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A seção de Clientes do CRM do AgencyHandy é seu hub centralizado para cada organização ou indivíduo que avançou além do estágio de prospect. Aqui você pode criar perfis de clientes manualmente ou em massa, manter os dados de contato atualizados, acompanhar pedidos e faturas recentes, segmentar clientes em categorias personalizadas e monitorar o acesso ao portal — tudo a partir de uma única visualização em lista.
Você precisa de uma função de Super Admin ou Admin para criar, editar, importar ou configurar perfis de clientes. Gerentes podem visualizar detalhes e logs de atividades de clientes.

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Criando um Perfil de Cliente

Ao integrar um novo cliente, o AgencyHandy cria uma conta no portal para ele e envia um convite de login seguro.
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Acesse Clientes

Faça login na sua conta do AgencyHandy, clique em CRM na barra lateral esquerda e selecione a aba Clientes.
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Abra o formulário de criação

Clique em + Criar Cliente no canto superior direito. Um formulário é aberto.
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Insira as informações do cliente

Preencha os detalhes do cliente:
  • Nome / Sobrenome (obrigatório)
  • E-mail (obrigatório — usado para enviar o convite ao portal)
  • Nome da Empresa
  • Número de Telefone
  • País, Estado, Cidade, CEP
  • Categoria — atribua uma categoria de configuração existente, se aplicável
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Salve o perfil

Clique em Criar. O perfil é adicionado à sua lista de clientes imediatamente.
Após criar o perfil, o cliente recebe um e-mail contendo uma URL de login segura. Ao clicar nessa URL, a conta no portal é ativada e o cliente pode fazer login pela primeira vez.

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Importando Clientes a partir de CSV

Se você está migrando de outra plataforma ou tem uma planilha de clientes existentes, pode importá-los todos de uma vez.
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Clique em Importar

Na lista de Clientes, clique no botão Importar no canto superior direito.
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Faça upload do seu arquivo CSV

Arraste e solte o arquivo na área de upload ou clique para navegar e selecioná-lo. O AgencyHandy aceita arquivos CSV com os seguintes campos:
  • Nome do Cliente (obrigatório)
  • E-mail (obrigatório)
  • Nome da Empresa
  • País
  • Estado
  • Cidade
  • CEP
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Mapeie suas colunas

O AgencyHandy detecta automaticamente os nomes de colunas que correspondem aos nomes dos seus campos. Para colunas sem correspondência, use os menus suspensos para mapeá-las manualmente para os campos corretos do sistema.
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Visualize e confirme

Revise a tabela de prévia para identificar quaisquer problemas de formatação antes que os dados sejam salvos.
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Finalize a importação

Clique em Salvar. Uma mensagem de confirmação aparece assim que todos os registros são importados com sucesso.
Se os cabeçalhos das colunas da sua planilha corresponderem exatamente aos nomes dos campos do AgencyHandy (por exemplo, “email”, “nome da empresa”), o mapeador é preenchido automaticamente — sem necessidade de correspondência manual.

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Exportando Clientes

Faça backup do seu banco de dados de clientes ou compartilhe-o com partes interessadas exportando para CSV ou Excel.
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Clique em Exportar

Na lista de Clientes, clique no botão Exportar no canto superior direito.
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Personalize sua exportação

Escolha quais colunas incluir — selecione Todas as Colunas para uma exportação completa ou escolha campos específicos como nome, dados de contato, empresa ou endereço.
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Escolha um formato

Selecione CSV ou XLSX dependendo do uso pretendido.
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Baixe o arquivo

Clique em Exportar. O arquivo é gerado e baixado para o seu dispositivo. Armazene-o com segurança para proteger os dados dos clientes.

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Editando um Perfil de Cliente

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Selecione o cliente

Na lista de Clientes, clique na caixa de seleção ao lado do cliente que deseja atualizar ou clique diretamente no nome dele para abrir o perfil.
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Entre no modo de edição

Clique no botão Editar no canto superior direito do perfil do cliente. Um formulário de edição é exibido.
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Atualize as informações

Modifique os campos que desejar — nome, e-mail, telefone, endereço, empresa ou categoria.
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Salve suas alterações

Clique em Atualizar. Uma mensagem de confirmação confirma que o perfil foi salvo com sucesso.

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Pesquisando, Ordenando e Filtrando

A lista de Clientes oferece várias ferramentas para encontrar o cliente certo rapidamente:

Pesquisar por Nome

Digite o nome de um cliente na barra de pesquisa para filtrar instantaneamente a lista.

Filtrar por Empresa

Restrinja a lista a clientes associados a uma empresa específica.

Filtrar por E-mail

Localize um cliente quando você conhece o endereço de e-mail dele, mas não o nome.

Filtrar por Status

Exiba apenas clientes ativos, inativos ou convidados.

Ordenar Alfabeticamente

Ordene a lista completa de clientes de A–Z ou Z–A por nome para referência rápida.

Filtrar por Categoria

Exiba apenas clientes atribuídos a uma categoria de configuração específica.

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Acompanhando a Atividade do Cliente

Dentro de cada perfil de cliente, você encontrará abas que oferecem uma visão ao vivo do engajamento desse cliente com sua agência:
Visualize um histórico de todos os pedidos realizados pelo cliente, incluindo nome do serviço, pacote, status e data. Isso fornece um panorama rápido do histórico de compras sem sair do CRM.
Veja todos os tickets de suporte ou serviço enviados pelo cliente. Use esta visualização para priorizar respostas e garantir que nenhuma solicitação passe despercebida.
Acesse um log de todas as faturas geradas para o cliente, incluindo o status de pagamento. Isso ajuda você a monitorar saldos pendentes e o histórico de faturas em um único lugar.

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Configuração de Clientes (Categorias)

A Configuração de Clientes permite criar categorias com código de cores para segmentar sua lista de clientes — por exemplo, Alta Prioridade, Retainer ou Em Espera. As categorias aparecem como opções de filtro na lista de clientes para que você possa acessar instantaneamente o grupo certo.
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Abra a Configuração

Na seção de Clientes, clique no botão Configuração.
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Crie uma nova categoria

Clique em + Criar Categoria.
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Insira os detalhes da categoria

  • Nome da Categoria — um rótulo único e descritivo (por exemplo, Clientes Enterprise)
  • Descrição Curta — uma breve nota explicando o propósito da categoria
  • Cor — escolha uma cor distinta para reconhecimento visual rápido
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Salve a categoria

Clique em Criar. A categoria agora está disponível para atribuição ao editar perfis de clientes.
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Atribua clientes à categoria

Abra qualquer perfil de cliente, clique em Editar, selecione o campo Categoria e escolha a categoria relevante. Clique em Atualizar para salvar.
Use convenções de cores consistentes em todas as categorias — por exemplo, vermelho para clientes de alta urgência e verde para contas totalmente integradas — para tornar a lista facilmente escaneável com um olhar.

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Log de Atividades do Cliente

O Log de Atividades registra cada evento de login e logout da conta do portal de um cliente, fornecendo um rastro de auditoria claro do engajamento. Para visualizar o log:
  1. Acesse Clientes e abra o perfil de um cliente específico.
  2. Clique na aba Log de Atividades na barra de navegação superior do perfil.
  3. Revise a lista cronológica de eventos de autenticação.
O que o log mostra:
  • Data e hora exatas de cada login
  • Data e hora exatas de cada logout
  • Um histórico completo de todos os eventos de autenticação
O log é atualizado em tempo real e não pode ser editado ou excluído. Os clientes não têm acesso ao próprio log de atividades — ele é apenas para visibilidade administrativa e de conformidade.
Neste estágio, o log de atividades captura apenas eventos de autenticação (login e logout). Ações realizadas dentro do portal — como visualizar pedidos — ainda não são registradas aqui.

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Enviando E-mail para um Cliente

Você pode enviar um e-mail para qualquer cliente diretamente do perfil dele sem sair do AgencyHandy. Abra o perfil do cliente e use a opção E-mail para redigir sua mensagem. O campo Para é preenchido automaticamente com o endereço de e-mail do cliente.

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Personificação de Cliente

Admins podem personificar uma conta de cliente para ver exatamente o que o cliente vê no portal — útil para solucionar problemas de acesso ou auxiliar um cliente em um processo durante uma chamada de suporte. Procure a opção Personificar dentro do perfil do cliente.
Use a personificação apenas para fins de suporte. Quaisquer ações realizadas durante a personificação de um cliente são executadas em nome dele e serão refletidas na conta do cliente.

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Contas Empresariais (B2B)

Se você trabalha com empresas em vez de indivíduos, pode definir um Nome de Empresa em qualquer perfil de cliente para agrupar contatos da mesma organização. A lista de Clientes pode ser filtrada por empresa, facilitando a visualização de todos os contatos de uma determinada conta juntos.