Aveți nevoie de rolul de Super Admin sau Admin pentru a crea, edita, importa sau configura profiluri de clienți. Managerii pot vizualiza detaliile clienților și jurnalele de activitate.
Crearea unui Profil de Client
Când înregistrați un nou client, AgencyHandy creează un cont de portal pentru acesta și trimite o invitație de conectare securizată.1
Navigați la Clienți
Conectați-vă la contul dvs. AgencyHandy, apoi faceți clic pe CRM în bara laterală din stânga și selectați tab-ul Clients.
2
Deschideți formularul de creare
Faceți clic pe + Create Client în colțul din dreapta sus. Se deschide un formular.
3
Introduceți informațiile clientului
Completați detaliile clientului:
- First Name / Last Name (obligatoriu)
- Email (obligatoriu — utilizat pentru a trimite invitația la portal)
- Company Name
- Phone Number
- Country, State, City, Zip Code
- Category — alocați o categorie de configurare existentă dacă este aplicabil
4
Salvați profilul
Faceți clic pe Create. Profilul este adăugat imediat în lista dvs. de clienți.
După ce creați profilul, clientul primește un email cu un URL de conectare securizat. Făcând clic pe acel URL, contul său de portal este activat și îi permite să se conecteze pentru prima dată.
Importul Clienților din CSV
Dacă migrați de pe o altă platformă sau aveți un tabel cu clienți existenți, îi puteți importa pe toți dintr-o dată.1
Faceți clic pe Import
Din lista Clienți, faceți clic pe butonul Import din colțul din dreapta sus.
2
Încărcați fișierul CSV
Trageți și plasați fișierul pe zona de încărcare sau faceți clic pentru a-l răsfoi și selecta. AgencyHandy acceptă fișiere CSV care conțin următoarele câmpuri:
- Client Name (obligatoriu)
- Email (obligatoriu)
- Company Name
- Country
- State
- City
- Zip Code
3
Mapați coloanele
AgencyHandy detectează automat numele coloanelor care se potrivesc cu numele câmpurilor sale. Pentru coloanele nepotrivite, utilizați meniurile derulante pentru a le mapa manual la câmpurile corecte ale sistemului.
4
Previzualizați și confirmați
Revizuiți tabelul de previzualizare pentru a identifica orice probleme de formatare înainte ca datele să fie salvate.
5
Finalizați importul
Faceți clic pe Save. Apare un mesaj de confirmare odată ce toate înregistrările sunt importate cu succes.
Exportul Clienților
Faceți backup bazei de date de clienți sau partajați-o cu părțile interesate exportând în CSV sau Excel.1
Faceți clic pe Export
Din lista Clienți, faceți clic pe butonul Export din colțul din dreapta sus.
2
Personalizați exportul
Alegeți ce coloane să includeți — selectați All Columns pentru un export complet sau alegeți câmpuri specifice, cum ar fi nume, detalii de contact, companie sau adresă.
3
Alegeți un format
Selectați CSV sau XLSX în funcție de utilizarea intenționată.
4
Descărcați fișierul
Faceți clic pe Export. Fișierul se generează și se descarcă pe dispozitivul dvs. Stocați-l în siguranță pentru a proteja datele clienților.
Editarea unui Profil de Client
1
Selectați clientul
În lista Clienți, faceți clic pe caseta de selectare de lângă clientul pe care doriți să îl actualizați sau faceți clic direct pe numele acestuia pentru a deschide profilul.
2
Intrați în modul de editare
Faceți clic pe butonul Edit din colțul din dreapta sus al profilului clientului. Apare un formular de editare.
3
Actualizați informațiile
Modificați orice câmpuri — nume, email, telefon, adresă, companie sau categorie.
4
Salvați modificările
Faceți clic pe Update. Un mesaj de confirmare confirmă că profilul a fost salvat cu succes.
Căutare, Sortare și Filtrare
Lista Clienți vă oferă mai multe instrumente pentru a găsi rapid clientul potrivit:Căutare după Nume
Tastați numele unui client în bara de căutare pentru a filtra imediat lista.
Filtrare după Companie
Restrângeți lista la clienții asociați cu o anumită companie.
Filtrare după Email
Localizați un client când îi cunoașteți adresa de email, dar nu și numele.
Filtrare după Stare
Afișați doar clienții activi, inactivi sau invitați.
Sortare Alfabetică
Sortați lista completă de clienți de la A la Z sau de la Z la A după nume pentru referință rapidă.
Filtrare după Categorie
Afișați doar clienții alocați unei categorii de configurare specifice.
Urmărirea Activității Clientului
În interiorul fiecărui profil de client veți găsi tab-uri care vă oferă o imagine live a implicării acelui client cu agenția dvs.:Recent Orders
Recent Orders
Vizualizați istoricul tuturor comenzilor plasate de client, inclusiv numele serviciului, pachetul, starea și data. Aceasta vă oferă o imagine de ansamblu rapidă a istoricului de achiziții fără a părăsi CRM-ul.
Recent Tickets
Recent Tickets
Vedeți toate tichetele de suport sau servicii depuse de client. Utilizați această vizualizare pentru a prioritiza răspunsurile și a vă asigura că nicio solicitare nu este omisă.
Recent Invoices
Recent Invoices
Accesați un jurnal al tuturor facturilor generate pentru client, inclusiv starea plății. Aceasta vă ajută să monitorizați soldurile restante și istoricul facturilor într-un singur loc.
Configurarea Clientului (Categorii)
Configurarea Clientului vă permite să creați categorii codificate prin culori pentru a segmenta lista de clienți — de exemplu, Prioritate Mare, Retainer sau În Așteptare. Categoriile apar ca opțiuni de filtrare în lista de clienți, astfel încât puteți identifica imediat grupul potrivit.1
Deschideți Configurarea
Din secțiunea Clienți, faceți clic pe butonul Configuration.
2
Creați o nouă categorie
Faceți clic pe + Create Category.
3
Introduceți detaliile categoriei
- Category Name — o etichetă unică și descriptivă (de ex., Clienți Enterprise)
- Short Description — o notă scurtă care explică scopul categoriei
- Color — alegeți o culoare distinctă pentru recunoaștere vizuală rapidă
4
Salvați categoria
Faceți clic pe Create. Categoria este acum disponibilă pentru alocare la editarea profilurilor de clienți.
5
Alocați clienți la categorie
Deschideți orice profil de client, faceți clic pe Edit, selectați câmpul Category și alegeți categoria relevantă. Faceți clic pe Update pentru a salva.
Jurnalul de Activitate al Clientului
Jurnalul de Activitate înregistrează fiecare eveniment de conectare și deconectare pentru contul de portal al unui client, oferindu-vă un traseu de audit clar al implicării acestuia. Pentru a vizualiza jurnalul:- Mergeți la Clients și deschideți profilul unui anumit client.
- Faceți clic pe tab-ul Activity Log din bara de navigare de sus a profilului.
- Revizuiți lista cronologică a evenimentelor de autentificare.
- Data exactă și marcajul temporal al fiecărei conectări
- Data exactă și marcajul temporal al fiecărei deconectări
- Un istoric continuu al tuturor evenimentelor de autentificare
În această etapă, jurnalul de activitate înregistrează doar evenimentele de autentificare (conectare și deconectare). Acțiunile efectuate în portal — cum ar fi vizualizarea comenzilor — nu sunt înregistrate încă aici.