Pipeline Aşamaları
Oluşturduğunuz her lead Yeni aşamasından başlar ve ilişkiniz geliştikçe ilerleyebilir:| Aşama | Anlamı |
|---|---|
| Yeni | Lead az önce pipeline’a girdi |
| İletişim Kuruldu | En az bir kez ulaştınız |
| Nitelikli | Lead, hedef müşteri kriterlerinizi karşılıyor |
| Çalışılıyor | Aktif görüşmeler devam ediyor |
| Teklif Gönderildi | Resmi bir teklif iletildi |
| Müzakere | Koşullar tartışılıyor |
| Müşteri | Müşteri hesabına dönüştürülmeye hazır |
Bir leadi panoda Müşteri aşamasına taşımak onu otomatik olarak dönüştürmez — lead kartının içindeki Müşteriye Dönüştür’e tıklamanız gerekir.
Lead Oluşturma
Leads panosunu açın
Sol kenar çubuğundan CRM’ye tıklayın, ardından Leads sekmesini seçin. Kanban panosu mevcut tüm pipeline aşamalarıyla yüklenir.
Lead Oluştur'a tıklayın
Panonun sağ üst köşesindeki + Lead Oluştur düğmesini seçin. Bir oluşturma formu açılır.
Lead ayrıntılarını doldurun
Aşağıdaki alanları tamamlayın. Ad ve E-posta zorunludur; diğer her şey isteğe bağlıdır ancak daha iyi filtreleme ve raporlama için önerilir.
- Ad / Soyad (zorunlu)
- E-posta (zorunlu)
- Şirket Adı
- Kategori
- Durum — başlangıç Kanban aşamasını ayarlar (varsayılan olarak Yeni)
- Kaynak — ör. Facebook, Web Sitesi (maks. 50 karakter; bu sınırı aşan metin bir araç ipucuyla kısaltılır)
- Lead Değeri — tahmini anlaşma değeri
- Telefon Numarası
- Web Sitesi
- Atanan Temsilci — bu leadden sorumlu ekip üyesi
- Son Etkileşim — en son temas tarihi
- Adres — Ülke, Eyalet, Şehir, Posta Kodu
- Ekler — PDF’ler, JPEG’ler, PNG’ler ve metin dosyaları lead modalinde doğrudan önizlenebilir; desteklenmeyen biçimler bunun yerine indirme ister
Kanban Panosunda Leadleri Takip Etme
Panoda leadler oluşturulduktan sonra bunlarla çalışmanın birkaç yolu vardır:- Sürükle ve bırak — herhangi bir lead kartını tutun ve mevcut durumunu yansıtmak için farklı bir aşama sütununa bırakın.
- Karta tıklayın — tüm alanları düzenleyebileceğiniz, notları görüntüleyebileceğiniz, etkinlik günlüğünü kontrol edebileceğiniz, e-posta gönderebileceğiniz veya müşteriye dönüştürebileceğiniz lead ayrıntı modalini açar.
- Lead ayrıntılarını yazdırın — yazdırılabilir bir özet oluşturmak için lead modalinin sağ üst köşesindeki Yazdır düğmesini kullanın.
Lead Düzenleme
Herhangi bir lead kartını açın ve Düzenle’ye tıklayın (veya modalda gösterilen iletişim bilgisi ya da notlar alanlarını doğrudan güncelleyin). Değişiklikler hemen kaydedilir ve etkinlik günlüğüne işlenir.Bir e-posta adresi hem müşteri hem de lead olarak mevcutsa, o lead müşteriye dönüştürülemez. Dönüştürmeyi denemeden önce tekrarı çözün.
Bir Leadi Müşteriye Dönüştürme
Leadleri Filtreleme ve Arama
Gördüklerinizi daraltmak için Kanban panosunun üzerindeki araç çubuğunu kullanın:Arama Çubuğu
Tüm pipeline aşamalarında eşleşen leadleri anında bulmak için bir ad veya e-posta yazın.
Atanan Temsilci
Panoyu yalnızca belirli bir ekip üyesine atanan leadleri gösterecek şekilde filtreleyin.
Lead Değeri
Yüksek değerli potansiyel müşterileri önceliklendirmek için tahmini anlaşma büyüklüğüne göre daraltın.
Son Etkileşim Tarihi
Son zamanlarda temas kurulmayan ve takip gerektiren leadleri belirleyin.
Kaynak
Yalnızca Web Sitesi veya Facebook gibi belirli bir kanaldan gelen leadleri görüntüleyin.
Leadlere E-posta Gönderme
Harici bir e-posta istemcisine ihtiyaç duymadan doğrudan Kanban panosundan veya bir lead modalinin içinden e-posta oluşturup gönderebilirsiniz.| Alan | Ayrıntılar |
|---|---|
| Kime | Leadin e-posta adresiyle önceden doldurulmuş |
| Konu | Zorunlu; maksimum 250 karakter |
| Gövde | Zengin metin düzenleyici; maksimum 10.000 karakter |
| Ekler | 5 dosyaya kadar; toplam boyut sınırı 25 MB |
Notlar
Her lead, ayrıntı modalinin içinde ayrılmış bir Notlar bölümü içerir. Notlar düzenlenebilir ve silinebilir; her not, yazan ekip üyesinin adını ve zaman damgasını görüntüler. Tüm ekibin görebileceği arama özetlerini, müşteri tercihlerini veya takip hatırlatıcılarını kaydetmek için notları kullanın.Leadleri İçe Aktarma
CSV veya Excel dosyası kullanarak mevcut potansiyel müşteri listesini toplu olarak AgencyHandy’ye aktarın.Dosyanızı yükleyin
CSV veya Excel dosyanızı sürükleyip bırakın veya göz atın. Dosya en az Ad ve E-posta sütununu içermelidir.
Sütunları eşleştirin
İçe aktarıcı bir sütun eşleyici gösterir. Dosyanızdaki her sütunu karşılık gelen AgencyHandy alanıyla eşleştirin. İsteğe bağlı eşlenebilir alanlar şunlardır: Kaynak, Lead Değeri, Telefon Numarası, Şirket Adı ve Adres.
Leadleri Dışa Aktarma
Raporlama, yedekleme veya diğer araçlarla entegrasyon için pipeline verilerinizi dışa aktarın.Sütunlarınızı seçin
Her alanı dışa aktarmak için Tüm Sütunlar’ı seçin veya yalnızca ihtiyaç duyduğunuz verileri seçmek için Özel Sütunlar’ı seçin.
Etkinlik Günlüğü
Bir leaddeki her değişiklik, lead modalinin içindeki Etkinlik Günlüğü sekmesine otomatik olarak kaydedilir. Günlük şunları yakalar:- Kullanıcı — değişikliği hangi ekip üyesinin yaptığı
- Ayrıntılar — örneğin “Durum ‘Yeni’den ‘İletişim Kuruldu’ya değiştirildi” gibi ne değiştiği
- Ek yüklemeleri, not eklemeleri ve alan düzenlemeleri
Otomatik Hatırlatıcılar ve Görevler
AgencyHandy, bir lead yapılandırılabilir gün sayısının ötesinde herhangi bir aşamada hareketsiz kaldığında otomatik bildirimler gönderir — örneğin “[Lead Adı] ile takip edin.” Teklif göndermek gibi önemli eylemler, teslimat sürecinizi yolunda tutmak için görev yöneticisinde otomatik olarak görevler de oluşturabilir.Lead Etkinlikleri için Webhook’lar
AgencyHandy, harici CRM’leri, otomasyon araçlarını veya veri pipeline’larını bağlamanıza olanak tanımak için aşağıdaki lead eylemleri için webhook olayları tetikler:Lead.Created
Lead.Created
Yeni bir lead oluşturulduğunda tetiklenir. Yük şunları içerir: lead kimliği, durum, kaynak, atanan temsilci ve zaman damgaları.
Lead.Updated
Lead.Updated
Bir leaddeki herhangi bir alan güncellendiğinde tetiklenir. Yük, aynı alanları ve neyin değiştiğine dair bir özeti içerir.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Bir lead sistemden silindiğinde tetiklenir. Yük, lead kimliğini ve silme zaman damgasını içerir.
Raporlama Metrikleri
Yerleşik raporlama metrikleriyle pipeline durumunuzu takip edin:- Aşama başına lead sayısı
- Leadden müşteriye dönüşüm oranları
- Bir leadin her aşamada ortalama geçirdiği süre
- Dönüşüm hacmine göre en iyi performans gösteren temsilciler