파이프라인 단계
생성한 모든 리드는 신규 단계에서 시작하며 관계가 발전함에 따라 앞으로 이동할 수 있습니다:| 단계 | 의미 |
|---|---|
| 신규(New) | 리드가 막 파이프라인에 진입했습니다 |
| 연락됨(Contacted) | 최소 한 번 연락을 취했습니다 |
| 검증됨(Qualified) | 리드가 목표 클라이언트 기준을 충족합니다 |
| 진행 중(Working) | 활발한 대화가 진행 중입니다 |
| 제안서 발송됨(Proposal Sent) | 공식 제안서가 전달되었습니다 |
| 협상 중(Negotiation) | 조건이 논의되고 있습니다 |
| 클라이언트(Client) | 클라이언트 계정으로 전환할 준비가 되었습니다 |
보드에서 리드를 클라이언트 단계로 이동해도 자동으로 전환되지 않습니다 — 클라이언트 탭으로 이동하려면 리드 카드 내에서 클라이언트로 전환을 클릭해야 합니다.
리드 생성
리드 세부 정보 입력
아래 필드를 작성하세요. 이름과 이메일은 필수이며, 나머지는 선택 사항이지만 더 나은 필터링 및 보고를 위해 권장됩니다.
- 이름 / 성 (필수)
- 이메일 (필수)
- 회사명
- 카테고리
- 상태 — 초기 칸반 단계 설정 (기본값: 신규)
- 소스 — 예: Facebook, 웹사이트 (최대 50자; 초과 텍스트는 툴팁으로 표시)
- 리드 가치 — 예상 거래 가치
- 전화번호
- 웹사이트
- 담당 에이전트 — 이 리드를 담당하는 팀원
- 마지막 상호작용 — 가장 최근 연락 날짜
- 주소 — 국가, 주, 도시, 우편번호
- 첨부 파일 — PDF, JPEG, PNG 및 텍스트 파일은 리드 모달에서 직접 미리볼 수 있으며, 지원되지 않는 형식은 다운로드를 안내합니다
칸반 보드에서 리드 추적
보드에 리드가 있으면 다음과 같은 여러 방법으로 작업할 수 있습니다:- 드래그 앤 드롭 — 리드 카드를 잡아 다른 단계 열에 놓아 현재 상태를 반영하세요.
- 카드 클릭 — 모든 필드를 편집하고, 메모를 확인하고, 활동 로그를 확인하고, 이메일을 발송하거나 클라이언트로 전환할 수 있는 리드 세부 정보 모달이 열립니다.
- 리드 세부 정보 인쇄 — 리드 모달 오른쪽 상단의 인쇄 버튼을 사용하여 인쇄 가능한 요약서를 생성하세요.
리드 편집
리드 카드를 열고 편집을 클릭하거나 모달에 표시된 연락처 정보 또는 메모 필드를 직접 업데이트하세요. 변경 사항은 즉시 저장되고 활동 로그에 기록됩니다.이메일 주소가 클라이언트와 리드 모두로 이미 존재하는 경우, 해당 리드는 클라이언트로 전환할 수 없습니다. 전환을 시도하기 전에 중복을 해결하세요.
리드를 클라이언트로 전환
리드 필터링 및 검색
칸반 보드 위의 도구 모음을 사용하여 표시되는 내용을 필터링하세요:검색 창
이름 또는 이메일을 입력하여 모든 파이프라인 단계에서 일치하는 리드를 즉시 찾으세요.
담당 에이전트
특정 팀원에게 할당된 리드만 표시하도록 보드를 필터링하세요.
리드 가치
고가치 잠재 고객을 우선시하기 위해 예상 거래 규모로 필터링하세요.
마지막 상호작용 날짜
최근에 접촉이 없어 후속 조치가 필요한 리드를 파악하세요.
소스
웹사이트 또는 Facebook과 같이 특정 채널의 리드만 확인하세요.
리드에 이메일 발송
외부 이메일 클라이언트 없이도 칸반 보드 또는 리드 모달 내에서 직접 이메일을 작성하고 발송할 수 있습니다.| 필드 | 세부 사항 |
|---|---|
| 받는 사람 | 리드의 이메일 주소로 미리 채워집니다 |
| 제목 | 필수; 최대 250자 |
| 본문 | 리치 텍스트 편집기; 최대 10,000자 |
| 첨부 파일 | 최대 5개 파일; 총 크기 제한 25 MB |
메모
각 리드에는 세부 정보 모달 내에 전용 메모 섹션이 포함되어 있습니다. 메모는 편집 및 삭제가 가능하며, 각 메모에는 작성한 팀원의 이름과 타임스탬프가 표시됩니다. 메모를 사용하여 통화 요약, 클라이언트 선호도 또는 전체 팀이 볼 수 있는 후속 조치 알림을 기록하세요.리드 가져오기
CSV 또는 Excel 파일을 사용하여 기존 잠재 고객 목록을 AgencyHandy에 일괄 가져오세요.열 매핑
가져오기 도구에 열 매퍼가 표시됩니다. 파일의 각 열을 해당 AgencyHandy 필드에 매칭하세요. 선택적으로 매핑 가능한 필드에는 소스, 리드 가치, 전화번호, 회사명 및 주소가 포함됩니다.
리드 내보내기
보고, 백업 또는 다른 도구와의 통합을 위해 파이프라인 데이터를 내보내세요.활동 로그
리드에 대한 모든 변경 사항은 리드 모달 내의 활동 로그 탭에 자동으로 기록됩니다. 로그에는 다음이 기록됩니다:- 사용자 — 변경을 수행한 팀원
- 세부 사항 — 변경된 내용, 예: “상태가 ‘신규’에서 ‘연락됨’으로 변경됨”
- 첨부 파일 업로드, 메모 추가 및 필드 편집
자동화된 알림 및 작업
AgencyHandy는 리드가 설정 가능한 일수 이상 어느 단계에서 비활성 상태였을 때 자동 알림을 발송합니다 — 예: “[리드 이름]에게 후속 연락하세요.” 제안서 발송과 같은 주요 작업은 배달 프로세스를 추적하기 위해 작업 관리자에서 작업을 자동으로 생성할 수도 있습니다.리드 이벤트를 위한 웹훅
AgencyHandy는 다음 리드 작업에 대해 웹훅 이벤트를 발생시켜 외부 CRM, 자동화 도구 또는 데이터 파이프라인과 연결할 수 있게 합니다:Lead.Created
Lead.Created
새 리드가 생성될 때 발생합니다. 페이로드에는 리드 ID, 상태, 소스, 담당 에이전트 및 타임스탬프가 포함됩니다.
Lead.Updated
Lead.Updated
리드의 필드가 업데이트될 때 발생합니다. 페이로드에는 동일한 필드와 변경된 내용의 요약이 포함됩니다.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
시스템에서 리드가 삭제될 때 발생합니다. 페이로드에는 리드 ID와 삭제 타임스탬프가 포함됩니다.
보고 지표
내장된 보고 지표로 파이프라인 상태를 추적하세요:- 단계별 리드 수
- 리드에서 클라이언트로의 전환율
- 각 단계에서 리드가 소요하는 평균 시간
- 전환량 기준 최우수 에이전트