Yalnızca Süper Yöneticiler ve Yöneticiler teklif oluşturup gönderebilir. Proje Yöneticileri (PY’ler) teklifleri görüntüleyebilir ancak gönderemez.
Teklif Panosu
Teklif Panosunu açmak için sol kenar çubuğundaki Teklifler’e tıklayın. Pano, gönderilen ve alınan tüm tekliflerinizi listeler ve şunları gösterir:- Durum — Taslak, Gönderildi, Kabul Edildi veya Beklemede
- Oluşturma tarihi, gönderme tarihi ve son kullanma tarihi
- Görüntüleme durumu — müşterinin teklifi açıp açmadığı
- Her teklife düzenleme, gönderme, paylaşma veya silme işlemleri için eylem menüsü
Teklif Oluşturma
Teklif oluşturucuyu açmak için Teklif Oluştur’a tıklayın. Genel Bakış, Hüküm ve Koşullar ve Kurulum olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır.Genel Bakış
Genel Bakış bölümü, teklifin içeriğini ve fiyatlandırmasını oluşturduğunuz yerdir.Teklif ve Müşteri Bilgileri
Teklifin üst kısmındaki şu alanları doldurun:- Teklif Adı ve Teklif Kimliği
- Müşteri veya Aday — birden fazla e-posta adresini destekler; birini Birincil olarak işaretleyin
- Şirket Adı ve Adres (ülke, eyalet, şehir, posta kodu, ek ayrıntılar)
- Atanan, Gönderme Tarihi ve Son Kullanma Tarihi
İçerik Blokları
Her içerik bloğu, her müşteriye anlatıyı uyarlamanızı sağlayan gömülü bir düzenleyici kullanır:- Giriş — etkileşimin sahnesini ve bağlamını kurun
- Hakkımızda — ajansınızın uzmanlığını öne çıkarın
- Neler Alırsınız — kapsam ve teslim edilecekleri açıkça tanımlayın
- Garanti — herhangi bir güvence veya taahhüdü özetleyin
Teklifler — Hizmetler, Paketler, Eklentiler ve Vergiler
Teklifler bölümü, fiyatlandırmayı yapılandırdığınız yerdir.Hizmetler
Hizmetler
Teklife bir veya daha fazla hizmet ekleyin. Her hizmet için şunları yapabilirsiniz:
- Fiyatlandırma türünü seçin: Tek seferlik veya Abonelik
- Hizmet para birimini seçin (farklı hizmetler aynı teklifte farklı para birimleri kullanabilir)
Paketler
Paketler
Her hizmet içinde mevcut paketleri ekleyin veya anında yenilerini oluşturun. Her paket için şunları tanımlayın:
- Paket adı
- Birim başına miktar ve fiyatlandırma
- Toplam tutar
Eklentiler
Eklentiler
Herhangi bir hizmete isteğe bağlı eklentiler ekleyin. Eklentiler, müşterilerin ana hizmet fiyatının yanında görebileceği ekstralar olarak görünür. Formu terk etmeden doğrudan teklif oluşturucudan yeni eklentiler oluşturabilirsiniz.
Kalemler
Kalemler
Tanımlanmış miktar ve birim fiyatıyla tek seferlik özel kalemler ekleyin. Kalemler, kurulum ücretleri veya tek seferlik teslim edilecekler gibi geçici maliyetler için kullanışlıdır.
Vergi Oranları
Vergi Oranları
Mevcut vergi oranlarını uygulayın veya doğrudan tekliften yenilerini oluşturun. Her verginin Hariç (fiyata eklenen) mi yoksa Dahil (zaten dahil) mi olduğunu seçin. Vergiler hizmet bazında hesaplanır.
Hüküm ve Koşullar
Teklife özgü yasal dil eklemek için Hüküm ve Koşullar bölümünü kullanın. İptal politikalarını, iade koşullarını, kullanım haklarını ve etkileşimle ilgili diğer koşulları ekleyin. Bu bölüm, her iki tarafın da kabul öncesinde yükümlülüklerini anlamasına yardımcı olur.Kurulum
Kurulum bölümü, teklif gönderildikten sonra ne olacağını kontrol eder.Kabul Sonrası Eylem
Teklif kabul edildiğinde AgencyHandy’nin ne yapacağını seçin: Hiçbir Şey Yapma ya da otomatik olarak Sipariş ve Fatura Oluştur.
Hatırlatıcılar
Son kullanma tarihine kadar yanıt vermemiş müşterileri uyarmak için hatırlatma bildirimlerini yapılandırın.
Şifre Koruması
Yalnızca hedeflenen alıcının görüntüleyebilmesi için genel teklif bağlantısına şifre ekleyin.
Yorumlar
Daha kolay ileri geri tartışma için müşterilerin genel teklif görünümüne yorum bırakmasına izin verin.
Teklif Gönderme
Oluşturma sırasında herhangi bir noktada teklifi Taslak olarak kaydedebilir veya Önizleyebilirsiniz. Hazır olduğunda müşteriye veya adaya iletmek için Gönder’e tıklayın. Gönderdikten sonra:- Otomatik olarak bir genel bağlantı oluşturulur
- Teklif durumu Taslak’tan Gönderildi’ye güncellenir
- AgencyHandy, müşterinin teklifi görüntüleyip görüntülemediğini takip eder
Belirli Bir Paketle Teklif Gönderme
Doğrudan belirli bir hizmet paketine bağlı hızlı bir teklif göndermek istiyorsanız Teklif Oluştur kısayol formunu kullanın:Teklif formunu doldurun
Müşterinin adını girin ve hizmeti seçin. Hizmetin birden fazla paketi varsa otomatik olarak görünürler — uygun olanı seçin.İsteğe bağlı olarak teklife bir Yönetici atayın.
Sipariş ayrıntılarını ekleyin
Müşterinin alacaklarını açıklayan bir Sipariş Özeti (zorunlu) yazın. 1 GB’a kadar destekleyici dosya ekleyin.
Fiyatlandırma ve koşulları belirleyin
Fiyatlandırma türünü (tek seferlik veya abonelik) onaylayın, süreyi, miktarı, bütçeyi ve para birimini ayarlayın. Teklifle ilgili Hüküm ve Koşulları ekleyin.
Oluştur’a tıklamadan önce otomatik doldurulmuş fiyatlandırmayı ve süreyi iki kez kontrol edin. Gönderildikten sonra müşteri Alındı bölümünden teklifi kabul edebilir, reddedebilir veya indirebilir.
Teklif Durum Yaşam Döngüsü
| Durum | Anlamı |
|---|---|
| Taslak | Teklif oluşturuldu ancak henüz gönderilmedi. |
| Gönderildi | Teklif müşteriye veya adaya iletildi. |
| Beklemede | Müşteri inceledi ve teklifi tartışmak için geri gönderdi. |
| Kabul Edildi | Her iki taraftan biri teklif koşullarını resmi olarak kabul etti. Yapılandırılmışsa otomatik olarak sipariş oluşturulur. |
| Reddedildi | Her iki taraftan biri teklifi reddetti. Gönderen, gerekçesiyle birlikte bildirim alır. |
Teklif Kabul Etme
Ajans veya müşterinin her ikisi de alınan bir teklifi kabul edebilir. Kabul gerçekleştiğinde AgencyHandy otomatik olarak sipariş oluşturur (Kurulum’da yapılandırılmışsa).Kabul eden ajans tarafıysa Süper Yöneticiler ve Yöneticiler bildirim alır. Müşteri kabul ederse AgencyHandy ajansın Süper Yönetici ve Yönetici kullanıcılarını bilgilendirir.
Teklif Reddetme
Önerilen koşullar, fiyatlandırma veya kapsam gereksinimlerinizle örtüşmüyorsa teklifi reddedebilir ve gerekçe belirtebilirsiniz.Genel Teklif Görünümü
Teklif gönderdiğinizde müşteriler şunları yapabilecekleri bir genel görünüme bağlantı alırlar:- Tüm hizmetleri, fiyatlandırmayı, paketleri ve vergileri inceleyin
- Teklifi kabul veya reddedin
- Yorum bırakın (yorumlar etkinleştirilmişse)
- Teklife şifreyle güvenli bir şekilde erişin (şifre koruması etkinleştirilmişse)
Ek Notlar
Birden fazla e-posta ve aday
Birden fazla e-posta ve aday
Tek bir teklife birden fazla e-posta adresi ekleyebilir ve birini Birincil kişi olarak işaretleyebilirsiniz. Teklifler hem kayıtlı müşterilerle hem de kayıtsız adaylarla çalışır.
Otomatik oluşturulan siparişler ve faturalar
Otomatik oluşturulan siparişler ve faturalar
Kurulum bölümünü kabul üzerine “Sipariş ve Fatura Oluştur” olarak yapılandırdığınızda, AgencyHandy bir teklif kabul edilir edilmez bağlantılı siparişi ve faturayı otomatik olarak oluşturur — manuel adım gerekmez.
Teklif etkinlik takibi
Teklif etkinlik takibi
Her teklif tam bir etkinlik izine sahiptir. Teklifin ne zaman oluşturulduğunu, gönderildiğini, görüntülendiğini, kabul edildiğini veya reddedildiğini AgencyHandy içinden görebilirsiniz.