Acessando o Painel da Equipe
Clique em Equipes na barra lateral esquerda para abrir o Painel da Equipe. Aqui você vê uma lista de todos os membros atuais da equipe junto com suas funções atribuídas. Nesta visualização você pode convidar novos membros, atualizar funções e remover pessoas do espaço de trabalho.Funções no AgencyHandy
O AgencyHandy possui cinco funções padrão, cada uma com níveis de permissão predefinidos. Quando você convida um membro da equipe, você atribui uma dessas funções. Você pode alterar a função de um membro a qualquer momento após sua entrada.Somente Super Admins e Admins podem alterar funções ou excluir membros da equipe. GPs podem convidar novos membros, mas não podem alterar ou remover os existentes.
Convidando um Membro da Equipe
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Abrir o Painel da Equipe
Clique em Equipes na barra lateral esquerda.
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Clicar em + Criar Equipe
Clique no botão + Criar Equipe. Um formulário de convite será exibido.
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Inserir o endereço de e-mail
Digite o endereço de e-mail da pessoa que deseja convidar. Este campo é obrigatório.
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Atribuir uma função
Selecione a função adequada no menu suspenso. Escolha com cuidado — isso determina o que o novo membro pode acessar a partir do seu primeiro login.
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Enviar o convite
Clique em Convidar. O AgencyHandy envia à pessoa convidada um e-mail com:
- Uma URL de login segura para o espaço de trabalho da sua agência
- Uma senha gerada automaticamente para usar no primeiro login
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Membro conclui a integração
O membro convidado segue o link no e-mail, faz login com as credenciais fornecidas e conclui o processo de integração. Uma vez que façam login, são adicionados ao espaço de trabalho da sua agência e podem começar a colaborar imediatamente.
Definindo Funções para Membros da Equipe
Você pode atribuir ou atualizar funções de duas formas: durante o convite ou depois que o membro já entrou.- Durante o Convite
- Para Membros Existentes
Ao preencher o formulário de convite, selecione a função no menu suspenso antes de clicar em Convidar. A função entra em vigor assim que o membro fizer login pela primeira vez.
Resumo das Permissões por Função
Use esta tabela como referência rápida ao decidir qual função atribuir.Removendo um Membro da Equipe
Quando alguém sai da sua agência ou não precisa mais de acesso, remova-o do espaço de trabalho para proteger seus dados.1
Abrir o Painel da Equipe
Navegue até Equipes na barra lateral esquerda.
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Selecionar o membro a remover
Marque a caixa de seleção ao lado do membro da equipe que deseja remover. O botão Excluir ficará ativo.
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Clicar em Excluir
Clique no botão Excluir. Um modal de confirmação será exibido.
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Confirmar a remoção
Confirme sua decisão. O AgencyHandy revoga imediatamente o acesso do membro ao espaço de trabalho e a todos os recursos associados.
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Concluir as transferências necessárias
Após a remoção, reatribua quaisquer tarefas ou pedidos abertos pelos quais o membro era responsável e atualize a documentação e permissões de acesso relevantes de acordo.
Notas Adicionais
Integração segura por e-mail
Integração segura por e-mail
Cada convite é entregue por meio de uma URL de login segura. A pessoa convidada usa essa URL junto com uma senha gerada automaticamente para acessar a plataforma pela primeira vez. Isso garante que somente a pessoa pretendida obtenha acesso.
Alterações de função têm efeito imediato
Alterações de função têm efeito imediato
Quando você atualiza a função de um membro da equipe, a alteração é aplicada instantaneamente. Não há etapa de pendência ou confirmação — as novas permissões do membro estão ativas no próximo carregamento de página.
Membros da equipe e visibilidade de tarefas
Membros da equipe e visibilidade de tarefas
Um Funcionário pode ver apenas as tarefas que estão diretamente atribuídas a ele. Um GP pode ver apenas as tarefas dentro dos pedidos em que está atribuído como Gerente. Super Admins e Admins veem tudo. Tenha isso em mente ao atribuir funções para evitar confusão sobre tarefas ou pedidos que parecem estar faltando.