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O recurso de faturamento do AgencyHandy oferece à sua agência um sistema completo de cobrança e gerenciamento de pagamentos dentro da mesma plataforma que você usa para gerenciar clientes, pedidos e projetos. Você pode criar faturas profissionais, enviá-las aos clientes por e-mail, acompanhar o status de pagamento em tempo real, automatizar a cobrança recorrente para serviços de assinatura e exportar seus registros financeiros sempre que precisar. Cada fatura está vinculada automaticamente ao logotipo e endereço da sua agência, mantendo suas comunicações sempre alinhadas à sua marca.

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Quem Pode Criar Faturas

Somente usuários com as seguintes funções podem criar e gerenciar faturas:
  • Super Admin
  • Admin
  • Gerente de Projetos (GP)
Os clientes podem visualizar e baixar faturas, mas não podem criá-las ou editá-las.

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Painel de Faturas

Para abrir o Painel de Faturas, clique em Faturas na barra lateral esquerda. A partir daqui você pode:
  • Criar, editar e excluir faturas
  • Pesquisar faturas por nome do cliente, ID do pedido ou nome do serviço
  • Filtrar e classificar a lista de faturas
  • Visualizar o status das faturas rapidamente
  • Acessar as configurações de fatura, incluindo a configuração de prefixo

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O Que as Faturas Fazem

Cobrança e Faturamento

Crie e envie faturas profissionais para qualquer serviço ou produto que você entrega aos clientes, com controle total sobre valores, descontos e datas de vencimento.

Acompanhamento de Pagamentos

Monitore se as faturas foram visualizadas, pagas ou estão vencidas. O sistema registra automaticamente as datas de pagamento e cancelamento conforme as mudanças de status ocorrem.

Cobrança Recorrente

Automatize a geração de faturas para serviços baseados em assinatura. O AgencyHandy gera e entrega faturas recorrentes em cada ciclo de cobrança sem intervenção manual.

Integração com Projetos

Vincule faturas diretamente a pedidos e serviços para que o faturamento esteja sempre associado ao trabalho subjacente. Itens faturáveis podem ser adicionados com precisão a cada fatura.

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Status das Faturas

Cada fatura percorre um ciclo de vida definido. Entender esses status ajuda você a gerenciar seus recebíveis de forma eficaz.
Quando você envia uma fatura ao cliente usando o botão Enviar ao Cliente, o status muda automaticamente de Rascunho para Aberta. Somente a agência pode alterar o status de Aberta para Paga, Cancelada ou Incobrável.

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Faturas Diretas (Sem ID de Pedido)

O AgencyHandy suporta Faturas Diretas — faturas que não estão vinculadas a nenhum pedido existente. Isso é útil para cobranças únicas, pagamentos avulsos ou para faturar contatos que ainda não estão registrados como clientes no seu sistema. Principais funcionalidades das Faturas Diretas:
  • Enviar faturas sem selecionar um ID de Pedido
  • Faturar qualquer cliente existente ou usar E-mail Independente para enviar para qualquer endereço de e-mail
  • Adicionar itens, impostos e descontos manualmente
  • Enviar imediatamente ou salvar como rascunho
Use Faturas Diretas quando precisar cobrar um cliente rapidamente por um trabalho que não tem um pedido formal no AgencyHandy, como projetos urgentes, consultorias ou trabalhos fora do escopo.

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Exportando Faturas

Você pode exportar sua lista de faturas para uso em ferramentas externas de contabilidade ou para arquivamento. A exportação inclui todas as colunas visíveis: ID da fatura, nome do cliente, serviço, valores, status e datas. Acesse a opção de exportação no Painel de Faturas.

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Configurações de Fatura

Configure as configurações globais de fatura pelo botão Configurações no canto superior direito do Painel de Faturas. Isso inclui:
  • Prefixo da fatura — personalize o prefixo que aparece antes de cada número de fatura
  • Modelos de lembrete — configure lembretes automáticos de pagamento para faturas em aberto

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Recursos Relacionados

Criar uma Fatura

Guia passo a passo para criar, preencher e enviar uma fatura.

Assinaturas

Como funciona a cobrança recorrente e como gerenciar faturas de assinatura.

Tickets de Suporte

Trate as dúvidas de cobrança dos clientes pelo sistema de tickets de suporte.