인보이스를 생성할 수 있는 사람
다음 역할을 가진 사용자만 인보이스를 생성하고 관리할 수 있습니다:- 슈퍼 어드민
- 어드민
- 프로젝트 매니저 (PM)
인보이스 대시보드
인보이스 대시보드를 열려면 왼쪽 사이드바에서 Invoices를 클릭합니다. 여기서 다음을 수행할 수 있습니다:- 인보이스 생성, 수정, 삭제
- 클라이언트 이름, 주문 ID, 또는 서비스 이름으로 인보이스 검색
- 인보이스 목록 필터링 및 정렬
- 한눈에 인보이스 상태 보기
- 접두사 설정을 포함한 인보이스 설정 접근
인보이스의 기능
청구 및 인보이싱
클라이언트에게 제공하는 모든 서비스나 제품에 대한 전문적인 인보이스를 생성하고 전송합니다. 금액, 할인, 마감 날짜를 완전히 제어할 수 있습니다.
결제 추적
인보이스가 열람, 결제, 또는 연체 상태인지 모니터링합니다. 시스템은 상태 변경 시 결제 날짜와 무효 날짜를 자동으로 기록합니다.
반복 청구
구독 기반 서비스에 대한 인보이스 생성을 자동화합니다. AgencyHandy는 수동 개입 없이 각 청구 주기마다 반복 인보이스를 생성하고 전달합니다.
프로젝트 통합
인보이스를 주문 및 서비스에 직접 연결하여 청구가 항상 기반 작업과 연계되도록 합니다. 청구 가능한 항목을 각 인보이스에 정확하게 추가할 수 있습니다.
인보이스 상태
모든 인보이스는 정해진 수명 주기를 거칩니다. 이러한 상태를 이해하면 미수금을 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.| 상태 | 설명 |
|---|---|
| Draft | 인보이스가 생성되었지만 최종 확정되지 않았습니다. 모든 부분을 수정할 수 있습니다. 준비가 되면 상태를 Open으로 변경하여 확정합니다. 구독과 연결되지 않은 초안 인보이스는 삭제할 수 있습니다. |
| Open / Unpaid | 인보이스가 최종 확정되어 결제를 기다리고 있습니다. 에이전시가 이를 클라이언트에게 전송하며, 클라이언트는 보고 결제할 수 있습니다. Open 인보이스를 Paid, Void, 또는 Uncollectable로 변경할 수 있습니다. |
| Paid | 인보이스가 결제되었습니다. 인보이스를 Paid로 표시하면 시스템이 결제 날짜를 자동으로 기록합니다. |
| Void | 인보이스가 취소되었습니다. 시스템이 무효 날짜를 자동으로 기록합니다. |
| Uncollectable | 클라이언트가 결제할 가능성이 낮습니다. 회계 처리에서 대손으로 처리합니다. |
Send to Client 버튼을 사용하여 클라이언트에게 인보이스를 전송하면, 상태가 Draft에서 Open으로 자동 변경됩니다. Open에서 Paid, Void, 또는 Uncollectable로의 상태 변경은 에이전시만 가능합니다.
직접 인보이스 (주문 ID 없이)
AgencyHandy는 기존 주문에 연결되지 않은 인보이스인 직접 인보이스를 지원합니다. 이는 일회성 청구, 비정기 결제, 또는 시스템에 아직 클라이언트로 등록되지 않은 연락처에 청구할 때 유용합니다. 직접 인보이스의 주요 기능:- 주문 ID를 선택하지 않고 인보이스 전송
- 기존 클라이언트에게 청구하거나 Independent Email을 사용하여 모든 이메일 주소로 전송
- 수동으로 항목, 세금, 할인 추가
- 즉시 전송하거나 초안으로 저장
인보이스 내보내기
외부 회계 도구 사용이나 기록 보관을 위해 인보이스 목록을 내보낼 수 있습니다. 내보내기에는 인보이스 ID, 클라이언트 이름, 서비스, 금액, 상태, 날짜 등 모든 표시 열이 포함됩니다. 인보이스 대시보드에서 내보내기 옵션에 접근할 수 있습니다.인보이스 설정
인보이스 대시보드 오른쪽 상단의 Settings 버튼에서 글로벌 인보이스 설정을 구성합니다. 여기에 포함되는 항목:- 인보이스 접두사 — 모든 인보이스 번호 앞에 나타나는 접두사 사용자 지정
- 알림 템플릿 — 미결 인보이스에 대한 자동 결제 알림 설정
관련 기능
인보이스 생성
인보이스를 생성, 작성, 전송하는 단계별 가이드.
구독
반복 청구 작동 방식 및 구독 인보이스 관리 방법.
지원 티켓
지원 티켓 시스템을 통해 클라이언트의 청구 관련 문의를 처리합니다.