījumā, AgencyHandy automātiski ģenerē saistīto pasūtījumu un rēķinu tiklīdz piedāvājums tiek pieņemts — nav nepieciešami manuāli soļi.
Proposal activity tracking
Proposal activity tracking
Katrs piedāvājums ietver pilnu aktivitātes pierakstu. Varat redzēt, kad piedāvājums tika izveidots, nosūtīts, skatīts, pieņemts vai noraidīts — viss no AgencyHandy iekšpuses.