Pular para o conteúdo principal
O recurso de Propostas do AgencyHandy oferece um fluxo de trabalho profissional e completo para transformar consultas em projetos ativos. Você pode criar propostas detalhadas com serviços, pacotes, complementos, impostos e termos legais — e então enviá-las para clientes ou leads diretamente pela plataforma. Quando um cliente aceita, o AgencyHandy pode criar automaticamente um pedido e uma fatura, eliminando as idas e vindas manuais que atrasam os negócios.
Somente Super Admins e Admins podem criar e enviar propostas. Gerentes de Projeto (GPs) podem visualizar propostas, mas não podem enviá-las.

​
Painel de Propostas

Para abrir o Painel de Propostas, clique em Propostas na barra lateral esquerda. O painel lista todas as propostas enviadas e recebidas e exibe:
  • Status — Rascunho, Enviada, Aceita ou Pendente
  • Data de criação, data de envio e data de expiração
  • Status de visualização — se o cliente abriu a proposta
  • Menu de ações para editar, enviar, compartilhar, arquivar ou excluir cada proposta
Você pode pesquisar propostas por ID e filtrar ou ordenar a lista para encontrar rapidamente o que precisa. Use o seletor Ativas / Arquivadas no topo da lista para alternar entre as propostas em andamento e as que você arquivou.

​
Criando uma Proposta

Clique em Criar Proposta para abrir o criador de propostas. Ele está organizado em três seções: Visão Geral, Termos e Condições e Configuração.

​
Visão Geral

A seção de Visão Geral é onde você constrói o conteúdo e os preços da proposta.

​
Informações da Proposta e do Cliente

Preencha os seguintes campos no topo da proposta:
  • Nome da Proposta e ID da Proposta
  • Cliente ou Lead — suporta múltiplos endereços de e-mail; marque um como Principal
  • Nome da Empresa e Endereço (país, estado, cidade, CEP, detalhes adicionais)
  • Responsável, Data de Envio e Data de Expiração

​
Blocos de Conteúdo

Cada bloco de conteúdo usa um editor incorporado para que você possa personalizar a narrativa para cada cliente:
  • Introdução — defina o contexto e o cenário do engajamento
  • Sobre Nós — destaque a expertise da sua agência
  • O Que Você Recebe — defina claramente o escopo e as entregas
  • Garantia — descreva quaisquer asseguranças ou compromissos

​
Ofertas — Serviços, Pacotes, Complementos e Impostos

A seção de Ofertas é onde você configura os preços.
Adicione um ou mais serviços à proposta. Para cada serviço, você pode:
  • Selecionar um tipo de preço: Único ou Assinatura
  • Escolher a moeda do serviço (diferentes serviços podem usar moedas diferentes na mesma proposta)
Dentro de cada serviço, adicione pacotes existentes ou crie novos na hora. Para cada pacote, defina:
  • Nome do pacote
  • Quantidade e preço por unidade
  • Valor total
Você pode remover pacotes a qualquer momento antes do envio.
Vincule complementos opcionais a qualquer serviço. Os complementos aparecem como itens extras que os clientes podem ver ao lado do preço principal do serviço. Você pode criar novos complementos diretamente no criador de propostas sem sair do formulário.
Adicione itens personalizados únicos com quantidade e preço unitário definidos. Os itens são úteis para custos pontuais como taxas de configuração ou entregas únicas.
Aplique alíquotas de impostos existentes ou crie novas diretamente da proposta. Selecione se cada imposto é Exclusivo (adicionado ao preço) ou Inclusivo (já incluído). Os impostos são calculados por serviço.

​
Termos e Condições

Use a seção de Termos e Condições para adicionar linguagem jurídica específica da proposta. Inclua políticas de cancelamento, termos de reembolso, direitos de uso e quaisquer outras condições relevantes para o engajamento. Esta seção ajuda a garantir que ambas as partes compreendam suas obrigações antes do aceite.

​
Configuração

A seção de Configuração controla o que acontece após o envio da proposta.

Ação Pós-Aceite

Escolha o que o AgencyHandy faz quando a proposta é aceita: Não Fazer Nada ou Criar Pedido e Fatura automaticamente.

Lembretes

Configure notificações de lembrete para estimular clientes que não responderam até a data de expiração.

Proteção por Senha

Adicione uma senha ao link público da proposta para que apenas o destinatário pretendido possa visualizá-la.

Comentários

Permita que os clientes deixem comentários na visualização pública da proposta para facilitar as discussões.

​
Enviando uma Proposta

A qualquer momento durante a criação, você pode salvar a proposta como Rascunho ou Visualizá-la. Quando estiver pronta, clique em Enviar para entregá-la ao cliente ou lead. Após o envio:
  • Um link público é gerado automaticamente
  • O status da proposta é atualizado de Rascunho para Enviada
  • O AgencyHandy rastreia se o cliente visualizou a proposta
No menu de ações da proposta, você também pode reenviar, baixar, compartilhar o link público, visualizar comentários ou excluir a proposta.

​
Enviando uma Proposta com um Pacote Específico

Se quiser enviar uma proposta rápida vinculada diretamente a um pacote de serviço específico, use o formulário de atalho Criar Proposta:
1

Abra a seção de Propostas

Acesse Propostas na barra lateral esquerda e clique em + Criar Proposta.
2

Preencha o formulário de proposta

Insira o nome do cliente e selecione o serviço. Se o serviço tiver múltiplos pacotes, eles aparecerão automaticamente — selecione o adequado.Opcionalmente, atribua um Gerente à proposta.
3

Adicione os detalhes do pedido

Escreva um Resumo do Pedido (obrigatório) descrevendo o que o cliente receberá. Vincule quaisquer arquivos de suporte de até 1 GB.
4

Defina os preços e os termos

Confirme o tipo de preço (único ou assinatura), defina a duração, quantidade, orçamento e moeda. Adicione quaisquer Termos e Condições relevantes para a proposta.
5

Crie e envie

Clique em Criar para finalizar e enviar a proposta ao cliente. A proposta aparecerá tanto na sua lista de Enviadas quanto na seção de Recebidas do cliente.
Verifique novamente os preços e a duração preenchidos automaticamente antes de clicar em Criar. Uma vez enviada, o cliente pode aceitar, rejeitar ou baixar a proposta na seção de Recebidas.

​
Ciclo de Vida do Status da Proposta

​
Aceitando uma Proposta

Tanto a agência quanto o cliente podem aceitar uma proposta recebida. Quando o aceite acontece, o AgencyHandy cria um pedido automaticamente (se configurado na Configuração).
1

Acesse as propostas Recebidas

Clique em Propostas na barra lateral e selecione a aba Recebidas.
2

Abra a proposta

Selecione a proposta que deseja aceitar na lista e revise seus detalhes.
3

Clique em Aceitar

Clique no botão Aceitar para aceitar formalmente a proposta. O status é atualizado imediatamente e ambas as partes são notificadas.
Se a agência for a parte que aceita, Super Admins e Admins recebem notificações. Se o cliente aceitar, o AgencyHandy notifica os usuários Super Admin e Admin da agência.

​
Rejeitando uma Proposta

Se os termos, preços ou escopo propostos não atenderem aos seus requisitos, você pode rejeitar a proposta e fornecer um motivo.
1

Acesse as propostas Recebidas

Acesse Propostas → Recebidas.
2

Selecione e revise a proposta

Escolha a proposta que deseja rejeitar e revise seus detalhes.
3

Clique em Rejeitar

Clique em Rejeitar e confirme sua decisão. O remetente da proposta recebe uma notificação junto com o motivo fornecido.
Propostas rejeitadas não podem ser reenviadas. Ambas as partes devem criar uma nova proposta para reiniciar as negociações.

​
Arquivando (retirando) uma Proposta

Se uma proposta que você enviou não estiver mais de pé, arquive-a em vez de excluí-la. Arquivar retira a proposta do cliente, mas a mantém, com todo o conteúdo e histórico, no seu workspace.
1

Abra o menu de ações

Clique em Propostas na barra lateral. Na proposta que deseja retirar, clique no menu ⋯.
2

Clique em Arquivar

Clique em Arquivar e confirme na caixa de diálogo Retirar proposta.
3

Encontre-a na visualização Arquivadas

A proposta sai da sua lista ativa e vai para a visualização Arquivadas, marcada com o selo Arquivada.
Depois que uma proposta é arquivada, seu cliente não pode mais abri-la, aceitá-la nem rejeitá-la. Se ele usar o link, verá uma mensagem informando que a proposta não está mais disponível. Para restaurá-la, mude para a visualização Arquivadas, abra o menu ⋯ da proposta e clique em Desarquivar. A proposta volta para a sua lista ativa exatamente como estava, e seu cliente pode abri-la novamente.
Não é possível arquivar uma proposta aceita, pois ela já se tornou um pedido.

​
Visualização Pública da Proposta

Quando você envia uma proposta, os clientes recebem um link para uma visualização pública onde podem:
  • Revisar todos os serviços, preços, pacotes e impostos
  • Aceitar ou rejeitar a proposta
  • Deixar comentários (se os comentários estiverem habilitados)
  • Acessar a proposta com segurança com uma senha (se a proteção por senha estiver habilitada)

​
Notas Adicionais

Você pode adicionar múltiplos endereços de e-mail a uma única proposta e marcar um como contato Principal. As propostas funcionam tanto com clientes registrados quanto com leads não registrados.
Quando você configura a seção de Configuração para “Criar Pedido e Fatura” no aceite, o AgencyHandy gera automaticamente o pedido e a fatura vinculados no momento em que uma proposta é aceita — sem etapas manuais necessárias.
Cada proposta inclui um rastro completo de atividades. Você pode ver quando a proposta foi criada, enviada, visualizada, aceita ou rejeitada, tudo dentro do AgencyHandy.