인테이크 양식이 중요한 이유
체계적인 인테이크 프로세스 없이는 중요한 세부 사항이 이메일 스레드에 묻히거나 아예 수집되지 않을 수 있습니다. 인테이크 양식은:- 브리핑을 표준화합니다 — 모든 프로젝트가 동일한 품질의 정보로 시작됩니다.
- 소통을 줄입니다 — 필요한 것을 미리 받으므로 작업을 즉시 시작할 수 있습니다.
- 기대치를 설정합니다 — 클라이언트가 프로젝트 시작 전에 요구 사항을 생각하게 되어 범위가 더 명확해지고 수정 횟수가 줄어듭니다.
- 주문 안에 보관됩니다 — 모든 응답이 AgencyHandy의 주문에 저장되므로 팀이 항상 어디서 찾아야 하는지 알 수 있습니다.
인테이크 양식을 생성하는 두 가지 방법
서비스를 설정하는 동안 인테이크 양식을 만들거나, 양식 섹션에서 독립적으로 만든 후 나중에 연결할 수 있습니다.- 서비스에서 생성
- 양식 섹션에서 생성
새 서비스를 설정하고 첫날부터 인테이크 양식을 준비하려는 경우 가장 직접적인 방법입니다.
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서비스 열기 또는 생성
서비스로 이동하여 기존 서비스를 열거나 새로 생성합니다.
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인테이크 양식 설정으로 이동
서비스 설정 내에서 인테이크 양식 탭 또는 섹션(요구 사항이라고 표시될 수 있음)을 찾습니다.
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필드 추가
필드 추가를 클릭하고 필요한 정보에 가장 적합한 필드 유형을 선택합니다. 전체 목록은 아래 필드 유형 참조를 참조하세요.
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각 필드 설정
각 필드에 명확한 레이블을 붙이고, 도움이 된다면 클라이언트 응답을 안내하는 자리 표시자 텍스트나 도움말 지침을 추가합니다. 양식을 제출하기 전에 반드시 작성해야 하는 필드는 필수로 표시합니다.
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미리보기 및 저장
미리보기 옵션을 사용하여 클라이언트 관점에서 양식을 확인한 후 저장을 클릭하여 서비스에 연결합니다.
사용 가능한 필드 유형
텍스트 및 장문 필드
텍스트 및 장문 필드
선택 필드
선택 필드
날짜 및 파일 필드
날짜 및 파일 필드
클라이언트가 인테이크 양식을 작성하는 방법
클라이언트가 인테이크 양식이 연결된 주문의 결제를 완료하면 AgencyHandy가 자동으로 양식을 다음 필수 단계로 제시합니다. 다음과 같이 진행됩니다:- 클라이언트는 새 주문에 대한 인테이크 양식을 작성하라는 안내를 받습니다.
- 각 필드를 작성하면서 필요한 파일을 업로드합니다.
- 모든 필수 필드를 작성하면 제출을 클릭합니다.
- 응답이 AgencyHandy의 주문에 저장되고 팀에게 알림이 전송됩니다.
클라이언트가 결제 시 인테이크 양식을 건너뛰면 관련 주문의 클라이언트 포털에서 언제든지 돌아와 작성할 수 있습니다. 대시보드의 주문 상세 페이지에서 양식 완료 여부도 확인할 수 있습니다.
효과적인 인테이크 양식을 위한 팁
- 복잡한 필드에는 도움말 텍스트를 사용하여 필요한 형식이나 세부 정보 수준을 정확히 설명하세요.
- 진정으로 중요한 필드만 필수로 표시하되, 모든 것을 필수로 표시하면 클라이언트가 부담을 느낄 수 있으므로 주의하세요.
- 활성 서비스에 연결하기 전에 클라이언트 관점에서 직접 양식을 테스트하세요 — 테스트 주문을 제출하고 양식을 작성하여 흐름을 확인하세요.
- 프로세스가 변경되면 양식을 업데이트하세요 — 인테이크 양식은 언제든지 수정할 수 있으며 업데이트된 버전이 이후의 모든 주문에 적용됩니다.