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Criar um pedido no AgencyHandy oferece um espaço de trabalho estruturado para a entrega de um serviço a um cliente. Você preenche os principais detalhes antecipadamente — cliente, serviço, precificação, datas e um briefing do projeto — e todo o restante, desde tarefas até discussões, flui a partir desse único registro. Esta página orienta você na criação de um pedido do zero, na atualização posterior, na alteração de seu status e na exclusão quando ele não for mais necessário.

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Requisitos

  • Você deve estar conectado ao AgencyHandy.
  • Você deve ter a função de Super Admin, Admin ou Gerente de Projetos para criar ou editar pedidos.
  • Somente Super Admins e Admins podem excluir pedidos.

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Criar um Novo Pedido

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Navegar até Pedidos

Na barra lateral esquerda do seu painel do AgencyHandy, clique em Pedidos.
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Abrir o formulário de criação

Clique em + Criar Novo Pedido no canto superior direito. Um formulário será exibido.
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Preencher os detalhes do pedido

Preencha os campos do formulário:
Se o serviço selecionado tiver complementos vinculados a ele, uma seção de Complementos aparecerá no formulário. Inclua os complementos relevantes antes de enviar.
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Revisar as informações

Verifique todos os campos com atenção — especialmente o cliente, o serviço, o preço e a data de entrega.
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Enviar o pedido

Clique em Criar para finalizar o pedido. Você receberá uma mensagem de confirmação assim que ele for criado com sucesso.

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O Que Acontece Após a Criação de um Pedido

  • Todos os Super Admins da sua empresa obtêm acesso automático ao novo pedido.
  • O cliente recebe uma notificação de que seu pedido foi criado.
  • O pedido aparece na lista de Pedidos com o status Pendente.

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Editar ou Atualizar um Pedido

Você pode atualizar um pedido a qualquer momento para corrigir detalhes, ajustar preços, alterar a data de entrega ou atender às solicitações do cliente.
Você deve ser um Super Admin, Admin ou Gerente de Projetos para editar um pedido.
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Abrir a lista de Pedidos

Navegue até Pedidos na barra lateral esquerda.
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Selecionar o pedido a editar

Localize o pedido que deseja atualizar e marque a caixa de seleção ao lado dele.
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Ativar o botão de edição

Um botão Editar aparecerá no canto superior direito. Clique nele para abrir os detalhes do pedido no modo de edição.
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Modificar os campos necessários

Atualize qualquer campo que precise ser alterado — detalhes do cliente, serviço, precificação, datas, briefing ou GP atribuído.
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Salvar as alterações

Clique em Atualizar para salvar. Uma mensagem de confirmação indicará que a atualização foi bem-sucedida.

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Alterar o Status de um Pedido

O status do pedido reflete em que etapa do pipeline de entrega um trabalho se encontra. O AgencyHandy define cinco status fixos — você não pode adicionar ou renomear nenhum deles.
Somente Super Admins, Admins e Gerentes de Projetos podem alterar o status de um pedido. Funcionários e clientes não podem alterar o status.
Para atualizar o status, abra o pedido e use o seletor de status no topo da página de detalhes do pedido. Selecione o novo status no menu suspenso e confirme.

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Excluir um Pedido

Excluir um pedido o remove permanentemente do sistema. Use esta opção somente quando um pedido for realmente obsoleto — por exemplo, se foi criado por engano ou é uma duplicata.
A exclusão de pedidos é irreversível. Depois que um pedido é excluído, ele não pode ser recuperado. Proceda com cautela.
Somente Super Admins e Admins podem excluir pedidos.
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Navegar até Pedidos

Clique em Pedidos na barra lateral esquerda.
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Encontrar o pedido a excluir

Role ou pesquise o pedido que deseja remover da lista.
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Iniciar a exclusão

Clique no ícone de lixeira associado ao pedido.
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Confirmar a exclusão

Um prompt de confirmação será exibido. Confirme para excluir permanentemente o pedido.
Após a exclusão, revise seus pedidos restantes para garantir que tudo esteja em ordem. O registro excluído não aparecerá mais em nenhuma lista ou relatório.

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Adicionando Membros da Equipe a um Pedido

Super Admins, Admins e GPs podem adicionar funcionários a um pedido a qualquer momento. Quando um membro da equipe é adicionado, ele recebe uma notificação no aplicativo. Os funcionários atribuídos obtêm visibilidade do pedido e de suas tarefas, mas não podem gerenciar o pedido em si (editar detalhes, alterar status ou excluí-lo).