Duas Visões de Dashboard
O AgencyHandy oferece duas perspectivas distintas de dashboard dependendo de quem está conectado. Você pode alternar entre elas conforme necessário.Dashboard da Agência
A visão padrão para proprietários de agências, administradores e membros da equipe. Use-o para obter um instantâneo em tempo real das operações da sua agência — pedidos ativos, tickets abertos, faturas pendentes, progresso de tarefas e carga de trabalho da equipe — tudo em uma visão central. Este é o dashboard onde você passará a maior parte do seu tempo.
Dashboard do Cliente
Um portal desenvolvido especialmente para seus clientes acessarem quando fazem login no AgencyHandy. Os clientes podem monitorar seus pedidos ativos, revisar tarefas atribuídas, verificar faturas não pagas e abrir tickets de suporte — oferecendo total transparência sobre o trabalho que você está entregando em nome deles.
O Dashboard da Agência e o Dashboard do Cliente exibem os mesmos dados subjacentes, mas sob perspectivas diferentes e com níveis de permissão distintos. Os clientes veem apenas os dados relevantes à própria conta; os usuários da agência veem dados de todos os clientes.
Navegação pela Barra Lateral Esquerda
A barra lateral esquerda é seu painel de navegação principal. Cada ícone e rótulo corresponde a uma área de recurso principal do AgencyHandy. Veja o que cada seção faz:CRM
Seu hub de gestão de relacionamento com clientes. Armazene e gerencie todos os dados de contato dos clientes, acompanhe o histórico de comunicação e mantenha um registro claro de cada conta com a qual sua agência trabalha. Use o CRM como sua única fonte de verdade sobre quem são seus clientes e onde cada relacionamento se encontra.Serviços
Defina os serviços que sua agência oferece e construa seu catálogo de serviços. Quando os clientes fazem pedidos, eles selecionam os serviços que você publicou aqui. Você pode definir preços, descrições, entregáveis e formulários de solicitação de pedido para cada serviço.Pedidos
Acompanhe cada pedido de cliente desde a solicitação até a conclusão. A seção de Pedidos oferece visibilidade sobre o status do pedido, tarefas associadas, comunicações com o cliente e prazos de entrega — para que nada fique entre uma venda e sua entrega.Propostas
Crie, envie e gerencie propostas e contratos diretamente no AgencyHandy. Elabore uma proposta, anexe preços e escopo, e envie ao cliente para análise. Uma vez aceitas, as propostas podem ser convertidas em pedidos ativos sem qualquer duplicação manual.Faturas
Gere faturas profissionais vinculadas a pedidos ou projetos de clientes, acompanhe o status de pagamento e ofereça aos clientes uma visão clara do que devem. O AgencyHandy gerencia o ciclo de vida das faturas desde a criação até o pagamento, reduzindo as trocas que normalmente acompanham o faturamento.Tarefas
Gerencie todo o trabalho no nível de tarefas. Crie tarefas, atribua-as a membros da equipe, defina datas de vencimento e prioridades, e monitore o status de conclusão. As tarefas se conectam diretamente a pedidos e serviços, para que o progresso seja sempre visível em contexto.Equipes
Gerencie os membros da sua equipe a partir de um local central. Convide novos membros, atribua funções e controle o que cada pessoa pode acessar no workspace. Use esta seção para manter a lista da sua equipe atualizada à medida que sua agência cresce.Tickets
Gerencie solicitações de suporte de clientes e acompanhamento de problemas internos por meio de um sistema de tickets integrado. Os clientes podem abrir tickets pelo portal deles, e sua equipe pode triagear, responder e resolver os tickets sem precisar de uma ferramenta de helpdesk separada.Planilha de Horas
Acompanhe o tempo gasto em trabalhos de clientes e projetos internos. Os membros da equipe podem registrar horas em tarefas ou pedidos específicos, fornecendo dados precisos para faturamento, planejamento de capacidade e relatórios de rentabilidade de projetos.Formulários
Crie e gerencie formulários personalizados para coletar informações estruturadas dos clientes durante o onboarding, solicitação de pedidos ou qualquer outro momento do seu fluxo de trabalho. Os formulários criados aqui podem ser anexados a serviços, propostas ou enviados diretamente aos clientes.Arquivos
Armazene e organize todos os arquivos relacionados ao trabalho da sua agência — entregáveis, contratos, ativos de marca e documentos de clientes — em um local centralizado. Os arquivos podem ser vinculados a clientes ou pedidos específicos para que todos saibam sempre onde encontrar o que precisam.Configurações
Configure todos os aspectos do seu workspace AgencyHandy. Gerencie o perfil da sua agência, identidade visual, preferências de notificação, integrações, permissões da equipe, faturamento e muito mais. Configurações é também onde você encontrará a configuração do workspace que se aplica a todos os clientes e membros da equipe.Referência Rápida: Seções da Barra Lateral em Um Relance
| Seção | Uso Principal |
|---|---|
| CRM | Gerenciar contatos de clientes e registros de contas |
| Serviços | Definir e publicar o catálogo de serviços da sua agência |
| Pedidos | Acompanhar e entregar pedidos de clientes de ponta a ponta |
| Propostas | Criar, enviar e gerenciar propostas e contratos |
| Faturas | Gerar faturas e monitorar o status de pagamento |
| Tarefas | Atribuir trabalho, definir prazos e acompanhar a conclusão |
| Equipes | Convidar membros, atribuir funções, controlar acessos |
| Tickets | Gerenciar solicitações de suporte de clientes e problemas internos |
| Planilha de Horas | Registrar e revisar o tempo gasto em trabalhos |
| Formulários | Criar formulários personalizados para coleta de dados de clientes |
| Arquivos | Centralizar documentos e entregáveis |
| Configurações | Configurar workspace, identidade visual e permissões |
Obter Ajuda
Se tiver dúvidas ao explorar a interface, clique no ícone de chat no canto inferior direito de qualquer página para falar diretamente com a equipe de suporte do AgencyHandy.Criar Sua Conta
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Fazer Login no Seu Workspace
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