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Os créditos permitem que você ofereça serviços através de um sistema pré-pago. Você cria pacotes de créditos com um preço, define taxas de conversão que determinam quantos créditos uma unidade de moeda compra, e os clientes compram créditos antecipadamente. Quando um cliente faz um pedido de serviço ou paga uma fatura, o AgencyHandy converte o preço em créditos, deduz o valor necessário e registra cada transação em uma trilha de auditoria completa.

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Como funcionam os créditos

O sistema de créditos tem três componentes:
  • Pacotes de créditos: conjuntos de créditos que os clientes compram (por exemplo, 500 créditos por $50).
  • Taxas de conversão: regras que convertem o preço em moeda de um serviço em créditos (por exemplo, 1 USD = 10 créditos).
  • Saldo de créditos: os créditos disponíveis que um cliente pode gastar em serviços ou faturas.
Exemplo: Um serviço custa $3,51 e a taxa de conversão é 1 USD = 10 créditos. $3,51 × 10 = 35,1 créditos → arredondado para 36 créditos O AgencyHandy sempre arredonda para o crédito inteiro mais próximo.

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Ativar pagamentos por crédito

Antes de os clientes poderem comprar ou usar créditos, você precisa ativar o recurso.
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Navegar para Créditos

Na barra lateral esquerda, vá para Créditos.
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Ativar o botão

Ative o botão Permitir pagamento por crédito.
Quando ativado, os clientes podem:
  • Ver o widget de saldo de créditos no portal do cliente.
  • Acessar a página de Créditos e comprar pacotes.
  • Enviar solicitações de créditos.
  • Usar Comprar com créditos durante o checkout de serviços.
  • Usar Pagar com créditos nas faturas.
Quando desativado, o widget de créditos e todas as opções de crédito ficam ocultos no portal do cliente. Os saldos de créditos existentes são mantidos e os clientes podem continuar usando outros métodos de pagamento.

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Criar pacotes de créditos

Os pacotes de créditos são o que os clientes compram para carregar créditos na conta deles.
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Abrir configurações de pacotes de créditos

Acesse Créditos → Configurações → Pacotes de créditos.
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Adicionar um pacote

Clique em + Pacote.
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Preencher os detalhes

Insira um nome para o pacote, o número de créditos incluídos, a moeda e o preço.
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Salvar

Clique em Criar.

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Gerenciar taxas de conversão

As taxas de conversão determinam quantos créditos são necessários para um serviço com base no seu preço em moeda. Você pode definir uma taxa diferente por moeda.
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Abrir configurações de taxas de conversão

Acesse Créditos → Configurações → Taxas de conversão.
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Adicionar uma taxa

Clique em + Adicionar taxa de conversão.
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Configurar a taxa

Selecione uma moeda e insira o número de créditos equivalente a uma unidade dessa moeda.
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Salvar

Clique em Salvar.
Taxas de exemplo:
Só pode existir uma taxa de conversão ativa por moeda em qualquer momento.

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Compras de créditos automáticas vs manuais

A forma como os créditos são adicionados à conta de um cliente depende do método de pagamento utilizado. Automático (sem necessidade de aprovação):
  • Stripe
  • PayPal
Os créditos são adicionados imediatamente após um pagamento bem-sucedido. Manual (requer aprovação da agência):
  • Transferência bancária
  • Criptomoeda
Quando um cliente paga através de um método manual, é criada uma solicitação de crédito. Você precisa revisá-la e aprová-la antes de os créditos serem adicionados.

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Gerenciar solicitações de créditos

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Abrir solicitações de créditos

Acesse Faturamento → Créditos.
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Localizar solicitações pendentes

Revise o nome do cliente, o valor do pagamento e o número de créditos solicitados.
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Aprovar ou rejeitar

Clique em Aceitar para adicionar os créditos, ou em Rejeitar para recusar.
Status das solicitações:
  • Pendente: enviado e aguardando revisão.
  • Aceito: aprovado; os créditos foram adicionados ao saldo do cliente.
  • Rejeitado: recusado; nenhum crédito foi adicionado.

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Ver créditos de um cliente

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Abrir o perfil do cliente

Acesse Clientes e clique no nome de um cliente.
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Ir à aba Créditos

Selecione a aba Créditos.
A aba Créditos mostra o saldo disponível do cliente, o histórico completo de transações, o saldo acumulado e as referências de transações.

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Entender as transações de créditos

Cada atividade de crédito é registrada no histórico de transações do cliente. Entrada: créditos adicionados à conta:
  • Compra de pacote de créditos
  • Solicitação de crédito aprovada
Saída: créditos deduzidos da conta:
  • Serviço comprado com créditos
  • Fatura paga com créditos
Cada transação mostra a data, o tipo, a referência, o valor em créditos e o saldo acumulado, fornecendo uma trilha de auditoria completa.