O AgencyHandy oferece controle aprofundado sobre o que seus clientes veem e experimentam — desde a primeira página que encontram ao fazer login até quais seções da plataforma podem navegar após acessarem. Esta página abrange quatro áreas de configuração interconectadas: o Portal de Login, o Portal de Cadastro, os Controles de Barra Lateral e Acesso e as Alíquotas de Impostos. Juntas, essas configurações permitem criar uma experiência polida e adequada à função para cada usuário no seu workspace.
Todas as configurações desta página exigem acesso de Super Admin ou Admin. Acesse Configuração do Workspace na barra lateral esquerda para acessar cada seção.
Sign-in Portal
Sign-up Portal
Tax Rates
Portal de Login
O Portal de Login é a página de acesso que seus clientes e membros da equipe veem ao acessar seu workspace no AgencyHandy. Personalizá-lo garante que a primeira impressão dos clientes esteja totalmente alinhada à sua marca — com as imagens, o título e a mensagem da sua agência.O Que Você Pode Personalizar
| Elemento | Descrição | Limite |
|---|
| Título | O título principal exibido no topo da página de login | Máximo de 120 caracteres |
| Imagem | Uma foto ou ilustração com a identidade visual da agência | PNG, JPG, JPEG — máx. 5 MB |
| Subtexto | Uma mensagem curta abaixo dos campos de login | Máximo de 300 caracteres |
Passos para Personalizar o Portal de Login
Abra as configurações do Portal de Login
Acesse Configuração do Workspace na navegação à esquerda e selecione Portal de Login no submenu.
Insira um título personalizado
Digite o título desejado no campo Título. Mantenha-o conciso e relevante — por exemplo, “Bem-vindo de volta à [Nome da Agência]” ou “Seu Portal do Cliente.” O comprimento máximo é de 120 caracteres.
Faça upload de uma imagem com a identidade da marca
Clique na área de upload ou arraste e solte um arquivo de imagem (PNG, JPG ou JPEG, máximo de 5 MB) para adicionar um elemento visual à página de login. Essa imagem normalmente aparece ao lado do formulário de login.Use uma imagem de alta qualidade que represente sua agência — uma foto da equipe, uma ilustração limpa da marca ou um fundo profissional. Certifique-se de que o tamanho do arquivo seja inferior a 5 MB para evitar erros de upload.
Adicione subtexto
No campo Subtexto, escreva uma breve mensagem para aparecer abaixo dos campos de login — por exemplo, uma nota de boas-vindas, contato de suporte ou um slogan curto. Mantenha abaixo de 300 caracteres.
Visualize e salve
Revise o layout da página de login usando a visualização. Quando estiver satisfeito, clique em Salvar (ou Atualizar) para aplicar as alterações. As mudanças entram em vigor imediatamente.
Redefinir para os Padrões
Clique em Redefinir Configurações Padrão na página do Portal de Login para remover todas as personalizações e restaurar a página de login original do AgencyHandy.A redefinição para os padrões é irreversível. Todos os títulos, imagens e subtextos personalizados serão permanentemente removidos. Clique em Cancelar se não tiver certeza — as alterações não salvas serão descartadas e as configurações salvas atuais permanecerão intactas.
Boas Práticas
- Mantenha o título curto e acolhedor — os clientes o veem antes de fazer login, por isso ele deve ser tranquilizador.
- Use uma imagem profissional que represente sua agência. Evite fotos de banco de imagens genéricas que pareçam desconectadas da sua marca.
- Visualize em diferentes tamanhos de tela antes de salvar para garantir que o layout da imagem e do texto esteja correto.
- Se a imagem não carregar, confirme se ela atende aos requisitos de formato (PNG, JPG, JPEG) e tamanho (abaixo de 5 MB).
Portal de Cadastro
O Portal de Cadastro é a página de registro que novos clientes encontram ao criar uma conta no seu workspace. Personalizá-lo cria uma experiência de marca consistente desde a primeira interação que um cliente potencial tem com a plataforma da sua agência.O Que Você Pode Personalizar
| Elemento | Descrição | Limite |
|---|
| Título | O título principal exibido no topo da página de cadastro | Máximo de 120 caracteres |
| Imagem | Uma foto ou ilustração com a identidade visual da agência | PNG, JPG, JPEG — máx. 5 MB |
| Subtexto | Uma mensagem curta abaixo dos campos de registro | Máximo de 300 caracteres |
Passos para Personalizar o Portal de Cadastro
Abra as configurações do Portal de Cadastro
Acesse Configuração do Workspace na navegação à esquerda e selecione Portal de Cadastro no submenu.
Insira um título personalizado
Digite um título no campo Título que dê boas-vindas a novos clientes. Por exemplo, “Comece com a [Nome da Agência]” ou “Crie sua conta de cliente.” Máximo de 120 caracteres.
Faça upload de uma imagem com a identidade da marca
Clique na área de upload ou arraste e solte um arquivo de imagem (PNG, JPG ou JPEG, máximo de 5 MB). Essa imagem é exibida na página de cadastro ao lado do formulário de registro.Use o mesmo estilo visual e paleta de cores nas imagens do portal de Login e do portal de Cadastro para criar uma experiência coesa entre as duas páginas.
Adicione subtexto
Escreva uma breve mensagem de apoio no campo Subtexto — por exemplo, instruções sobre o que esperar após o cadastro ou uma proposta de valor breve. Máximo de 300 caracteres.
Visualize e salve
Revise a página de cadastro usando a opção de visualização. Clique em Salvar (ou Atualizar) para aplicar as alterações imediatamente.
Redefinir para os Padrões
Clique em Redefinir Configurações Padrão na página do Portal de Cadastro para remover todas as personalizações e restaurar a página de cadastro original do AgencyHandy.Esta ação não pode ser desfeita. Todas as configurações personalizadas de título, imagem e subtexto serão permanentemente apagadas.
Boas Práticas
- Combine o tom do título de cadastro com seu estilo geral de comunicação com clientes — profissional, amigável ou ambos.
- Mantenha o subtexto focado: informe aos novos clientes o que acontece após o registro (por exemplo, “Após o cadastro, nossa equipe enviará um e-mail de boas-vindas em até 24 horas.”).
- Teste o fluxo de cadastro você mesmo após salvar as alterações para confirmar que a página está com a aparência e o comportamento esperados.
Alíquotas de Impostos
O recurso de Alíquotas de Impostos permite criar, gerenciar e aplicar configurações de impostos em seus serviços, assinaturas e faturas. Você pode configurar múltiplos tipos de impostos — IVA, GST, Imposto sobre Vendas e outros — com alíquotas específicas por país e estado, suporte para modelos de preços inclusivos e exclusivos e aplicação automática no checkout com base na localização do cliente.Somente Super Admins e Admins podem criar, editar ou excluir configurações de impostos.
Conceitos de Imposto em Resumo
| Conceito | Definição |
|---|
| Exclusivo | O imposto é adicionado ao preço listado no checkout (por exemplo, R100+10110 no total) |
| Inclusivo | O imposto já está incluído no preço exibido ao cliente (por exemplo, R$110 já inclui o imposto) |
| ID Fiscal | O número de identificação fiscal empresarial da sua agência, exibido nas faturas |
Passo 1: Criar uma Alíquota de Imposto
Abra as Alíquotas de Impostos
Acesse Configuração do Workspace e clique na aba Alíquotas de Impostos.
Clique em + Novo Imposto
Clique no botão + Novo Imposto. Um formulário é exibido.
Preencha os detalhes do imposto
Complete os seguintes campos:
- Título / Tipo de Imposto (obrigatório): Insira um nome descritivo, por exemplo, IVA Padrão, GST Reduzido ou Imposto sobre Vendas EUA. Máximo de 255 caracteres.
- ID Fiscal (opcional): O número de identificação fiscal empresarial da sua agência. Máximo de 20 caracteres.
- País de Origem: Selecione o país principal ao qual este imposto se aplica.
- Alíquota Geral do País de Origem % (opcional): A alíquota padrão para o seu país de origem.
- Alíquotas por País (opcional): Adicione alíquotas por país com estado, CEP e percentual opcionais. Isso é útil para agências que atendem clientes em múltiplas jurisdições fiscais.
Defina o status
Ative o imposto para Ativo para torná-lo imediatamente disponível para uso em serviços e faturas. Defina como Inativo para salvar a configuração sem aplicá-la a novas compras ainda.
Salve
Clique em Salvar. O imposto aparece na sua lista de Alíquotas de Impostos e agora está disponível para vincular a serviços.
Você pode suportar até 4 casas decimais nas porcentagens de alíquota de imposto. Uma alíquota de 0% é válida — use-a para itens com alíquota zero ou cenários de conformidade em que o imposto deve ser listado, mas o valor é zero.
Passo 2: Vincular Impostos a Serviços
Abra o serviço para edição
Acesse Serviços e crie um novo serviço ou edite um existente.
Vá para a seção de Informações Adicionais
Prossiga para o Passo 3 (Informações Adicionais) do assistente de configuração de serviço.
Adicione impostos ao serviço
Clique em Adicionar Imposto e selecione um ou mais tipos de imposto da sua lista configurada. Escolha se os impostos se aplicam como inclusivos ou exclusivos para este serviço. Esta configuração se aplica a todos os impostos vinculados ao serviço, incluindo taxas de configuração e complementos.
Passo 3: Como os Impostos São Aplicados
Os impostos podem ser aplicados automaticamente no checkout ou manualmente nas faturas:Automático (Checkout)
- Os impostos vinculados a um serviço são calculados automaticamente com base na localização de faturamento do cliente.
- O cliente deve fornecer seu país, estado e CEP no checkout para que o imposto baseado em localização seja aplicado.
- Para contas Stripe da Índia, as informações completas de localização (país, estado, CEP) são obrigatórias.
Manual (Fatura)
- Ao criar uma fatura manualmente, clique em Adicionar Impostos para escolher quais impostos aplicar.
- Os campos de endereço de faturamento são preenchidos automaticamente.
- Somente impostos exclusivos podem ser aplicados a faturas manuais — impostos inclusivos não são suportados neste fluxo.
Exibição do Imposto na Fatura
Cada fatura que inclui um imposto exibe os seguintes detalhes:
- Nome do Imposto — o rótulo que você inseriu (por exemplo, IVA, GST)
- Percentual do Imposto — a alíquota aplicada (por exemplo, 15%)
- Valor do Imposto — o valor calculado cobrado
Gerenciando Alíquotas de Impostos Existentes
- Editar um imposto: Clique na entrada do imposto na lista para atualizar seu título, alíquota ou regras por país. As atualizações se aplicam apenas a faturas e compras futuras.
- Excluir um imposto: Impostos excluídos não se aplicam mais a novas compras ou assinaturas, mas as faturas existentes que os incluíam não são afetadas.
- Desativar um imposto: Defina um imposto como Inativo para parar de aplicá-lo a novas compras sem excluir a configuração.
Observações Importantes
- Descontos de cupom são aplicados antes do imposto: Quando um cliente usa um cupom de desconto, o imposto é calculado sobre o preço com desconto, não sobre o preço original.
- Múltiplos impostos por serviço: Você pode vincular mais de um imposto a um único serviço (por exemplo, IVA + GST simultaneamente).
- O imposto se aplica a complementos e taxas de configuração: Se o seu serviço tiver uma taxa de configuração ou complementos, o imposto também será aplicado a esses valores.
- A localização do cliente é preenchida automaticamente: Se um cliente tiver um país e estado de faturamento salvos em seu perfil, esses campos serão preenchidos automaticamente no checkout. No entanto, editar a localização durante o checkout não atualiza o perfil do cliente.
- Detecção de estado por CEP: Para clientes dos EUA, o sistema pode detectar automaticamente o estado a partir do CEP e aplicar o imposto regional correto, se configurado.
