두 가지 대시보드 화면
AgencyHandy는 로그인한 사용자에 따라 두 가지 다른 대시보드 관점을 제공합니다. 필요에 따라 전환할 수 있습니다.에이전시 대시보드
에이전시 소유자, 관리자, 팀원을 위한 기본 화면입니다. 에이전시 운영 현황을 실시간으로 파악할 수 있습니다 — 활성 주문, 미처리 티켓, 미납 청구서, 태스크 진행 상황, 팀 업무량 모두 하나의 중앙 화면에서 확인할 수 있습니다. 대부분의 시간을 보내게 될 대시보드입니다.
클라이언트 대시보드
클라이언트가 AgencyHandy에 로그인할 때 접근하는 전용 포털입니다. 클라이언트는 활성 주문을 모니터링하고, 할당된 태스크를 검토하며, 미납 청구서를 확인하고, 지원 티켓을 제출하여 에이전시가 대신 처리하는 작업을 완전히 파악할 수 있습니다.
에이전시 대시보드와 클라이언트 대시보드는 동일한 기본 데이터를 표시하지만 다른 관점과 권한 수준으로 보여집니다. 클라이언트는 자신의 계정과 관련된 데이터만 볼 수 있고, 에이전시 사용자는 모든 클라이언트의 데이터를 볼 수 있습니다.
왼쪽 사이드바 내비게이션
왼쪽 사이드바는 기본 내비게이션 패널입니다. 각 아이콘과 레이블은 AgencyHandy의 주요 기능 영역에 해당합니다. 각 섹션의 역할은 다음과 같습니다:CRM
클라이언트 관계 관리 허브입니다. 모든 클라이언트 연락처 정보를 저장하고 관리하며, 커뮤니케이션 내역을 추적하고, 에이전시가 협력하는 모든 계정의 명확한 기록을 유지합니다. CRM을 클라이언트가 누구이며 각 관계가 어디에 있는지에 대한 단일 정보 출처로 활용하세요.서비스
에이전시가 제공하는 서비스를 정의하고 서비스 카탈로그를 구성하세요. 클라이언트가 주문할 때 여기에 게시한 서비스 중에서 선택합니다. 각 서비스에 대한 가격, 설명, 결과물, 주문 접수 폼을 설정할 수 있습니다.주문
클라이언트 주문이 접수되어 완료될 때까지 모든 주문을 추적하세요. 주문 섹션에서는 주문 상태, 관련 태스크, 클라이언트 커뮤니케이션, 납품 일정을 파악할 수 있어 판매와 납품 사이의 어떤 것도 놓치지 않습니다.제안서
AgencyHandy 내에서 직접 제안서와 계약서를 작성, 발송, 관리하세요. 제안서를 작성하고, 가격과 범위를 첨부하며, 클라이언트에게 검토를 위해 발송하세요. 수락되면 수동 중복 작업 없이 제안서를 활성 주문으로 전환할 수 있습니다.청구서
클라이언트 주문이나 프로젝트에 연결된 전문 청구서를 생성하고, 결제 상태를 추적하며, 클라이언트에게 미납 금액을 명확하게 보여주세요. AgencyHandy는 생성부터 결제까지 청구서 생애주기를 처리하여 청구 관련 주고받기를 줄여줍니다.태스크
태스크 수준에서 모든 작업을 관리하세요. 태스크를 만들고, 팀원에게 할당하며, 마감일과 우선순위를 설정하고, 완료 상태를 모니터링하세요. 태스크는 주문 및 서비스와 직접 연결되어 있어 진행 상황이 항상 맥락 속에서 보입니다.팀
중앙에서 팀원을 관리하세요. 새 멤버를 초대하고, 역할을 할당하며, 각 사람이 워크스페이스 내에서 접근할 수 있는 것을 제어하세요. 에이전시가 성장하면서 팀 구성을 최신 상태로 유지하려면 이 섹션을 활용하세요.티켓
내장된 티켓 시스템을 통해 클라이언트 지원 요청과 내부 이슈 추적을 처리하세요. 클라이언트는 포털에서 티켓을 제출할 수 있으며, 팀은 별도의 헬프데스크 도구 없이 분류, 응답, 해결을 처리할 수 있습니다.타임시트
클라이언트 업무와 내부 프로젝트에 소요된 시간을 추적하세요. 팀원은 특정 태스크나 주문에 대한 시간을 기록할 수 있어 청구, 용량 계획, 프로젝트 수익성 보고에 정확한 데이터를 제공합니다.폼
온보딩, 주문 접수 또는 워크플로의 기타 시점에 클라이언트로부터 구조화된 정보를 수집하기 위한 커스텀 폼을 구성하고 관리하세요. 여기서 만든 폼은 서비스, 제안서에 첨부하거나 클라이언트에게 직접 발송할 수 있습니다.파일
결과물, 계약서, 브랜드 자산, 클라이언트 문서 등 에이전시 업무와 관련된 모든 파일을 하나의 중앙화된 위치에 저장하고 정리하세요. 파일은 특정 클라이언트나 주문에 범위를 지정할 수 있어 모두가 필요한 것이 어디에 있는지 항상 알 수 있습니다.설정
AgencyHandy 워크스페이스의 모든 측면을 구성하세요. 에이전시 프로필, 브랜딩, 알림 설정, 연동, 팀 권한, 청구 등을 관리하세요. 설정은 모든 클라이언트와 팀원에게 적용되는 워크스페이스 수준의 구성을 찾는 곳이기도 합니다.빠른 참조: 사이드바 섹션 한눈에 보기
| 섹션 | 주요 용도 |
|---|---|
| CRM | 클라이언트 연락처 및 계정 기록 관리 |
| 서비스 | 에이전시의 서비스 카탈로그 정의 및 게시 |
| 주문 | 처음부터 끝까지 클라이언트 주문 추적 및 납품 |
| 제안서 | 제안서 및 계약서 작성, 발송, 관리 |
| 청구서 | 청구서 생성 및 결제 상태 모니터링 |
| 태스크 | 작업 할당, 마감일 설정, 완료 추적 |
| 팀 | 멤버 초대, 역할 할당, 접근 제어 |
| 티켓 | 클라이언트 지원 요청 및 내부 이슈 처리 |
| 타임시트 | 작업에 소요된 시간 기록 및 검토 |
| 폼 | 클라이언트 데이터 수집을 위한 커스텀 폼 구성 |
| 파일 | 문서 및 결과물 중앙화 |
| 설정 | 워크스페이스, 브랜딩, 권한 구성 |
도움 받기
인터페이스를 탐색하는 중에 질문이 있으면 페이지 오른쪽 하단의 채팅 아이콘을 클릭하여 AgencyHandy 지원팀에 직접 문의하세요.계정 만들기
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