Os pedidos são a espinha dorsal operacional do AgencyHandy. Um pedido representa a solicitação de um cliente por um serviço ou produto, e funciona como o workspace central onde sua equipe acompanha o progresso, gerencia tarefas, troca feedbacks e entrega resultados. Seja um pedido feito pelo cliente pelo catálogo de serviços publicado, seja criado manualmente pela sua equipe, todo pedido segue o mesmo ciclo de vida estruturado que mantém sua agência organizada e seus clientes informados.
O Que um Pedido Contém
Cada pedido exibe informações-chave à primeira vista e oferece aos membros da equipe um único lugar para coordenar o trabalho:
| Campo | Descrição |
|---|
| ID do Pedido | Identificador único gerado automaticamente para cada pedido |
| Cliente | O cliente ao qual o pedido pertence |
| Serviço | O serviço sendo entregue |
| Gerente de Projeto (GP) | O membro da equipe responsável pela entrega (opcional) |
| Orçamento | Preço acordado para o pedido |
| Data de Início | Quando o trabalho começa |
| Data de Entrega | Prazo para a conclusão do pedido |
| Resumo do Pedido | Instruções do cliente, notas e arquivos de referência anexados |
| Tarefas | Itens de trabalho individuais atribuídos a membros da equipe |
| Discussões | Conversas encadeadas entre a equipe da agência e os clientes |
Status dos Pedidos
Cada pedido percorre um conjunto fixo de status. Você não pode adicionar ou renomear esses status.
Somente Super Admins, Admins e Gerentes de Projeto podem alterar o status de um pedido.
| Status | O Que Significa |
|---|
| Pendente | O pedido foi criado e aguarda o início do trabalho |
| Em Andamento | O trabalho ativo está em progresso |
| Em Revisão | As entregas foram submetidas e aguardam revisão do cliente ou interna |
| Concluído | O pedido foi totalmente entregue e aceito |
| Cancelado | O pedido foi cancelado e não está mais ativo |
Acesso por Função
Diferentes funções no AgencyHandy têm diferentes capacidades dentro dos pedidos:
| Função | Pode Criar Pedidos | Pode Editar Pedidos | Pode Excluir Pedidos | Pode Alterar Status | Pode Adicionar Tarefas | Pode Adicionar Membros da Equipe |
|---|
| Super Admin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Admin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gerente de Projeto (GP) | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Colaborador | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Cliente | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ (somente solicitação) | ❌ |
Os clientes podem enviar feedback e participar das discussões sobre os pedidos. Os colaboradores atribuídos a um pedido podem visualizar e trabalhar nas tarefas, mas não podem gerenciar o pedido em si.
- Criar pedidos para clientes — a partir de serviços publicados ou manualmente para serviços ainda em desenvolvimento
- Aceitar e rejeitar pedidos enviados por clientes, com a opção de fornecer um motivo ao rejeitar
- Visualizar detalhes do pedido incluindo progresso, membros da equipe atribuídos, datas de início e de entrega, orçamento e resumo
- Ordenar, filtrar e pesquisar em todos os pedidos por ID, status, nome do cliente ou outros critérios
- Adicionar tarefas diretamente em um pedido para rastrear e atribuir unidades discretas de trabalho
- Iniciar discussões para comunicar com clientes e membros da equipe no contexto
Pedidos Manuais para Serviços Não Publicados
Você não está limitado a criar pedidos apenas para serviços publicados publicamente. Super Admins e Admins podem criar pedidos manuais para serviços não publicados — útil quando um serviço ainda está em desenvolvimento, temporariamente indisponível ou está sendo oferecido a um cliente específico antes do lançamento oficial.
Ao abrir o formulário de criação de pedido, o menu suspenso Serviço exibe tanto os serviços publicados quanto os não publicados, para que você possa selecionar o que for aplicável. Todos os outros campos e fluxos de trabalho do pedido funcionam da mesma forma que um pedido padrão.
Complementos em Pedidos Manuais
Ao criar um pedido manual, você pode incluir serviços complementares para que os clientes recebam pacotes personalizados além do serviço principal. Os complementos devem ser criados previamente e vinculados ao serviço relevante na seção Formulários antes de aparecerem como opção no formulário de pedido.
A seleção de complementos só aparece no formulário de pedido manual se pelo menos um complemento tiver sido conectado ao serviço selecionado. Se você não o vir, verifique se o seu complemento está corretamente vinculado na configuração do serviço.
Notificações
O AgencyHandy notifica automaticamente as pessoas certas conforme os pedidos avançam:
- Quando um pedido é criado por um GP, Admin ou Super Admin, todos os Super Admins da empresa ganham acesso e o cliente recebe uma notificação de criação.
- Quando um membro da equipe é adicionado a um pedido, esse membro recebe uma notificação.
- Quando tarefas são criadas dentro de um pedido, o cliente recebe uma notificação.
