Quem Pode Criar Faturas
Somente usuários com as seguintes funções podem criar e gerenciar faturas:- Super Admin
- Admin
- Gerente de Projetos (GP)
Painel de Faturas
Para abrir o Painel de Faturas, clique em Faturas na barra lateral esquerda. A partir daqui você pode:- Criar, editar e excluir faturas
- Pesquisar faturas por nome do cliente, ID do pedido ou nome do serviço
- Filtrar e classificar a lista de faturas
- Visualizar o status das faturas rapidamente
- Acessar as configurações de fatura, incluindo a configuração de prefixo
O Que as Faturas Fazem
Cobrança e Faturamento
Crie e envie faturas profissionais para qualquer serviço ou produto que você entrega aos clientes, com controle total sobre valores, descontos e datas de vencimento.
Acompanhamento de Pagamentos
Monitore se as faturas foram visualizadas, pagas ou estão vencidas. O sistema registra automaticamente as datas de pagamento e cancelamento conforme as mudanças de status ocorrem.
Cobrança Recorrente
Automatize a geração de faturas para serviços baseados em assinatura. O AgencyHandy gera e entrega faturas recorrentes em cada ciclo de cobrança sem intervenção manual.
Integração com Projetos
Vincule faturas diretamente a pedidos e serviços para que o faturamento esteja sempre associado ao trabalho subjacente. Itens faturáveis podem ser adicionados com precisão a cada fatura.
Status das Faturas
Cada fatura percorre um ciclo de vida definido. Entender esses status ajuda você a gerenciar seus recebíveis de forma eficaz.| Status | Descrição |
|---|---|
| Rascunho | A fatura foi criada, mas não finalizada. Você pode editar qualquer parte dela. Quando estiver pronta, finalize-a alterando o status para Aberta. Faturas em Rascunho não vinculadas a uma assinatura podem ser excluídas. |
| Aberta / Não Paga | A fatura está finalizada e aguardando pagamento. A agência envia para o cliente, que pode visualizá-la e pagá-la. Você pode alterar uma fatura Aberta para Paga, Cancelada ou Incobrável. |
| Paga | A fatura foi paga. O sistema registra a data de pagamento automaticamente quando você marca uma fatura como Paga. |
| Cancelada | A fatura foi anulada. O sistema registra a data de cancelamento automaticamente. |
| Incobrável | É improvável que o cliente pague. Trate isso como devedores duvidosos no seu processo contábil. |
Quando você envia uma fatura ao cliente usando o botão Enviar ao Cliente, o status muda automaticamente de Rascunho para Aberta. Somente a agência pode alterar o status de Aberta para Paga, Cancelada ou Incobrável.
Faturas Diretas (Sem ID de Pedido)
O AgencyHandy suporta Faturas Diretas — faturas que não estão vinculadas a nenhum pedido existente. Isso é útil para cobranças únicas, pagamentos avulsos ou para faturar contatos que ainda não estão registrados como clientes no seu sistema. Principais funcionalidades das Faturas Diretas:- Enviar faturas sem selecionar um ID de Pedido
- Faturar qualquer cliente existente ou usar E-mail Independente para enviar para qualquer endereço de e-mail
- Adicionar itens, impostos e descontos manualmente
- Enviar imediatamente ou salvar como rascunho
Exportando Faturas
Você pode exportar sua lista de faturas para uso em ferramentas externas de contabilidade ou para arquivamento. A exportação inclui todas as colunas visíveis: ID da fatura, nome do cliente, serviço, valores, status e datas. Acesse a opção de exportação no Painel de Faturas.Configurações de Fatura
Configure as configurações globais de fatura pelo botão Configurações no canto superior direito do Painel de Faturas. Isso inclui:- Prefixo da fatura — personalize o prefixo que aparece antes de cada número de fatura
- Modelos de lembrete — configure lembretes automáticos de pagamento para faturas em aberto
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Criar uma Fatura
Guia passo a passo para criar, preencher e enviar uma fatura.
Assinaturas
Como funciona a cobrança recorrente e como gerenciar faturas de assinatura.
Tickets de Suporte
Trate as dúvidas de cobrança dos clientes pelo sistema de tickets de suporte.