Acessando o Painel da Equipe
Clique em Equipes na barra lateral esquerda para abrir o Painel da Equipe. Aqui você vê uma lista de todos os membros atuais da equipe junto com suas funções atribuídas. Nesta visualização você pode convidar novos membros, atualizar funções e remover pessoas do espaço de trabalho.Funções no AgencyHandy
O AgencyHandy possui cinco funções padrão, cada uma com níveis de permissão predefinidos. Quando você convida um membro da equipe, você atribui uma dessas funções. Você pode alterar a função de um membro a qualquer momento após sua entrada.| Função | Capacidades Típicas |
|---|---|
| Super Admin | Acesso total a tudo — todas as configurações, todos os dados, todas as ações de gerenciamento de equipe |
| Admin | Acesso amplo incluindo faturas, propostas, pedidos, gerenciamento de equipe e configurações |
| Gerente de Projetos (GP) | Gerencia pedidos atribuídos a ele, visualiza tarefas de seus pedidos, pode convidar membros da equipe |
| Funcionário | Limitado às tarefas diretamente atribuídas a ele; sem acesso a seções financeiras ou administrativas |
Somente Super Admins e Admins podem alterar funções ou excluir membros da equipe. GPs podem convidar novos membros, mas não podem alterar ou remover os existentes.
Convidando um Membro da Equipe
Inserir o endereço de e-mail
Digite o endereço de e-mail da pessoa que deseja convidar. Este campo é obrigatório.
Atribuir uma função
Selecione a função adequada no menu suspenso. Escolha com cuidado — isso determina o que o novo membro pode acessar a partir do seu primeiro login.
Enviar o convite
Clique em Convidar. O AgencyHandy envia à pessoa convidada um e-mail com:
- Uma URL de login segura para o espaço de trabalho da sua agência
- Uma senha gerada automaticamente para usar no primeiro login
Definindo Funções para Membros da Equipe
Você pode atribuir ou atualizar funções de duas formas: durante o convite ou depois que o membro já entrou.- Durante o Convite
- Para Membros Existentes
Ao preencher o formulário de convite, selecione a função no menu suspenso antes de clicar em Convidar. A função entra em vigor assim que o membro fizer login pela primeira vez.
Resumo das Permissões por Função
Use esta tabela como referência rápida ao decidir qual função atribuir.| Recurso | Super Admin | Admin | GP | Funcionário |
|---|---|---|---|---|
| Criar e enviar propostas | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Criar e gerenciar faturas | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Gerenciar todos os pedidos | ✅ | ✅ | Apenas atribuídos | ❌ |
| Visualizar todas as tarefas | ✅ | ✅ | Apenas pedidos atribuídos | Apenas tarefas atribuídas |
| Convidar membros da equipe | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Alterar funções / remover membros | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Acessar configurações de fatura e agência | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Cancelar assinaturas | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Exportar dados de planilha de horas | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Removendo um Membro da Equipe
Quando alguém sai da sua agência ou não precisa mais de acesso, remova-o do espaço de trabalho para proteger seus dados.Selecionar o membro a remover
Marque a caixa de seleção ao lado do membro da equipe que deseja remover. O botão Excluir ficará ativo.
Confirmar a remoção
Confirme sua decisão. O AgencyHandy revoga imediatamente o acesso do membro ao espaço de trabalho e a todos os recursos associados.
Notas Adicionais
Integração segura por e-mail
Integração segura por e-mail
Cada convite é entregue por meio de uma URL de login segura. A pessoa convidada usa essa URL junto com uma senha gerada automaticamente para acessar a plataforma pela primeira vez. Isso garante que somente a pessoa pretendida obtenha acesso.
Alterações de função têm efeito imediato
Alterações de função têm efeito imediato
Quando você atualiza a função de um membro da equipe, a alteração é aplicada instantaneamente. Não há etapa de pendência ou confirmação — as novas permissões do membro estão ativas no próximo carregamento de página.
Membros da equipe e visibilidade de tarefas
Membros da equipe e visibilidade de tarefas
Um Funcionário pode ver apenas as tarefas que estão diretamente atribuídas a ele. Um GP pode ver apenas as tarefas dentro dos pedidos em que está atribuído como Gerente. Super Admins e Admins veem tudo. Tenha isso em mente ao atribuir funções para evitar confusão sobre tarefas ou pedidos que parecem estar faltando.