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Antes que sua equipe possa começar a entregar, você precisa do quadro completo: objetivos, prazos, diretrizes de marca, materiais de referência e quaisquer outros detalhes exclusivos do projeto de cada cliente. Os formulários de intake permitem que você defina exatamente quais informações coletar e anexe esse formulário diretamente a um serviço — assim que um cliente faz um pedido, o AgencyHandy o solicita a preenchê-lo. Sem perseguir e-mails, sem briefings incompletos.

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Por que os formulários de intake são importantes

Sem um processo de intake estruturado, detalhes importantes ficam enterrados em threads de e-mail ou simplesmente nunca são coletados. Um formulário de intake:
  • Padroniza o briefing — cada projeto começa com a mesma qualidade de informação.
  • Reduz a comunicação de ida e volta — você obtém o que precisa antecipadamente, para que o trabalho possa começar imediatamente.
  • Define expectativas — os clientes pensam sobre seus requisitos antes do início do projeto, levando a um escopo mais claro e menos ciclos de revisão.
  • Fica dentro do pedido — todas as respostas são armazenadas vinculadas ao pedido no AgencyHandy, para que sua equipe sempre saiba onde procurar.

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Duas formas de criar um formulário de intake

Você pode criar um formulário de intake durante a configuração de um serviço ou de forma independente na seção Formulários e depois anexá-lo posteriormente.
Este é o caminho mais direto quando você está configurando um novo serviço e quer o formulário de intake pronto desde o primeiro dia.
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Abra ou crie um serviço

Navegue até Serviços e abra um serviço existente ou crie um novo.
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Vá para as configurações de Formulário de Intake

Dentro das configurações do serviço, localize a aba ou seção Formulário de Intake (às vezes rotulada como Requisitos).
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Adicione seus campos

Clique em Adicionar Campo e escolha o tipo de campo que melhor se adequa às informações que você precisa. Consulte a referência de tipos de campo abaixo para uma lista completa.
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Configure cada campo

Dê a cada campo um rótulo claro e, se útil, adicione texto de espaço reservado ou instruções de ajuda para orientar a resposta do cliente. Marque o campo como Obrigatório se ele deve ser preenchido antes que o formulário possa ser enviado.
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Visualize e salve

Use a opção Visualizar para ver o formulário da perspectiva do cliente e, em seguida, clique em Salvar para anexá-lo ao serviço.

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Tipos de campo disponíveis

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Como os clientes preenchem os formulários de intake

Depois que um cliente conclui o checkout em um pedido que tem um formulário de intake anexado, o AgencyHandy apresenta automaticamente o formulário como o próximo passo necessário. Veja o que acontece:
  1. O cliente vê um prompt para preencher o formulário de intake para seu novo pedido.
  2. Ele percorre cada campo, fazendo upload de quaisquer arquivos necessários ao longo do caminho.
  3. Depois que todos os campos obrigatórios são preenchidos, ele clica em Enviar.
  4. As respostas são salvas vinculadas ao pedido no AgencyHandy e sua equipe é notificada.
Se um cliente pular o formulário de intake no checkout, ele pode retornar a ele a qualquer momento pelo portal do cliente, no pedido relevante. Você também pode ver se o formulário foi preenchido na página de detalhes do pedido no seu painel.

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Dicas para formulários de intake eficazes

Mantenha seu formulário de intake focado — pergunte apenas pelas informações que você realmente usará. Formulários longos reduzem as taxas de preenchimento. Se precisar de muitos detalhes, divida o formulário em seções lógicas com títulos claros.
  • Use texto de ajuda em campos complexos para explicar exatamente qual formato ou nível de detalhe você precisa.
  • Marque campos genuinamente críticos como Obrigatórios, mas evite marcar tudo como obrigatório, ou os clientes podem se sentir sobrecarregados.
  • Teste o formulário você mesmo pela perspectiva do cliente antes de anexá-lo a um serviço ativo — envie um pedido de teste e preencha o formulário para verificar o fluxo.
  • Atualize os formulários quando seu processo mudar — você pode editar um formulário de intake a qualquer momento e a versão atualizada será aplicada a todos os pedidos futuros.