Fatura Kimleri Oluşturabilir
Yalnızca aşağıdaki rollere sahip kullanıcılar fatura oluşturabilir ve yönetebilir:- Süper Yönetici
- Yönetici
- Proje Yöneticisi (PM)
Fatura Dashboard’u
Fatura Dashboard’unu açmak için sol kenar çubuğunda Faturalar’a tıklayın. Buradan şunları yapabilirsiniz:- Fatura oluşturma, düzenleme ve silme
- Müşteri adı, sipariş kimliği veya hizmet adına göre fatura arama
- Fatura listesini filtreleme ve sıralama
- Fatura durumunu bir bakışta görüntüleme
- Önek yapılandırması dahil fatura ayarlarına erişim
Faturaların İşlevi
Faturalama ve Faturalandırma
Müşterilere sunduğunuz herhangi bir hizmet veya ürün için tutarlar, indirimler ve son tarihler üzerinde tam kontrol sahibi olarak profesyonel faturalar oluşturun ve gönderin.
Ödeme Takibi
Faturaların görüntülenip görüntülenmediğini, ödenip ödenmediğini veya vadesi geçip geçmediğini izleyin. Sistem, durum değişiklikleri gerçekleştiğinde ödeme tarihlerini ve geçersiz kılma tarihlerini otomatik olarak kaydeder.
Yinelenen Faturalama
Abonelik tabanlı hizmetler için fatura oluşturmayı otomatikleştirin. AgencyHandy, her fatura döngüsünde manuel müdahale gerektirmeden yinelenen faturaları oluşturur ve iletir.
Proje Entegrasyonu
Faturalandırmanın her zaman temel çalışmaya bağlı kalması için faturaları doğrudan siparişler ve hizmetlerle ilişkilendirin. Faturalanabilir kalemler her faturaya doğru şekilde eklenebilir.
Fatura Durumları
Her fatura belirlenmiş bir yaşam döngüsünden geçer. Bu durumları anlamak, alacaklarınızı etkin biçimde yönetmenize yardımcı olur.| Durum | Açıklama |
|---|---|
| Taslak | Fatura oluşturuldu ancak sonuçlandırılmadı. Herhangi bir bölümünü düzenleyebilirsiniz. Hazır olduğunda durumu Açık olarak değiştirerek sonuçlandırın. Aboneliğe bağlı olmayan taslak faturalar silinebilir. |
| Açık / Ödenmemiş | Fatura sonuçlandırıldı ve ödeme bekleniyor. Ajans bunu müşteriye gönderir; müşteri görüntüleyip ödeyebilir. Açık bir faturayı Ödendi, Geçersiz veya Tahsil Edilemez olarak değiştirebilirsiniz. |
| Ödendi | Fatura ödendi. Sistem, bir faturayı Ödendi olarak işaretlediğinizde ödeme tarihini otomatik olarak kaydeder. |
| Geçersiz | Fatura iptal edildi. Sistem, geçersizlik tarihini otomatik olarak kaydeder. |
| Tahsil Edilemez | Müşterinin ödeme yapma ihtimali düşük. Muhasebe sürecinizde bunu şüpheli alacak olarak değerlendirin. |
Müşteriye Gönder düğmesini kullanarak müşteriye bir fatura gönderdiğinizde durum otomatik olarak Taslak’tan Açık’a değişir. Yalnızca ajans, durumu Açık’tan Ödendi, Geçersiz veya Tahsil Edilemez olarak değiştirebilir.
Doğrudan Faturalar (Sipariş Kimliği Olmadan)
AgencyHandy, herhangi bir mevcut siparişe bağlı olmayan Doğrudan Faturalar’ı destekler. Bu, tek seferlik faturalama, anlık ödemeler veya sisteminizde henüz müşteri olarak kayıtlı olmayan kişilere fatura göndermek için kullanışlıdır. Doğrudan Faturaların temel özellikleri:- Sipariş kimliği seçmeden fatura gönderme
- Mevcut herhangi bir müşteriye fatura gönderme veya herhangi bir e-posta adresine göndermek için Bağımsız E-posta kullanma
- Manuel olarak kalemler, vergiler ve indirimler ekleme
- Anında gönderme veya taslak olarak kaydetme
Faturaları Dışa Aktarma
Fatura listenizi harici muhasebe araçlarında kullanmak veya kayıt tutmak amacıyla dışa aktarabilirsiniz. Dışa aktarma; fatura kimliği, müşteri adı, hizmet, tutarlar, durum ve tarihler gibi tüm görünür sütunları içerir. Fatura Dashboard’undan dışa aktarma seçeneğine erişin.Fatura Ayarları
Fatura Dashboard’unun sağ üst köşesindeki Ayarlar düğmesinden global fatura ayarlarını yapılandırın. Bu ayarlar şunları içerir:- Fatura öneki — her fatura numarasının önünde görünen öneki özelleştirin
- Hatırlatma şablonları — açık faturalar için otomatik ödeme hatırlatıcıları ayarlayın
İlgili Özellikler
Fatura Oluştur
Fatura oluşturma, doldurma ve gönderme için adım adım kılavuz.
Abonelikler
Yinelenen faturalandırmanın nasıl çalıştığı ve abonelik faturalarının nasıl yönetileceği.
Destek Talepleri
Destek talebi sistemi aracılığıyla müşteri fatura sorularını yönetin.