O que você pode incluir em um formulário de pedido
Serviços e Upsells
Adicione seus serviços principais, pacotes de upsell opcionais e add-ons para que os clientes possam montar seu próprio pedido sem uma conversa de ida e volta.
Campos de Entrada do Projeto
Colete briefings escritos, prazos, uploads de arquivos, planilhas e muito mais — diretamente no formulário de pedido antes que o cliente finalize a compra.
Termos e Condições
Exija que os clientes revisem e concordem com os termos do seu serviço como parte do fluxo de compra, protegendo sua agência legalmente.
Assinatura Digital
Adicione um bloco de assinatura para que os clientes confirmem formalmente seu consentimento antes de o pedido ser finalizado.
Criar um formulário de pedido
Abra a seção Formulários
Na barra lateral esquerda, clique em Formulários, depois selecione Formulário de Pedido da lista.
Crie um novo formulário
Clique em Criar Novo Pedido no canto superior direito. Um construtor de formulário em branco é aberto.
Adicione serviços e upsells
Na seção Serviços do construtor de formulário, clique em Adicionar Serviço para anexar um ou mais dos seus serviços pré-configurados. Para cada serviço você também pode:
- Clicar em Adicionar Upsell para oferecer uma atualização ou pacote complementar que os clientes possam optar.
- Clicar em Add-on para incluir extras opcionais como suporte estendido ou entregas adicionais.
Serviços, upsells e add-ons devem ser criados no seu catálogo de Serviços antes de poder anexá-los a um formulário de pedido.
Adicione campos de entrada do projeto
Na seção Entrada do Projeto, clique em qualquer tipo de campo para adicioná-lo ao formulário. Os tipos de campo disponíveis são:
Arraste campos para cima ou para baixo para reordená-los. Marque qualquer campo como Obrigatório para impedir o envio sem ele.
| Tipo de campo | Melhor usado para |
|---|---|
| Resposta Curta (120 caracteres) | Títulos de projeto, referências rápidas |
| Parágrafo | Briefings e descrições abertas |
| Texto Formatado | Especificações detalhadas com formatação rica |
| Múltipla Escolha (Caixa de Seleção) | Selecionar várias opções aplicáveis |
| Seleção (Botão de Rádio) | Escolhas exclusivas de opção única |
| Data | Prazos, datas de lançamento, datas de eventos |
| Anexar Arquivo | Briefings de design, ativos de referência, arquivos de marca |
| Planilha | Dados em volume, listas de palavras-chave, catálogos de produtos |
Configure campos utilitários
Na seção Utilitário, adicione um bloco de Termos e Condições e/ou um campo de Assinatura se quiser que os clientes concordem formalmente com suas políticas antes de concluir a compra.
Compartilhe seu formulário de pedido
Após a publicação, você tem duas formas principais de disponibilizar o formulário para os clientes.- Link direto
- Portal do cliente
Copie a URL pública do formulário na página de detalhes do formulário de pedido e envie aos clientes por e-mail, chat ou seu site. Nenhum login é necessário para que os clientes acessem ou enviem o formulário.
Exibir o formulário de pedido no portal do cliente
Abra as configurações de Compartilhamento do formulário
Vá para Formulários → Formulário de Pedido, encontre o formulário que deseja exibir, clique no menu de três pontos (⋯) e selecione Compartilhar Formulário.
Habilite a visibilidade no portal
No modal Compartilhar Formulário Público, ative a opção Mostrar este formulário no Portal do Cliente.
Defina regras de envio
Opcionalmente, habilite Um cliente pode enviar múltiplas respostas se quiser que os clientes possam fazer novos pedidos ou reenviar o formulário mais de uma vez.
Confirme a lista de clientes
Verifique a lista Compartilhado Com para garantir que os clientes corretos estão incluídos. Somente esses clientes verão o formulário em seu portal.
Uma vez habilitado, o formulário aparece na aba Formulários no portal de cada cliente listado. Os clientes devem estar logados para enviar pelo portal; nenhum login é necessário para envios via link público.
Como os clientes vivenciam o formulário de pedido
Quando um cliente abre o link do formulário de pedido ou o acessa em seu portal, ele:- Navega pelos serviços disponíveis e seleciona o que precisa.
- Escolhe os upsells ou add-ons que deseja incluir.
- Preenche os campos de entrada do projeto com suas necessidades.
- Revisa e aceita os Termos e Condições (se incluídos).
- Adiciona sua assinatura digital (se exigida).
- Conclui o pagamento para finalizar o pedido.
Notas importantes
- Mantenha os rótulos dos campos concisos e sem jargões — seus clientes podem não estar familiarizados com sua terminologia interna.
- Os campos de Termos e Condições e Assinatura fornecem proteção legal para sua agência; é recomendado incluí-los em qualquer formulário de pedido pago.
- Você pode editar um formulário publicado a qualquer momento; as alterações entram em vigor imediatamente para qualquer pessoa que abrir o link após salvar.