Estágios do Pipeline
Todo lead criado começa no estágio Novo e pode ser movido adiante conforme o relacionamento avança:| Estágio | O que significa |
|---|---|
| Novo | Lead acabou de entrar no pipeline |
| Contatado | Você já entrou em contato pelo menos uma vez |
| Qualificado | O lead atende aos critérios de cliente-alvo |
| Em Andamento | Conversas ativas em andamento |
| Proposta Enviada | Uma proposta formal foi entregue |
| Negociação | Os termos estão sendo discutidos |
| Cliente | Pronto para ser convertido em uma conta de cliente |
Mover um lead para o estágio Cliente no quadro não o converte automaticamente — você ainda precisa clicar em Converter em Cliente dentro do cartão do lead para movê-lo para a aba de Clientes.
Criando um Lead
Abra o quadro de Leads
Na barra lateral esquerda, clique em CRM e selecione a aba Leads. O quadro Kanban carrega com todos os estágios do pipeline existentes.
Clique em Criar Lead
Selecione o botão + Criar Lead no canto superior direito do quadro. Um formulário de criação é aberto.
Preencha os detalhes do lead
Complete os campos abaixo. Nome e E-mail são obrigatórios; todo o resto é opcional, mas recomendado para melhor filtragem e relatórios.
- Nome / Sobrenome (obrigatório)
- E-mail (obrigatório)
- Nome da Empresa
- Categoria
- Status — define o estágio inicial no Kanban (padrão: Novo)
- Origem — por exemplo, Facebook, Website (máximo de 50 caracteres; o texto além disso é truncado com uma dica ao passar o mouse)
- Valor do Lead — valor estimado do negócio
- Número de Telefone
- Website
- Agente Responsável — membro da equipe responsável por este lead
- Última Interação — data do contato mais recente
- Endereço — País, Estado, Cidade, CEP
- Anexos — PDFs, JPEGs, PNGs e arquivos de texto podem ser visualizados diretamente no modal do lead; formatos não suportados solicitam um download
Acompanhando Leads no Quadro Kanban
Uma vez que os leads existam no quadro, você tem várias maneiras de trabalhar com eles:- Arrastar e soltar — pegue qualquer cartão de lead e solte-o em uma coluna de estágio diferente para refletir seu status atual.
- Clicar em um cartão — abre o modal de detalhes do lead onde você pode editar todos os campos, visualizar notas, verificar o log de atividades, enviar um e-mail ou converter em cliente.
- Imprimir detalhes do lead — use o botão Imprimir no canto superior direito do modal do lead para gerar um resumo imprimível.
Editando um Lead
Abra qualquer cartão de lead e clique em Editar (ou atualize diretamente as informações de contato ou campos de notas exibidos no modal). As alterações são salvas imediatamente e registradas no log de atividades.Se um endereço de e-mail já existir como cliente e como lead, esse lead não poderá ser convertido em cliente. Resolva a duplicidade antes de tentar a conversão.
Convertendo um Lead em Cliente
Filtrando e Pesquisando Leads
Use a barra de ferramentas acima do quadro Kanban para refinar o que você vê:Barra de Pesquisa
Digite um nome ou e-mail para encontrar instantaneamente leads correspondentes em todos os estágios do pipeline.
Agente Responsável
Filtre o quadro para mostrar apenas leads atribuídos a um membro específico da equipe.
Valor do Lead
Refine por tamanho estimado do negócio para priorizar prospects de alto valor.
Data da Última Interação
Identifique leads que não receberam atenção recentemente e precisam de acompanhamento.
Origem
Veja apenas leads de um canal específico, como Website ou Facebook.
Enviando E-mails para Leads
Você pode redigir e enviar e-mails diretamente do quadro Kanban ou de dentro de um modal de lead — sem necessidade de cliente de e-mail externo.| Campo | Detalhes |
|---|---|
| Para | Preenchido automaticamente com o endereço de e-mail do lead |
| Assunto | Obrigatório; máximo de 250 caracteres |
| Corpo | Editor de texto rico; máximo de 10.000 caracteres |
| Anexos | Até 5 arquivos; limite total de 25 MB |
Notas
Cada lead inclui uma seção dedicada de Notas dentro do modal de detalhes. As notas são editáveis e excluíveis, e cada nota exibe o nome do membro da equipe que a escreveu junto com um registro de data e hora. Use as notas para registrar resumos de chamadas, preferências do cliente ou lembretes de acompanhamento que toda a equipe pode ver.Importando Leads
Traga uma lista de prospects existente para o AgencyHandy em massa usando um arquivo CSV ou Excel.Abra o diálogo de Importação
No quadro de Leads, clique no botão Importar no canto superior direito.
Faça upload do seu arquivo
Arraste e solte ou navegue para selecionar seu arquivo CSV ou Excel. O arquivo deve incluir no mínimo uma coluna Nome e uma coluna E-mail.
Mapeie as colunas
O importador exibe um mapeador de colunas. Associe cada coluna do seu arquivo ao campo correspondente do AgencyHandy. Os campos opcionais mapeáveis incluem: Origem, Valor do Lead, Número de Telefone, Nome da Empresa e Endereço.
Exportando Leads
Exporte os dados do seu pipeline para relatórios, backups ou integração com outras ferramentas.Escolha suas colunas
Selecione Todas as Colunas para exportar todos os campos ou escolha Colunas Personalizadas para selecionar apenas os dados de que precisa.
Log de Atividades
Cada alteração feita em um lead é registrada automaticamente na aba Log de Atividades dentro do modal do lead. O log registra:- Usuário — qual membro da equipe fez a alteração
- Detalhes — o que mudou, por exemplo “Status alterado de ‘Novo’ para ‘Contatado’”
- Uploads de anexos, adições de notas e edições de campos
Lembretes e Tarefas Automatizados
O AgencyHandy envia notificações automáticas quando um lead ficou inativo em qualquer estágio além de um número configurável de dias — por exemplo, “Faça um acompanhamento com [Nome do Lead].” Ações-chave, como o envio de uma proposta, também podem gerar automaticamente tarefas no gerenciador de tarefas para manter seu processo de entrega nos trilhos.Webhooks para Eventos de Lead
O AgencyHandy dispara eventos de webhook para as seguintes ações de lead, permitindo que você conecte CRMs externos, ferramentas de automação ou pipelines de dados:Lead.Created
Lead.Created
Disparado quando um novo lead é criado. O payload inclui: ID do lead, status, origem, agente responsável e registros de data e hora.
Lead.Updated
Lead.Updated
Disparado quando qualquer campo de um lead é atualizado. O payload inclui os mesmos campos mais um resumo do que mudou.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Disparado quando um lead é excluído do sistema. O payload inclui o ID do lead e o registro de data e hora da exclusão.
Métricas de Relatório
Acompanhe a saúde do seu pipeline com métricas de relatório integradas:- Número de leads por estágio
- Taxas de conversão de lead para cliente
- Tempo médio que um lead permanece em cada estágio
- Melhores agentes por volume de conversão