Konveijera posmi
Katrs jūsu izveidotais potenciālais klients sākas posmā New un var virzīties uz priekšu, attīstoties jūsu attiecībām:| Posms | Ko tas nozīmē |
|---|---|
| New | Potenciālais klients tikko ienāca konveijeros |
| Contacted | Esat sazinājies vismaz vienu reizi |
| Qualified | Potenciālais klients atbilst jūsu mērķa klienta kritērijiem |
| Working | Notiek aktīvas sarunas |
| Proposal Sent | Ir nosūtīts formāls piedāvājums |
| Negotiation | Notiek nosacījumu apspriešana |
| Client | Gatavs konvertēšanai par klienta kontu |
Potenciālā klienta pārvietošana uz posmu Client dēlī to automātiski nekonvertē — jums joprojām jānoklikšķina uz Convert to Client potenciālā klienta kartē, lai pārvietotu to uz cilni Clients.
Potenciālā klienta izveide
Atveriet Potenciālo klientu dēli
Kreisajā sānjoslā noklikšķiniet uz CRM, pēc tam atlasiet cilni Leads. Kanban dēlis tiek ielādēts ar visiem esošajiem konveijera posmiem.
Noklikšķiniet uz Create Lead
Dēļa augšējā labajā stūrī atlasiet pogu + Create Lead. Atveras izveides veidlapa.
Aizpildiet potenciālā klienta detaļas
Aizpildiet tālāk norādītos laukus. Vārds un E-pasts ir obligāti; viss pārējais ir neobligāts, bet ieteicams labākai filtrēšanai un atskaitēm.
- First Name / Last Name (obligāts)
- Email (obligāts)
- Company Name
- Category
- Status — iestata sākotnējo Kanban posmu (noklusējums ir New)
- Source — piemēram, Facebook, Website (maks. 50 rakstzīmes; teksts, kas pārsniedz šo ierobežojumu, tiek saīsināts ar rīka padomu)
- Lead Value — aprēķinātā darījuma vērtība
- Phone Number
- Website
- Assigned Agent — komandas loceklis, kas atbild par šo potenciālo klientu
- Last Interaction — jaunākā kontakta datums
- Address — valsts, štats, pilsēta, pasta indekss
- Attachments — PDF, JPEG, PNG un teksta failus var priekšskatīt tieši potenciālā klienta modalē; neatbalstīti formāti piedāvā lejupielādi
Potenciālo klientu izsekošana Kanban dēlī
Kad potenciālie klienti ir dēlī, jums ir vairāki veidi, kā ar tiem strādāt:- Vilkt un nomest — paķeriet jebkuru potenciālā klienta karti un nometiet to citā posma kolonnā, lai atspoguļotu tā pašreizējo statusu.
- Noklikšķiniet uz kartes — atveras potenciālā klienta detaļu modāle, kurā varat rediģēt visus laukus, skatīt piezīmes, pārbaudīt aktivitātes žurnālu, sūtīt e-pastu vai konvertēt par klientu.
- Izdrukājiet potenciālā klienta detaļas — izmantojiet pogu Print potenciālā klienta modāles augšējā labajā stūrī, lai ģenerētu drukājamu kopsavilkumu.
Potenciālā klienta rediģēšana
Atveriet jebkuru potenciālā klienta karti un noklikšķiniet uz Edit (vai tieši atjauniniet kontaktinformācijas vai piezīmju laukus, kas rādīti modālē). Izmaiņas tiek saglabātas nekavējoties un reģistrētas aktivitātes žurnālā.Ja e-pasta adrese jau pastāv gan kā klients, gan kā potenciālais klients, šo potenciālo klientu nevar konvertēt par klientu. Atrisiniet dublēšanos pirms konvertēšanas mēģinājuma.
Potenciālā klienta konvertēšana par klientu
Atveriet potenciālā klienta karti
Kanban dēlī noklikšķiniet uz potenciālā klienta, kuru vēlaties paaugstināt.
Potenciālo klientu filtrēšana un meklēšana
Izmantojiet rīkjoslu virs Kanban dēļa, lai sašaurinātu redzamo:Meklēšanas josla
Ievadiet vārdu vai e-pastu, lai nekavējoties atrastu atbilstošos potenciālos klientus visos konveijera posmos.
Atbildīgais aģents
Filtrējiet dēli, lai rādītu tikai konkrētam komandas loceklim piešķirtos potenciālos klientus.
Potenciālā klienta vērtība
Sašauriniet pēc aprēķinātā darījuma apjoma, lai noteiktu prioritāti augstvērtīgiem potenciālajiem klientiem.
Pēdējās mijiedarbības datums
Identificējiet potenciālos klientus, ar kuriem nesen nav bijis kontakts un kuriem nepieciešama turpmāka uzraudzība.
Avots
Skatiet tikai potenciālos klientus no noteikta kanāla, piemēram, Website vai Facebook.
E-pastu sūtīšana potenciālajiem klientiem
Varat veidot un sūtīt e-pastus tieši no Kanban dēļa vai no potenciālā klienta modāles iekšpuses — nav nepieciešams ārējs e-pasta klients.| Lauks | Detaļas |
|---|---|
| To | Iepriekš aizpildīts ar potenciālā klienta e-pasta adresi |
| Subject | Obligāts; maks. 250 rakstzīmes |
| Body | Bagātināta teksta redaktors; maks. 10 000 rakstzīmes |
| Attachments | Līdz 5 failiem; kopējais izmēra ierobežojums 25 MB |
Piezīmes
Katrs potenciālais klients detaļu modālē ietver speciālu Piezīmju sadaļu. Piezīmes ir rediģējamas un dzēšamas, un katra piezīme rāda komandas locekļa, kurš to uzrakstīja, vārdu kopā ar laikspiedolu. Izmantojiet piezīmes, lai reģistrētu zvanu kopsavilkumus, klienta preferences vai turpmākās uzraudzības atgādinājumus, ko var redzēt visa komanda.Potenciālo klientu importēšana
Ievadiet esošu potenciālo klientu sarakstu AgencyHandy vairumā, izmantojot CSV vai Excel failu.Atveriet importēšanas dialogu
Potenciālo klientu dēlī noklikšķiniet uz pogas Import augšējā labajā pusē.
Augšupielādējiet failu
Velciet un nometiet vai pārlūkojiet, lai atrastu savu CSV vai Excel failu. Failam jāietver vismaz kolonna Name un Email.
Kartēšanas kolonnas
Importētājs rāda kolonnu kartētāju. Saskaņojiet katru jūsu faila kolonnu ar atbilstošo AgencyHandy lauku. Neobligāti kartējamie lauki ietver: Source, Lead Value, Phone Number, Company Name un Address.
Potenciālo klientu eksportēšana
Eksportējiet konveijera datus atskaitēm, rezerves kopijām vai integrācijai ar citiem rīkiem.Izvēlieties kolonnas
Atlasiet All Columns, lai eksportētu visus laukus, vai izvēlieties Custom Columns, lai atlasītu tikai nepieciešamos datus.
Aktivitātes žurnāls
Katras izmaiņas, kas veiktas potenciālajam klientam, tiek automātiski reģistrētas cilnē Activity Log potenciālā klienta modālē. Žurnāls fiksē:- Lietotājs — kurš komandas loceklis veica izmaiņas
- Detaļas — kas mainījās, piemēram, “Status changed from ‘New’ to ‘Contacted’”
- Pielikumu augšupielādes, piezīmju pievienošanas un lauku rediģēšanas
Automatizētie atgādinājumi un uzdevumi
AgencyHandy sūta automatizētus paziņojumus, kad potenciālais klients ir bijis neaktīvs jebkurā posmā ilgāk par konfigurējamu dienu skaitu — piemēram, “Sekojiet [Potenciālā klienta vārds].” Galvenās darbības, piemēram, piedāvājuma nosūtīšana, var arī automātiski ģenerēt uzdevumus uzdevumu pārvaldniekā, lai saglabātu piegādes procesu pareizā virzienā.Vebhuki potenciālo klientu notikumiem
AgencyHandy aktivizē vebhuku notikumus šādām potenciālo klientu darbībām, ļaujot jums savienot ārējos CRM, automatizācijas rīkus vai datu konveijierus:Lead.Created
Lead.Created
Aktivizējas, kad tiek izveidots jauns potenciālais klients. Kravas dati ietver: potenciālā klienta ID, statusu, avotu, atbildīgo aģentu un laikspiedolus.
Lead.Updated
Lead.Updated
Aktivizējas, kad tiek atjaunināts jebkurš potenciālā klienta lauks. Kravas dati ietver tos pašus laukus, kā arī mainītā kopsavilkumu.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Aktivizējas, kad potenciālais klients tiek dzēsts no sistēmas. Kravas dati ietver potenciālā klienta ID un dzēšanas laikspiedolu.
Atskaišu rādītāji
Izsekojiet sava konveijera veselību ar iebūvētajiem atskaišu rādītājiem:- Potenciālo klientu skaits katrā posmā
- Konvertēšanas rādītāji no potenciālā klienta uz klientu
- Vidējais laiks, ko potenciālais klients pavada katrā posmā
- Labākie aģenti pēc konvertēšanas apjoma