최고 관리자(Super Admin) 및 관리자(Admin) 만 제안서를 생성하고 발송할 수 있습니다. 프로젝트 매니저(PM)는 제안서를 볼 수 있지만 발송할 수는 없습니다.
제안서 대시보드
제안서 대시보드를 열려면 왼쪽 사이드바에서 제안서를 클릭하세요. 대시보드에는 발송하고 받은 모든 제안서가 나열되며 다음이 표시됩니다:- 상태 — 초안, 발송됨, 수락됨, 또는 대기 중
- 생성 날짜, 발송 날짜 및 만료 날짜
- 조회 상태 — 클라이언트가 제안서를 열었는지 여부
- 각 제안서를 편집, 발송, 공유 또는 삭제하는 작업 메뉴
제안서 생성
제안서 생성을 클릭하여 제안서 작성기를 여세요. 개요, 이용 약관 및 설정의 세 섹션으로 구성되어 있습니다.개요
개요 섹션은 제안서의 내용과 가격을 구축하는 곳입니다.제안서 및 클라이언트 정보
제안서 상단에 다음 필드를 입력하세요:- 제안서 이름 및 제안서 ID
- 클라이언트 또는 리드 — 여러 이메일 주소 지원; 하나를 주요 연락처로 표시
- 회사명 및 주소 (국가, 주, 도시, 우편번호, 추가 세부 정보)
- 담당자, 발송 날짜 및 만료 날짜
콘텐츠 블록
각 콘텐츠 블록은 내장된 편집기를 사용하여 각 클라이언트에 맞는 내러티브를 구성할 수 있습니다:- 소개 — 계약의 배경과 맥락을 설정합니다
- 회사 소개 — 에이전시의 전문성을 강조합니다
- 제공 내용 — 범위와 결과물을 명확하게 정의합니다
- 보증 — 어떠한 보장이나 약속도 제시합니다
서비스, 패키지, 부가 서비스 및 세금
서비스 항목 섹션에서 가격을 설정합니다.서비스
서비스
제안서에 하나 이상의 서비스를 추가하세요. 각 서비스에 대해 다음을 설정할 수 있습니다:
- 가격 유형 선택: 일회성 또는 구독
- 서비스 통화 선택 (같은 제안서에서 서비스마다 다른 통화 사용 가능)
패키지
패키지
각 서비스 내에서 기존 패키지를 추가하거나 즉석에서 새 패키지를 만드세요. 각 패키지에 대해 다음을 정의하세요:
- 패키지 이름
- 수량 및 단위당 가격
- 총 금액
부가 서비스
부가 서비스
서비스에 선택적 부가 서비스를 첨부하세요. 부가 서비스는 클라이언트가 핵심 서비스 가격과 함께 볼 수 있는 추가 항목으로 표시됩니다. 양식을 벗어나지 않고도 제안서 작성기에서 직접 새 부가 서비스를 만들 수 있습니다.
항목
항목
수량과 단가가 정해진 일회성 사용자 지정 항목을 추가하세요. 항목은 설정 수수료 또는 일회성 결과물과 같은 임시 비용에 유용합니다.
세율
세율
제안서에서 기존 세율을 적용하거나 새 세율을 직접 만드세요. 각 세금이 비포함(Exclusive)(가격에 추가) 또는 포함(Inclusive)(이미 포함됨)인지 선택하세요. 세금은 서비스별로 계산됩니다.
이용 약관
이용 약관 섹션을 사용하여 제안서별 법적 언어를 추가하세요. 취소 정책, 환불 조건, 사용 권리 및 계약에 관련된 기타 조건을 포함하세요. 이 섹션은 수락 전에 양 당사자가 의무 사항을 이해하도록 도움을 줍니다.설정
설정 섹션은 제안서가 발송된 후 일어나는 일을 제어합니다.수락 후 작업
제안서가 수락될 때 AgencyHandy가 수행할 작업 선택: 아무것도 하지 않음, 또는 자동으로 주문 및 청구서 생성.
알림
만료 날짜까지 응답하지 않은 클라이언트에게 알림을 주도록 알림 설정을 구성하세요.
비밀번호 보호
의도된 수신자만 볼 수 있도록 공개 제안서 링크에 비밀번호를 추가하세요.
댓글
더 쉬운 토론을 위해 클라이언트가 공개 제안서 보기에 댓글을 남길 수 있도록 허용하세요.
제안서 발송
생성 중 언제든지 제안서를 초안으로 저장하거나 미리보기할 수 있습니다. 준비가 되면 발송을 클릭하여 클라이언트 또는 리드에게 전달하세요. 발송 후:- 공개 링크가 자동으로 생성됩니다
- 제안서 상태가 초안에서 발송됨으로 업데이트됩니다
- AgencyHandy가 클라이언트가 제안서를 조회했는지 추적합니다
특정 패키지로 제안서 발송
특정 서비스 패키지에 직접 연결된 빠른 제안서를 발송하려면 제안서 생성 단축 양식을 사용하세요:제안서 양식 작성
클라이언트 이름을 입력하고 서비스를 선택하세요. 서비스에 여러 패키지가 있는 경우 자동으로 표시됩니다 — 적절한 패키지를 선택하세요.선택적으로 제안서에 매니저를 지정하세요.
생성을 클릭하기 전에 자동으로 채워진 가격과 기간을 다시 확인하세요. 발송되면 클라이언트는 수신 섹션에서 제안서를 수락, 거절 또는 다운로드할 수 있습니다.
제안서 상태 수명 주기
| 상태 | 의미 |
|---|---|
| 초안(Draft) | 제안서가 생성되었지만 아직 발송되지 않았습니다. |
| 발송됨(Sent) | 제안서가 클라이언트 또는 리드에게 전달되었습니다. |
| 대기 중(Pending) | 클라이언트가 검토하고 논의를 위해 제안서를 다시 보냈습니다. |
| 수락됨(Accepted) | 어느 한 쪽이 공식적으로 제안서 조건을 수락했습니다. 설정된 경우 주문이 자동으로 생성됩니다. |
| 거절됨(Rejected) | 어느 한 쪽이 제안서를 거절했습니다. 발신자는 이유와 함께 알림을 받습니다. |
제안서 수락
에이전시 또는 클라이언트 모두 받은 제안서를 수락할 수 있습니다. 수락이 이루어지면 AgencyHandy는 자동으로 주문을 생성합니다(설정 섹션에서 설정된 경우).에이전시가 수락하는 경우, 최고 관리자와 관리자가 알림을 받습니다. 클라이언트가 수락하는 경우, AgencyHandy가 에이전시의 최고 관리자 및 관리자 사용자에게 알림을 보냅니다.
제안서 거절
제안된 조건, 가격 또는 범위가 요구 사항과 맞지 않는 경우 제안서를 거절하고 이유를 제공할 수 있습니다.공개 제안서 보기
제안서를 발송하면 클라이언트는 공개 보기 링크를 받아 다음을 할 수 있습니다:- 모든 서비스, 가격, 패키지 및 세금 검토
- 제안서 수락 또는 거절
- 댓글 남기기 (댓글이 활성화된 경우)
- 비밀번호로 제안서에 안전하게 접근 (비밀번호 보호가 활성화된 경우)
추가 참고 사항
여러 이메일 및 리드
여러 이메일 및 리드
단일 제안서에 여러 이메일 주소를 추가하고 하나를 주요 연락처로 표시할 수 있습니다. 제안서는 등록된 클라이언트와 미등록 리드 모두와 함께 작동합니다.
자동 생성된 주문 및 청구서
자동 생성된 주문 및 청구서
수락 시 “주문 및 청구서 생성”으로 설정 섹션을 구성하면, AgencyHandy는 제안서가 수락되는 순간 연결된 주문과 청구서를 자동으로 생성합니다 — 수동 단계가 필요 없습니다.
제안서 활동 추적
제안서 활동 추적
모든 제안서에는 완전한 활동 내역이 포함됩니다. AgencyHandy 내에서 제안서가 언제 생성되었는지, 발송되었는지, 조회되었는지, 수락되었는지 또는 거절되었는지 모두 확인할 수 있습니다.