Müşteri profilleri oluşturmak, düzenlemek, içe aktarmak veya yapılandırmak için Süper Yönetici veya Yönetici rolüne ihtiyacınız var. Müdürler müşteri ayrıntılarını ve etkinlik günlüklerini görüntüleyebilir.
Müşteri Profili Oluşturma
Yeni bir müşteri eklediğinizde AgencyHandy onlar için bir portal hesabı oluşturur ve güvenli bir giriş daveti gönderir.1
Müşteriler'e gidin
AgencyHandy hesabınıza giriş yapın, ardından sol kenar çubuğunda CRM’ye tıklayın ve Müşteriler sekmesini seçin.
2
Oluşturma formunu açın
Sağ üst köşedeki + Müşteri Oluştur’a tıklayın. Bir form açılır.
3
Müşteri bilgilerini girin
Müşterinin ayrıntılarını doldurun:
- Ad / Soyad (zorunlu)
- E-posta (zorunlu — portal davetini göndermek için kullanılır)
- Şirket Adı
- Telefon Numarası
- Ülke, Eyalet, Şehir, Posta Kodu
- Kategori — varsa mevcut bir yapılandırma kategorisi atayın
4
Profili kaydedin
Oluştur’a tıklayın. Profil hemen müşteri listenize eklenir.
Profili oluşturduktan sonra müşteri, güvenli bir giriş URL’si içeren bir e-posta alır. Bu URL’ye tıklamak portal hesabını etkinleştirir ve ilk kez giriş yapmalarını sağlar.
CSV’den Müşteri İçe Aktarma
Başka bir platformdan taşınıyorsanız veya mevcut müşterilerin bulunduğu bir elektronik tablonuz varsa, hepsini bir kerede içe aktarabilirsiniz.1
İçe Aktar'a tıklayın
Müşteriler listesinden sağ üst köşedeki İçe Aktar düğmesine tıklayın.
2
CSV dosyanızı yükleyin
Dosyanızı yükleme alanına sürükleyip bırakın veya göz atmak için tıklayın. AgencyHandy, aşağıdaki alanları içeren CSV dosyalarını kabul eder:
- Müşteri Adı (zorunlu)
- E-posta (zorunlu)
- Şirket Adı
- Ülke
- Eyalet
- Şehir
- Posta Kodu
3
Sütunlarınızı eşleştirin
AgencyHandy, kendi alan adlarıyla eşleşen sütun adlarını otomatik olarak algılar. Eşleşmeyen sütunlar için, bunları doğru sistem alanlarıyla manuel olarak eşleştirmek üzere açılır menüleri kullanın.
4
Önizleyin ve onaylayın
Veriler kaydedilmeden önce olası biçimlendirme sorunlarını yakalamak için önizleme tablosunu inceleyin.
5
İçe aktarmayı tamamlayın
Kaydet’e tıklayın. Tüm kayıtlar başarıyla içe aktarıldıktan sonra bir onay mesajı görünür.
Müşterileri Dışa Aktarma
CSV veya Excel formatına dışa aktararak müşteri veritabanınızı yedekleyin veya paydaşlarla paylaşın.1
Dışa Aktar'a tıklayın
Müşteriler listesinden sağ üst köşedeki Dışa Aktar düğmesine tıklayın.
2
Dışa aktarmanızı özelleştirin
Hangi sütunların dahil edileceğini seçin — tam dışa aktarma için Tüm Sütunlar’ı seçin ya da ad, iletişim bilgileri, şirket veya adres gibi belirli alanları seçin.
3
Bir biçim seçin
Kullanım amacınıza göre CSV veya XLSX seçin.
4
Dosyayı indirin
Dışa Aktar’a tıklayın. Dosya oluşturulur ve cihazınıza indirilir. Müşteri verilerini korumak için güvenli bir şekilde saklayın.
Müşteri Profili Düzenleme
1
Müşteriyi seçin
Müşteriler listesinde güncellemek istediğiniz müşterinin yanındaki onay kutusuna tıklayın veya profilini açmak için doğrudan adına tıklayın.
2
Düzenleme moduna girin
Müşteri profilinin sağ üst köşesindeki Düzenle düğmesine tıklayın. Bir düzenleme formu görünür.
3
Bilgileri güncelleyin
Herhangi bir alanı değiştirin — ad, e-posta, telefon, adres, şirket veya kategori.
4
Değişikliklerinizi kaydedin
Güncelle’ye tıklayın. Profilin başarıyla kaydedildiğini bir onay mesajı doğrular.
Arama, Sıralama ve Filtreleme
Müşteriler listesi, doğru müşteriyi hızlıca bulmak için çeşitli araçlar sunar:Ada Göre Ara
Listeyi anında filtrelemek için arama çubuğuna bir müşterinin adını yazın.
Şirkete Göre Filtrele
Listeyi belirli bir şirketle ilişkili müşterilerle daraltın.
E-postaya Göre Filtrele
Adını değil, e-posta adresini bildiğinizde bir müşteriyi bulun.
Duruma Göre Filtrele
Yalnızca aktif, pasif veya davet edilmiş müşterileri gösterin.
Alfabetik Sırala
Hızlı başvuru için müşteri listesinin tamamını A–Z veya Z–A şeklinde ada göre sıralayın.
Kategoriye Göre Filtrele
Yalnızca belirli bir yapılandırma kategorisine atanmış müşterileri gösterin.
Müşteri Etkinliğini Takip Etme
Her müşteri profilinin içinde, o müşterinin ajansınızla etkileşiminin canlı bir resmini veren sekmeler bulacaksınız:Son Siparişler
Son Siparişler
Müşteri tarafından verilen tüm siparişlerin geçmişini — hizmet adı, paket, durum ve tarih dahil — görüntüleyin. Bu, CRM’den ayrılmadan satın alma geçmişlerinin hızlı bir anlık görüntüsünü sağlar.
Son Destek Talepleri
Son Destek Talepleri
Müşteri tarafından gönderilen tüm destek veya hizmet taleplerini görün. Yanıtları önceliklendirmek ve hiçbir isteğin gözden kaçmamasını sağlamak için bu görünümü kullanın.
Son Faturalar
Son Faturalar
Ödeme durumu dahil müşteri için oluşturulan tüm faturaların günlüğüne erişin. Bu, bekleyen bakiyeleri ve fatura geçmişini tek bir yerde izlemenize yardımcı olur.
Müşteri Yapılandırması (Kategoriler)
Müşteri Yapılandırması, müşteri listenizi segmentlere ayırmak için renkli kategoriler oluşturmanızı sağlar — örneğin Yüksek Öncelikli, Sürekli Müşteri veya Beklemede. Kategoriler, müşteri listesinde filtre seçenekleri olarak görünür, böylece doğru grubu anında bulabilirsiniz.1
Yapılandırma'yı açın
Müşteriler bölümünden Yapılandırma düğmesine tıklayın.
2
Yeni bir kategori oluşturun
+ Kategori Oluştur’a tıklayın.
3
Kategori ayrıntılarını girin
- Kategori Adı — benzersiz, açıklayıcı bir etiket (ör. Kurumsal Müşteriler)
- Kısa Açıklama — kategorinin amacını açıklayan kısa bir not
- Renk — hızlı görsel tanıma için belirgin bir renk seçin
4
Kategoriyi kaydedin
Oluştur’a tıklayın. Kategori artık müşteri profillerini düzenlerken atanmak üzere kullanılabilir.
5
Müşterileri kategoriye atayın
Herhangi bir müşteri profilini açın, Düzenle’ye tıklayın, Kategori alanını seçin ve ilgili kategoriyi seçin. Kaydetmek için Güncelle’ye tıklayın.
Müşteri Etkinlik Günlüğü
Etkinlik Günlüğü, bir müşterinin portal hesabına yapılan her giriş ve çıkış olayını kaydederek etkileşimlerinin net bir denetim izini sağlar. Günlüğü görüntülemek için:- Müşteriler’e gidin ve belirli bir müşterinin profilini açın.
- Profilin üst gezinti çubuğundaki Etkinlik Günlüğü sekmesine tıklayın.
- Kimlik doğrulama olaylarının kronolojik listesini inceleyin.
- Her girişin tam tarih ve zaman damgası
- Her çıkışın tam tarih ve zaman damgası
- Tüm kimlik doğrulama olaylarının devam eden geçmişi
Bu aşamada etkinlik günlüğü yalnızca kimlik doğrulama olaylarını (giriş ve çıkış) yakalar. Portal içinde gerçekleştirilen eylemler — siparişleri görüntüleme gibi — henüz burada günlüğe kaydedilmemektedir.