Requisitos de Função
| Ação | Quem Pode Realizar |
|---|---|
| Criar tarefas | Super Admin, Admin, Gerente de Projetos |
| Editar tarefas | Super Admin, Admin, Gerente de Projetos |
| Excluir tarefas | Super Admin, Admin, Gerente de Projetos |
| Visualizar tarefas em revisão / concluídas | Super Admin, Admin, GP, Cliente |
| Enviar e responder feedback | Super Admin, Admin, GP |
| Registrar tempo em tarefas | Todos os usuários atribuídos (Super Admins e Admins podem registrar em nome de outros) |
| Solicitar uma tarefa (cliente) | Cliente |
| Aprovar / rejeitar tarefas solicitadas | Super Admin, Admin |
Funcionários atribuídos a um pedido podem ver tarefas com status Em Revisão ou Concluída. Tarefas Em Andamento não são visíveis para funcionários.
Criar uma Tarefa
Abrir o pedido
Navegue até Pedidos na barra lateral esquerda e clique no pedido onde deseja adicionar uma tarefa.
Adicionar uma nova tarefa
Dentro do pedido, role até a seção Tarefas e clique em + Adicionar Nova Tarefa. Um formulário de criação de tarefa será exibido.
Preencher os detalhes da tarefa
Preencha os campos disponíveis:
| Campo | Observações |
|---|---|
| Nome da Tarefa | Um título claro e conciso para o item de trabalho |
| Descrição | Contexto detalhado, requisitos ou instruções |
| Responsável | O membro da equipe responsável pela conclusão da tarefa |
| Etiqueta | Tag de categoria para organizar tarefas (ex.: Design, Texto) |
| Data de Início | Quando o trabalho na tarefa começa |
| Data de Entrega | Quando a tarefa deve ser concluída |
| Revisão do Cliente Necessária | Caixa de seleção que exige a aprovação do cliente antes de marcar a tarefa como Concluída — marcada por padrão |
| Anexos | Arquivos de referência ou materiais de suporte |
Status das Tarefas
As tarefas passam pelos seguintes status:- Em Andamento — A tarefa está sendo trabalhada (não visível para clientes ou funcionários)
- Em Revisão — A tarefa foi enviada para revisão; visível para clientes
- Concluída — A tarefa foi aprovada e finalizada
Quando um cliente ou revisor rejeita uma tarefa em Em Revisão, seu status reverte automaticamente para Em Andamento.
Modal da Tarefa e Página de Atividades
Clicar em qualquer tarefa abre o Modal da Tarefa, uma visualização detalhada que serve como central de atividades da tarefa. A partir daqui você pode ver e gerenciar:- Status atual, responsável, data de início e data de entrega
- Descrição da tarefa e quaisquer arquivos anexados
- Todos os threads de feedback e respostas
- Um registro de atividades completo mostrando cada atualização, comentário e alteração de status na tarefa
Editar uma Tarefa
Para atualizar os detalhes de uma tarefa após sua criação, abra o modal da tarefa e modifique os campos relevantes (nome, descrição, responsável, datas, etiqueta ou anexos). Salve suas alterações para aplicar a atualização. Somente Super Admins, Admins e GPs podem editar tarefas.Excluir uma Tarefa
Para excluir uma tarefa, abra-a e use a opção de exclusão no menu de ações da tarefa. A exclusão é permanente — todos os registros de tempo e versões de arquivo associados são removidos junto com a tarefa.Controle de Tempo
O AgencyHandy inclui controle de tempo integrado para que sua equipe possa registrar horas diretamente nas tarefas — sem necessidade de ferramentas externas.Iniciando o Cronômetro
Iniciar o cronômetro
Clique em Iniciar Cronômetro. O cronômetro começa a funcionar e exibe o nome da tarefa, o tempo decorrido em tempo real e o tempo total registrado.
Você só pode ter um cronômetro ativo por vez. Iniciar um novo cronômetro pausa automaticamente qualquer outro em andamento.
Entrada Manual de Tempo
Se você precisar registrar tempo retroativamente, clique em Entrada Manual de Tempo na tarefa e insira:- Data
- Hora de Início e Hora de Término (ou uma Duração em horas e minutos)
- Notas (opcional)
Registros de Trabalho
Clique no botão Registro de Trabalho ao lado do cronômetro para ver um detalhamento completo de todas as entradas de tempo na tarefa, incluindo data, horários de início/término, tempo ativo total e quaisquer notas. Admins e Super Admins podem excluir qualquer entrada; usuários comuns podem excluir apenas as próprias entradas.Planilhas de Horas
Navegue até Planilha de Horas na barra lateral esquerda para uma visualização de todos os pedidos com todo o tempo registrado. Você pode filtrar por nome de tarefa, ID do pedido, responsável ou intervalo de datas (diário, semanal, mensal), e agrupar os resultados por membro da equipe, nome do serviço ou nome da tarefa. Você também pode iniciar um cronômetro ou adicionar uma entrada manual diretamente da visualização de Planilha de Horas.Feedback em Arquivos
O sistema de feedback em arquivos do AgencyHandy permite que você e seus clientes deixem comentários visuais precisos nas entregas — diretamente dentro das tarefas. Ele suporta imagens, PDFs, vídeos e sites ao vivo, com controle de versão e discussões encadeadas integrados.Enviando um Arquivo para Revisão
Abra a tarefa, clique no ícone ➕ na seção Anexos e faça o upload de uma imagem, PDF, vídeo ou cole a URL de um site ao vivo.Deixando Feedback por Tipo de Arquivo
Imagens e PDFs Abra o arquivo e use a barra de ferramentas de anotação (Seta, Linha, Retângulo, Destacar) para marcar áreas específicas. Selecione uma região, digite seu comentário e escolha se deseja compartilhá-lo com sua equipe, o cliente ou ambos. Você também pode desfazer ou refazer anotações e alterar as cores das anotações. Vídeos Abra o vídeo e pause-o no frame exato onde seu feedback se aplica. Digite seu comentário — o vídeo pausa automaticamente enquanto você digita. O feedback é marcado com o timestamp daquele momento. Você pode remover o timestamp para deixar um comentário geral. Sites ao Vivo Adicione a URL do site à tarefa usando o botão ➕, depois instale a extensão do AgencyHandy para o navegador. Abra o site no Modo de Visualização (interativo) ou mude para o Modo de Revisão para tirar uma captura de tela e anotá-la com ferramentas de desenho, texto ou forma.Ações de Comentário
Cada comentário tem um menu de três pontos com opções para:- Editar o comentário
- Copiar a resposta
- Excluir o comentário
- Restringir a visibilidade somente para a equipe interna
Resolução de Feedback
Clique no botão ✓ em um comentário para marcá-lo como Resolvido. Comentários resolvidos permanecem visíveis para referência e podem ser reabertos. Você recebe uma notificação quando um comentário que você deixou é resolvido por outra pessoa.Versões de Arquivo
Clique em Fazer Upload de Nova Versão para adicionar um arquivo revisado. Versões anteriores e seus feedbacks são preservados e acessíveis no menu suspenso de versões. Ao abrir uma versão mais antiga, o AgencyHandy notifica você de que existe uma versão mais recente. Você pode etiquetar cada arquivo como Necessita Revisão ou Aprovado para comunicar o status de revisão de forma rápida.Os clientes só podem deixar feedback em arquivos se a caixa de seleção Revisão do Cliente Necessária estiver habilitada na tarefa. O feedback em arquivos está disponível apenas dentro de tarefas ou pedidos — não no catálogo de serviços ou em imagens de perfil.
Tarefas Solicitadas por Clientes
Os clientes podem enviar solicitações de tarefas pelo portal deles, oferecendo uma forma estruturada de comunicar necessidades adicionais sem contornar seu processo de aprovação.Fluxo do Cliente
Acessar Solicitações
O cliente clica em Solicitações na barra lateral do Portal do Cliente — ou usa o botão + Solicitar uma Tarefa diretamente dentro de um pedido.
Preencher o formulário de solicitação
O cliente fornece:
- Pedido (obrigatório — as solicitações devem estar vinculadas a um pedido existente)
- Nome da Tarefa (obrigatório)
- Descrição (opcional)
- Anexos (opcional — até 1 GB; formatos incluem PDF, DOCX, JPG, PNG, MP4, ZIP e outros)
- Datas de Início e Término (opcional)
Fluxo da Agência
Visualizar solicitações recebidas
Clique em Solicitações na barra lateral do Portal da Agência. Todas as solicitações pendentes aparecem em uma visualização de lista. Você pode filtrar por cliente ou ID do pedido, classificar alfabeticamente ou por data de emissão, e usar Preferências para mostrar ou ocultar colunas.
Revisar a solicitação
Clique em uma solicitação para ler a descrição e visualizar quaisquer anexos antes de tomar uma decisão.
Aprovar ou rejeitar
Use os botões de ação ao lado de cada solicitação para aprovar ou rejeitar individualmente — ou use as ações em massa no canto superior direito para aprovar ou rejeitar todas as solicitações de uma vez.
- Solicitações Aprovadas se tornam tarefas ativas no pedido e seguem o fluxo normal de tarefas.
- Solicitações Rejeitadas permanecem registradas com o status Rejeitada e não são adicionadas ao pedido.
Os clientes não podem contornar a etapa de aprovação. Uma solicitação sempre requer uma ação da agência antes de se tornar uma tarefa ativa. Solicitações pendentes permanecem visíveis tanto para o cliente quanto para a agência até que uma decisão seja tomada.
Visualização de Todas as Tarefas
Além de gerenciar tarefas dentro de pedidos individuais, você pode visualizar tarefas de todos os pedidos em uma única tela. Navegue até Tarefas na barra lateral esquerda para acessar a página Todas as Tarefas. A partir daqui você pode:- Ver todas as tarefas que você tem visibilidade, independentemente de qual pedido elas pertencem
- Filtrar e classificar por status, responsável, data de entrega ou pedido
- Identificar rapidamente itens atrasados ou em risco em toda a sua carga de trabalho