Por que os formulários de intake são importantes
Sem um processo de intake estruturado, detalhes importantes ficam enterrados em threads de e-mail ou simplesmente nunca são coletados. Um formulário de intake:- Padroniza o briefing — cada projeto começa com a mesma qualidade de informação.
- Reduz a comunicação de ida e volta — você obtém o que precisa antecipadamente, para que o trabalho possa começar imediatamente.
- Define expectativas — os clientes pensam sobre seus requisitos antes do início do projeto, levando a um escopo mais claro e menos ciclos de revisão.
- Fica dentro do pedido — todas as respostas são armazenadas vinculadas ao pedido no AgencyHandy, para que sua equipe sempre saiba onde procurar.
Duas formas de criar um formulário de intake
Você pode criar um formulário de intake durante a configuração de um serviço ou de forma independente na seção Formulários e depois anexá-lo posteriormente.- A partir de um serviço
- A partir da seção Formulários
Este é o caminho mais direto quando você está configurando um novo serviço e quer o formulário de intake pronto desde o primeiro dia.
Vá para as configurações de Formulário de Intake
Dentro das configurações do serviço, localize a aba ou seção Formulário de Intake (às vezes rotulada como Requisitos).
Adicione seus campos
Clique em Adicionar Campo e escolha o tipo de campo que melhor se adequa às informações que você precisa. Consulte a referência de tipos de campo abaixo para uma lista completa.
Configure cada campo
Dê a cada campo um rótulo claro e, se útil, adicione texto de espaço reservado ou instruções de ajuda para orientar a resposta do cliente. Marque o campo como Obrigatório se ele deve ser preenchido antes que o formulário possa ser enviado.
Tipos de campo disponíveis
Campos de texto e formato longo
Campos de texto e formato longo
| Tipo de campo | Limite de caracteres | Melhor usado para |
|---|---|---|
| Resposta Curta | 120 caracteres | Nomes de projeto, rótulos rápidos, respostas de linha única |
| Parágrafo | 500 caracteres | Briefings abertos, descrições de contexto |
| Texto Formatado | Flexível | Especificações detalhadas que se beneficiam de negrito, itálico ou listas |
Campos de escolha
Campos de escolha
| Tipo de campo | Descrição |
|---|---|
| Múltipla Escolha (Caixa de Seleção) | Permite que os clientes marquem todas as opções aplicáveis — útil para selecionar formatos de entrega, plataformas-alvo ou preferências de estilo |
| Seleção (Botão de Rádio) | Permite que os clientes escolham exatamente uma opção — ideal para escolhas exclusivas como idioma preferido ou nível de pacote |
Campos de data e arquivo
Campos de data e arquivo
| Tipo de campo | Descrição |
|---|---|
| Data | Um seletor de data para prazos, datas de lançamento ou datas de eventos |
| Anexar Arquivo | Permite que os clientes façam upload de arquivos de referência como logotipos, guias de marca ou ativos de exemplo |
| Planilha | Para entradas de dados em volume como listas de palavras-chave, catálogos de produtos ou dados de localização |
Como os clientes preenchem os formulários de intake
Depois que um cliente conclui o checkout em um pedido que tem um formulário de intake anexado, o AgencyHandy apresenta automaticamente o formulário como o próximo passo necessário. Veja o que acontece:- O cliente vê um prompt para preencher o formulário de intake para seu novo pedido.
- Ele percorre cada campo, fazendo upload de quaisquer arquivos necessários ao longo do caminho.
- Depois que todos os campos obrigatórios são preenchidos, ele clica em Enviar.
- As respostas são salvas vinculadas ao pedido no AgencyHandy e sua equipe é notificada.
Se um cliente pular o formulário de intake no checkout, ele pode retornar a ele a qualquer momento pelo portal do cliente, no pedido relevante. Você também pode ver se o formulário foi preenchido na página de detalhes do pedido no seu painel.
Dicas para formulários de intake eficazes
- Use texto de ajuda em campos complexos para explicar exatamente qual formato ou nível de detalhe você precisa.
- Marque campos genuinamente críticos como Obrigatórios, mas evite marcar tudo como obrigatório, ou os clientes podem se sentir sobrecarregados.
- Teste o formulário você mesmo pela perspectiva do cliente antes de anexá-lo a um serviço ativo — envie um pedido de teste e preencha o formulário para verificar o fluxo.
- Atualize os formulários quando seu processo mudar — você pode editar um formulário de intake a qualquer momento e a versão atualizada será aplicada a todos os pedidos futuros.