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O sistema de cobrança por assinatura do AgencyHandy permite automatizar todo o fluxo de receita recorrente. Quando um cliente assina um serviço, a plataforma cria um ID de Assinatura, gera pedidos e emite faturas automaticamente em cada ciclo de cobrança — seja diário, semanal, mensal ou anual. Você mantém o controle: pode visualizar os detalhes da assinatura, monitorar o histórico de pagamentos, lidar com pagamentos falhos e cancelar assinaturas quando necessário, tudo dentro do AgencyHandy.

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Como Funciona a Cobrança por Assinatura

O ciclo de vida da assinatura no AgencyHandy segue seis etapas principais.
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Criar um serviço baseado em assinatura

Navegue até Serviços e clique em Criar Novo Serviço. Selecione Assinatura como o tipo de serviço.Defina:
  • Ciclo de Cobrança — Diário, Semanal, Mensal ou Anual
  • Comportamento de Renovação — Criar Novo Pedido, Atualizar Pedido Existente ou Manter Inalterado
  • Precificação e Método de Pagamento — PayPal, Stripe ou Manual
Clique em Publicar para disponibilizar o serviço.
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Cliente adquire a assinatura

O cliente seleciona o serviço de assinatura, prossegue para o checkout e escolhe um método de pagamento.O AgencyHandy automaticamente:
  • Cria um ID de Assinatura
  • Gera um Pedido
  • Emite uma Fatura
Para pagamentos via PayPal ou Stripe, a fatura é marcada como Paga instantaneamente. Para Pagamento Manual, a fatura permanece Aberta até que a agência confirme o recebimento.
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Cobrança recorrente automatizada

Em cada data de renovação, o AgencyHandy processa o pagamento automaticamente (para PayPal/Stripe) e gera a próxima fatura.Se o pagamento for bem-sucedido, a fatura é marcada como Paga. Se falhar:
  • A fatura permanece Aberta
  • O cliente recebe uma Notificação de Falha no Pagamento
  • A agência recebe um alerta para tentar novamente ou solicitar dados de pagamento atualizados
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Gerenciar assinaturas ativas

Navegue até Gerenciamento de Assinaturas na barra lateral esquerda para visualizar todas as assinaturas ativas e inativas. Selecione qualquer assinatura para ver seus detalhes completos.
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Lidar com cancelamentos

Ao cancelar uma assinatura, você pode escolher:
  • Cancelar completamente — encerrar toda a cobrança futura e os pedidos
  • Manter o último pedido ativo — permitir que o cliente continue recebendo o serviço até o prazo do período atual
Para excluir um serviço completamente, todas as assinaturas ativas nesse serviço devem ser canceladas primeiro.
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Notificações

O sistema envia automaticamente:
  • Lembretes de Renovação antes da próxima data de cobrança
  • Confirmações de Pagamento após cobranças bem-sucedidas
  • Alertas de Falha no Pagamento tanto para o cliente quanto para os administradores da agência

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Página de Detalhes da Assinatura

A página de Detalhes da Assinatura oferece um panorama completo de qualquer assinatura individual — desde o serviço e pacote até cada fatura e registro de eventos.

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Como Acessar

  1. Vá para Assinaturas na barra lateral esquerda
  2. Clique em qualquer assinatura da lista para abrir sua página de detalhes

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O Que Você Pode Ver

  • Nome do Serviço e Nome do Pacote
  • Nome do Cliente
  • Ciclo de Cobrança (ex.: Mensal, Anual)
  • Data de Início e Data de Término
  • Status da Assinatura (Ativa ou Inativa)
Uma única assinatura pode ter vários pedidos e faturas vinculados. As faturas relacionadas a assinaturas são atualizadas dinamicamente quando os pagamentos são recebidos.

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Alterar o plano

Use Change plan para mudar uma assinatura ativa para outro pacote, outra quantidade ou outro preço. As alterações de plano estão disponíveis apenas para assinaturas do Stripe.
1

Abra a caixa de diálogo

Abra a página de detalhes da assinatura e clique em Change plan.
2

Escolha o novo pacote

Em New package, selecione um pacote e defina a Quantity. Os pacotes são agrupados por serviço, e o atual aparece marcado como (current).
3

Escolha quando a alteração vale

Em When should it take effect?, escolha:
  • Immediately: um upgrade cobra agora a diferença proporcional pelo restante do ciclo atual. Um downgrade não cobra nada e não gera crédito.
  • At the next renewal: nada é cobrado agora. O novo preço começa na próxima data de cobrança.
Se o pacote tiver um número fixo de ciclos, escolha também como o Remaining term é contado.
4

Confira o resumo e aplique

Confira o Summary e clique em Change plan now ou Schedule change.
Uma alteração agendada aparece como aviso no topo da caixa de diálogo, com o novo pacote, a data e, quando mudam, o serviço e o preço personalizado. Para desfazê-la antes da renovação, clique em Cancel change.

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Mudar para outro serviço

Você pode mover uma assinatura para um pacote de outro serviço do mesmo workspace. O pacote do outro serviço precisa usar a mesma moeda e o mesmo ciclo de cobrança da assinatura atual. Pacotes incompatíveis aparecem na lista, mas não podem ser selecionados. Ao escolher um pacote de outro serviço, a caixa de diálogo mostra Esta assinatura será movida para seguido do nome do serviço. Caixa de diálogo Change plan com pacotes agrupados por serviço Depois da alteração:
  • A assinatura e os pedidos futuros passam a pertencer ao novo serviço.
  • As tarefas existentes continuam como estão. As tarefas padrão do novo serviço não são adicionadas.

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Definir um preço personalizado

Marque Preço personalizado para cobrar seu próprio preço por unidade em vez do preço do pacote. Você pode informar até 2 casas decimais, ou números inteiros em moedas sem casas decimais, como o JPY. Campo de preço personalizado na caixa de diálogo Change plan O Stripe cobra o preço personalizado. As renovações seguintes mantêm esse preço até você alterar o plano novamente sem preço personalizado. O Summary mostra o Preço personalizado por unidade e o Serviço. Resumo da alteração de plano com o preço personalizado e o novo serviço

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Limites

  • As alterações de plano funcionam apenas com assinaturas do Stripe.
  • Não é possível mudar o ciclo de cobrança. Por exemplo, você não pode mudar uma assinatura mensal para um pacote anual.
  • Uma assinatura tem um único pacote. Para cobrar vários itens na mesma assinatura, use os add-ons de serviço.

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Suporte ao Wise para Faturas de Assinatura Manual

Se você coleta pagamentos internacionais, pode incorporar um link de pagamento Wise diretamente nas faturas de assinatura. Isso oferece aos clientes uma forma conveniente de pagar sem precisar configurar uma transferência bancária manualmente.

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Requisitos

  • Uma conta ativa no AgencyHandy
  • Uma conta ativa no Wise com um link de pagamento válido gerado
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Abrir a seção de Faturas

Clique em Faturas na barra lateral esquerda e depois clique em + Criar Fatura.
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Selecionar o cliente e o pedido

Escolha o cliente no menu suspenso. Todos os IDs de Pedido relacionados serão exibidos. Selecione o ID do Pedido relevante e insira o valor e quaisquer itens sendo faturados.
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Aplicar descontos e impostos

Adicione qualquer percentual de desconto, valor de desconto, valor pago, valor devido e detalhes de IVA/imposto aplicáveis. Inclua endereço de cobrança e notas conforme necessário.
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Adicionar o link de pagamento Wise

Na seção Método de Pagamento, selecione Wise como opção de pagamento. Cole seu link de pagamento Wise no campo fornecido.
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Salvar a fatura

Clique em Salvar para finalizar a fatura. O link de pagamento Wise aparecerá na fatura para que o cliente possa pagar diretamente.
Sempre verifique seu link de pagamento Wise e os totais da fatura antes de salvar. Certifique-se de que os detalhes do pedido, descontos e informações fiscais estejam corretos para evitar erros de cobrança.

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Notas Importantes sobre a Cobrança por Assinatura

Somente Super Admins e Admins podem cancelar assinaturas. Os clientes não podem cancelar suas próprias assinaturas — eles devem solicitar o cancelamento à agência.
Uma vez que uma assinatura é criada, seu ID de Assinatura não pode ser editado. Isso garante um rastreamento consistente durante toda a vida útil da assinatura.
Quando um pagamento falha, a fatura permanece Aberta e um novo pedido é criado para o período em questão. O status da assinatura permanece Ativa até que um administrador tente novamente o pagamento manualmente ou cancele a assinatura.
Se um cliente pagar fora do Stripe ou PayPal (ex.: por transferência bancária), o administrador deve marcar manualmente a fatura como Paga no AgencyHandy. O sistema não faz isso automaticamente para pagamentos manuais.
Se um cliente iniciar um checkout de assinatura mas não concluir o pagamento, ele permanece no sistema como um lead até que se inscreva com sucesso.
As datas de vencimento das faturas de assinatura são definidas automaticamente com base no ciclo de cobrança configurado (ex.: faturas mensais vencem um mês após a data de início).