AgencyHandy CRM의 클라이언트 섹션은 잠재 고객 단계를 넘어선 모든 조직 또는 개인을 위한 중앙 허브입니다. 클라이언트 프로필을 수동으로 또는 일괄 생성하고, 연락처 세부 정보를 최신 상태로 유지하고, 최근 주문 및 청구서를 추적하고, 클라이언트를 사용자 지정 카테고리로 분류하고, 포털 접근을 모니터링할 수 있습니다 — 모두 하나의 목록 보기에서 가능합니다.
클라이언트 프로필을 생성, 편집, 가져오기 또는 설정하려면 최고 관리자(Super Admin) 또는 관리자(Admin) 역할이 필요합니다. 매니저는 클라이언트 세부 정보와 활동 로그를 볼 수 있습니다.
클라이언트 프로필 생성 신규 클라이언트를 온보딩할 때 AgencyHandy는 포털 계정을 생성하고 보안 로그인 초대장을 발송합니다.
클라이언트로 이동
AgencyHandy 계정에 로그인한 후 왼쪽 사이드바에서 CRM 을 클릭하고 클라이언트 탭을 선택하세요.
생성 양식 열기
오른쪽 상단에서 + 클라이언트 생성 을 클릭하세요. 양식이 열립니다.
클라이언트 정보 입력
클라이언트의 세부 정보를 입력하세요:
이름 / 성 (필수) 이메일 (필수 — 포털 초대장 발송에 사용) 회사명 전화번호 국가, 주, 도시, 우편번호 카테고리 — 해당하는 경우 기존 설정 카테고리 지정
프로필 저장
생성 을 클릭하세요. 프로필이 클라이언트 목록에 즉시 추가됩니다.
프로필을 생성하면 클라이언트는 보안 로그인 URL이 포함된 이메일을 받게 됩니다. 해당 URL을 클릭하면 포털 계정이 활성화되고 처음으로 로그인할 수 있습니다.
CSV에서 클라이언트 가져오기 다른 플랫폼에서 마이그레이션하거나 기존 클라이언트가 포함된 스프레드시트가 있는 경우 한 번에 모두 가져올 수 있습니다.
가져오기 클릭
클라이언트 목록에서 오른쪽 상단의 가져오기 버튼을 클릭하세요.
CSV 파일 업로드
파일을 업로드 영역에 드래그 앤 드롭하거나, 클릭하여 찾아보고 선택하세요. AgencyHandy는 다음 필드가 포함된 CSV 파일을 허용합니다:
클라이언트 이름 (필수)
이메일 (필수)
회사명
국가
주
도시
우편번호
열 매핑
AgencyHandy는 필드 이름과 일치하는 열 이름을 자동으로 감지합니다. 일치하지 않는 열은 드롭다운 메뉴를 사용하여 올바른 시스템 필드에 수동으로 매핑하세요.
미리보기 및 확인
데이터가 저장되기 전에 서식 문제를 발견하기 위해 미리보기 테이블을 검토하세요.
가져오기 완료
저장 을 클릭하세요. 모든 기록이 성공적으로 가져와지면 확인 메시지가 표시됩니다.
스프레드시트 열 헤더가 AgencyHandy의 필드 이름과 정확히 일치하는 경우(예: “email”, “company name”), 매퍼가 자동으로 채워집니다 — 수동 매칭이 필요 없습니다.
클라이언트 내보내기 클라이언트 데이터베이스를 백업하거나 이해관계자와 공유하기 위해 CSV 또는 Excel로 내보내세요.
내보내기 클릭
클라이언트 목록에서 오른쪽 상단의 내보내기 버튼을 클릭하세요.
내보내기 사용자 지정
포함할 열을 선택하세요 — 완전한 내보내기를 위해 모든 열 을 선택하거나, 이름, 연락처 세부 정보, 회사 또는 주소와 같은 특정 필드를 선택하세요.
형식 선택
사용 목적에 맞게 CSV 또는 XLSX 를 선택하세요.
파일 다운로드
내보내기 를 클릭하세요. 파일이 생성되어 기기에 다운로드됩니다. 클라이언트 데이터를 보호하기 위해 안전하게 저장하세요.
클라이언트 프로필 편집
클라이언트 선택
클라이언트 목록에서 업데이트하려는 클라이언트 이름 옆의 체크박스를 클릭하거나, 이름을 직접 클릭하여 프로필을 여세요.
편집 모드 진입
클라이언트 프로필 오른쪽 상단의 편집 버튼을 클릭하세요. 편집 양식이 표시됩니다.
정보 업데이트
이름, 이메일, 전화번호, 주소, 회사 또는 카테고리 등 원하는 필드를 수정하세요.
변경 사항 저장
업데이트 를 클릭하세요. 프로필이 성공적으로 저장되었음을 확인하는 메시지가 표시됩니다.
검색, 정렬 및 필터링 클라이언트 목록에는 올바른 클라이언트를 빠르게 찾기 위한 여러 도구가 있습니다:
이름으로 검색 검색창에 클라이언트 이름을 입력하여 즉시 목록을 필터링하세요.
회사로 필터링 특정 회사와 연관된 클라이언트로 목록을 좁히세요.
이메일로 필터링 이름은 모르지만 이메일 주소를 알고 있을 때 클라이언트를 찾으세요.
상태로 필터링 활성, 비활성 또는 초대됨 상태의 클라이언트만 표시하세요.
알파벳순 정렬 빠른 참조를 위해 전체 클라이언트 목록을 이름 가나다순 또는 역순으로 정렬하세요.
카테고리로 필터링 특정 설정 카테고리에 지정된 클라이언트만 표시하세요.
클라이언트 활동 추적 각 클라이언트 프로필 내에는 에이전시와의 클라이언트 참여를 실시간으로 보여주는 탭이 있습니다:
서비스 이름, 패키지, 상태 및 날짜를 포함하여 클라이언트가 주문한 모든 내역을 확인하세요. CRM을 벗어나지 않고도 구매 내역을 빠르게 파악할 수 있습니다.
클라이언트가 제출한 모든 지원 또는 서비스 티켓을 확인하세요. 이 보기를 사용하여 응답 우선순위를 정하고 어떤 요청도 놓치지 않도록 하세요.
결제 상태를 포함하여 클라이언트에게 생성된 모든 청구서 로그에 접근하세요. 미결 잔액과 청구서 기록을 한 곳에서 모니터링하는 데 도움이 됩니다.
클라이언트 설정 (카테고리) 클라이언트 설정을 통해 클라이언트 목록을 분류하기 위한 색상 코드 카테고리를 만들 수 있습니다 — 예: 최우선 순위 , 리테이너 , 보류 중 . 카테고리는 클라이언트 목록의 필터 옵션으로 표시되어 적절한 그룹을 즉시 찾을 수 있습니다.
설정 열기
클라이언트 섹션에서 설정 버튼을 클릭하세요.
새 카테고리 생성
+ 카테고리 생성 을 클릭하세요.
카테고리 세부 정보 입력
카테고리 이름 — 고유하고 설명적인 레이블 (예: 엔터프라이즈 클라이언트 )간단한 설명 — 카테고리의 목적을 설명하는 짧은 메모색상 — 빠른 시각적 인식을 위한 고유한 색상 선택
카테고리 저장
생성 을 클릭하세요. 이제 클라이언트 프로필 편집 시 해당 카테고리를 지정할 수 있습니다.
클라이언트를 카테고리에 지정
클라이언트 프로필을 열고 편집 을 클릭한 후, 카테고리 필드를 선택하고 관련 카테고리를 선택하세요. 업데이트 를 클릭하여 저장하세요.
카테고리 전반에 걸쳐 일관된 색상 규칙을 사용하세요 — 예를 들어 긴급 클라이언트는 빨간색, 완전히 온보딩된 계정은 녹색 — 목록을 한눈에 파악할 수 있게 해줍니다.
클라이언트 활동 로그 활동 로그는 클라이언트 포털 계정의 모든 로그인 및 로그아웃 이벤트를 기록하여 참여에 대한 명확한 감사 내역을 제공합니다.
로그 보기:
클라이언트 로 이동하여 특정 클라이언트의 프로필을 여세요.프로필 상단 탐색 모음에서 활동 로그 탭을 클릭하세요.
인증 이벤트의 시간순 목록을 검토하세요.
로그에 표시되는 내용:
각 로그인 의 정확한 날짜와 타임스탬프
각 로그아웃 의 정확한 날짜와 타임스탬프
모든 인증 이벤트의 누적 기록
로그는 실시간으로 업데이트되며 편집하거나 삭제할 수 없습니다. 클라이언트는 자신의 활동 로그에 접근할 수 없습니다 — 관리 및 규정 준수 가시성을 위한 것입니다.
현재 단계에서 활동 로그는 인증 이벤트(로그인 및 로그아웃)만 기록합니다. 주문 조회와 같이 포털 내에서 수행하는 작업은 아직 여기에 기록되지 않습니다.
클라이언트에게 이메일 발송 AgencyHandy를 벗어나지 않고도 클라이언트 프로필에서 직접 이메일을 발송할 수 있습니다. 클라이언트 프로필을 열고 이메일 옵션을 사용하여 메시지를 작성하세요. 받는 사람 필드에는 클라이언트의 이메일 주소가 미리 채워집니다.
클라이언트 대행 관리자는 클라이언트 계정을 대행하여 클라이언트가 포털에서 보는 것을 정확히 확인할 수 있습니다 — 접근 문제를 해결하거나 지원 통화 중에 클라이언트에게 프로세스를 안내할 때 유용합니다. 클라이언트 프로필 내에서 대행 옵션을 찾으세요.
대행 기능은 지원 목적으로만 사용하세요. 클라이언트를 대행하는 동안 수행하는 모든 작업은 클라이언트를 대신하여 수행되며 계정에 반영됩니다.
기업 계정 (B2B) 개인이 아닌 기업과 거래하는 경우, 클라이언트 프로필에 회사명 을 설정하여 같은 조직의 연락처를 그룹화할 수 있습니다. 클라이언트 목록을 회사별로 필터링하면 특정 계정의 모든 연락처를 함께 볼 수 있습니다. 
