Somente Super Admins e Admins podem criar e enviar propostas. Gerentes de Projeto (GPs) podem visualizar propostas, mas não podem enviá-las.
Painel de Propostas
Para abrir o Painel de Propostas, clique em Propostas na barra lateral esquerda. O painel lista todas as propostas enviadas e recebidas e exibe:- Status — Rascunho, Enviada, Aceita ou Pendente
- Data de criação, data de envio e data de expiração
- Status de visualização — se o cliente abriu a proposta
- Menu de ações para editar, enviar, compartilhar ou excluir cada proposta
Criando uma Proposta
Clique em Criar Proposta para abrir o criador de propostas. Ele está organizado em três seções: Visão Geral, Termos e Condições e Configuração.Visão Geral
A seção de Visão Geral é onde você constrói o conteúdo e os preços da proposta.Informações da Proposta e do Cliente
Preencha os seguintes campos no topo da proposta:- Nome da Proposta e ID da Proposta
- Cliente ou Lead — suporta múltiplos endereços de e-mail; marque um como Principal
- Nome da Empresa e Endereço (país, estado, cidade, CEP, detalhes adicionais)
- Responsável, Data de Envio e Data de Expiração
Blocos de Conteúdo
Cada bloco de conteúdo usa um editor incorporado para que você possa personalizar a narrativa para cada cliente:- Introdução — defina o contexto e o cenário do engajamento
- Sobre Nós — destaque a expertise da sua agência
- O Que Você Recebe — defina claramente o escopo e as entregas
- Garantia — descreva quaisquer asseguranças ou compromissos
Ofertas — Serviços, Pacotes, Complementos e Impostos
A seção de Ofertas é onde você configura os preços.Serviços
Serviços
Adicione um ou mais serviços à proposta. Para cada serviço, você pode:
- Selecionar um tipo de preço: Único ou Assinatura
- Escolher a moeda do serviço (diferentes serviços podem usar moedas diferentes na mesma proposta)
Pacotes
Pacotes
Dentro de cada serviço, adicione pacotes existentes ou crie novos na hora. Para cada pacote, defina:
- Nome do pacote
- Quantidade e preço por unidade
- Valor total
Complementos
Complementos
Vincule complementos opcionais a qualquer serviço. Os complementos aparecem como itens extras que os clientes podem ver ao lado do preço principal do serviço. Você pode criar novos complementos diretamente no criador de propostas sem sair do formulário.
Itens
Itens
Adicione itens personalizados únicos com quantidade e preço unitário definidos. Os itens são úteis para custos pontuais como taxas de configuração ou entregas únicas.
Alíquotas de Impostos
Alíquotas de Impostos
Aplique alíquotas de impostos existentes ou crie novas diretamente da proposta. Selecione se cada imposto é Exclusivo (adicionado ao preço) ou Inclusivo (já incluído). Os impostos são calculados por serviço.
Termos e Condições
Use a seção de Termos e Condições para adicionar linguagem jurídica específica da proposta. Inclua políticas de cancelamento, termos de reembolso, direitos de uso e quaisquer outras condições relevantes para o engajamento. Esta seção ajuda a garantir que ambas as partes compreendam suas obrigações antes do aceite.Configuração
A seção de Configuração controla o que acontece após o envio da proposta.Ação Pós-Aceite
Escolha o que o AgencyHandy faz quando a proposta é aceita: Não Fazer Nada ou Criar Pedido e Fatura automaticamente.
Lembretes
Configure notificações de lembrete para estimular clientes que não responderam até a data de expiração.
Proteção por Senha
Adicione uma senha ao link público da proposta para que apenas o destinatário pretendido possa visualizá-la.
Comentários
Permita que os clientes deixem comentários na visualização pública da proposta para facilitar as discussões.
Enviando uma Proposta
A qualquer momento durante a criação, você pode salvar a proposta como Rascunho ou Visualizá-la. Quando estiver pronta, clique em Enviar para entregá-la ao cliente ou lead. Após o envio:- Um link público é gerado automaticamente
- O status da proposta é atualizado de Rascunho para Enviada
- O AgencyHandy rastreia se o cliente visualizou a proposta
Enviando uma Proposta com um Pacote Específico
Se quiser enviar uma proposta rápida vinculada diretamente a um pacote de serviço específico, use o formulário de atalho Criar Proposta:Preencha o formulário de proposta
Insira o nome do cliente e selecione o serviço. Se o serviço tiver múltiplos pacotes, eles aparecerão automaticamente — selecione o adequado.Opcionalmente, atribua um Gerente à proposta.
Adicione os detalhes do pedido
Escreva um Resumo do Pedido (obrigatório) descrevendo o que o cliente receberá. Vincule quaisquer arquivos de suporte de até 1 GB.
Defina os preços e os termos
Confirme o tipo de preço (único ou assinatura), defina a duração, quantidade, orçamento e moeda. Adicione quaisquer Termos e Condições relevantes para a proposta.
Verifique novamente os preços e a duração preenchidos automaticamente antes de clicar em Criar. Uma vez enviada, o cliente pode aceitar, rejeitar ou baixar a proposta na seção de Recebidas.
Ciclo de Vida do Status da Proposta
| Status | Significado |
|---|---|
| Rascunho | A proposta foi criada, mas ainda não foi enviada. |
| Enviada | A proposta foi entregue ao cliente ou lead. |
| Pendente | O cliente revisou e devolveu a proposta para discussão. |
| Aceita | Uma das partes aceitou formalmente os termos da proposta. Um pedido é criado automaticamente se configurado. |
| Rejeitada | Uma das partes rejeitou a proposta. O remetente recebe uma notificação com o motivo. |
Aceitando uma Proposta
Tanto a agência quanto o cliente podem aceitar uma proposta recebida. Quando o aceite acontece, o AgencyHandy cria um pedido automaticamente (se configurado na Configuração).Se a agência for a parte que aceita, Super Admins e Admins recebem notificações. Se o cliente aceitar, o AgencyHandy notifica os usuários Super Admin e Admin da agência.
Rejeitando uma Proposta
Se os termos, preços ou escopo propostos não atenderem aos seus requisitos, você pode rejeitar a proposta e fornecer um motivo.Visualização Pública da Proposta
Quando você envia uma proposta, os clientes recebem um link para uma visualização pública onde podem:- Revisar todos os serviços, preços, pacotes e impostos
- Aceitar ou rejeitar a proposta
- Deixar comentários (se os comentários estiverem habilitados)
- Acessar a proposta com segurança com uma senha (se a proteção por senha estiver habilitada)
Notas Adicionais
Múltiplos e-mails e leads
Múltiplos e-mails e leads
Você pode adicionar múltiplos endereços de e-mail a uma única proposta e marcar um como contato Principal. As propostas funcionam tanto com clientes registrados quanto com leads não registrados.
Pedidos e faturas gerados automaticamente
Pedidos e faturas gerados automaticamente
Quando você configura a seção de Configuração para “Criar Pedido e Fatura” no aceite, o AgencyHandy gera automaticamente o pedido e a fatura vinculados no momento em que uma proposta é aceita — sem etapas manuais necessárias.
Rastreamento de atividades da proposta
Rastreamento de atividades da proposta
Cada proposta inclui um rastro completo de atividades. Você pode ver quando a proposta foi criada, enviada, visualizada, aceita ou rejeitada, tudo dentro do AgencyHandy.