Doar rolurile SuperAdmin și Admin pot conecta sau gestiona integrarea Stripe. Trebuie să aveți, de asemenea, un cont Stripe verificat cu permisiunile corespunzătoare înainte de a începe.
Conectați Stripe
1
Deschideți setările integrării Stripe
În bara laterală stângă, navigați la Integrări → Integrare Stripe.
2
Autorizați pe Stripe
Faceți clic pe Conectare Stripe. Sunteți redirecționat la ecranul de autorizare al Stripe. Autentificați-vă în contul Stripe și faceți clic pe Permiteți pentru a acorda acces AgencyHandy. Odată aprobat, Stripe vă redirecționează automat înapoi în AgencyHandy.
3
Configurați preferințele de plată
După redirecționare, configurați următoarele opțiuni:
- Monedă — alegeți moneda de facturare implicită pentru spațiul dvs. de lucru.
- Metode de plată — activați sau dezactivați tipurile de carduri (Visa, Mastercard etc.) acceptate de contul dvs. Stripe.
- Preferințe de facturare — setați opțional o cotă de taxă, un prefix de factură sau termeni de plată și date scadente implicite.
4
Salvați și confirmați
Faceți clic pe Salvare. Un banner de confirmare apare când integrarea este activă. Stripe este acum conectat la spațiul dvs. de lucru și clienții dvs. pot plăti facturile online.
Testați integrarea
Înainte de a trimite facturi reale, rulați un test rapid de la un capăt la altul pentru a confirma că conexiunea funcționează corect.1
Creați o factură de test
Creați o factură ciornă în AgencyHandy și atribuiți-i o sumă mică.
2
Trimiteți dvs. înșivă
Trimiteți factura la propria adresă de e-mail sau la un membru de echipă care vă poate ajuta cu testul.
3
Finalizați o plată de test
Deschideți link-ul facturii și finalizați plata folosind un card de test Stripe (ex.
4242 4242 4242 4242) dacă contul dvs. Stripe este în modul de test, sau un card real în modul live.4
Verificați actualizarea statusului
Reveniți în AgencyHandy și confirmați că statusul facturii s-a schimbat în Plătit. Dacă da, integrarea dvs. funcționează corect.
Gestionați conexiunea Stripe
Reveniți la Integrări → Integrare Stripe oricând pentru a:- Actualiza setările de plată — schimbați moneda, metodele de plată sau preferințele de facturare.
- Revizui statusul conexiunii — verificați dacă Stripe este activ în prezent.
- Deconecta — faceți clic pe Deconectare pentru a desface legătura cu contul Stripe. Colectarea plăților se întrerupe imediat până la reconectare.
- Reconecta — faceți clic pe Conectare Stripe din nou și reautorizați pentru a restabili integrarea.
Note suplimentare
AgencyHandy nu stochează niciodată datele dvs. de plată. Toate datele de plată sunt gestionate exclusiv de infrastructura securizată a Stripe.
- Un cont per spațiu de lucru — puteți conecta un singur cont Stripe la fiecare spațiu de lucru AgencyHandy. Pentru a schimba conturile, deconectați-l pe cel curent mai întâi, apoi reconectați-vă cu noul cont.
- Statusul facturii în timp real — toate facturile legate de Stripe continuă să reflecte actualizările de status în timp real primite direct de la Stripe.
- Monedă — asigurați-vă că moneda configurată în AgencyHandy corespunde monedei activate în contul dvs. Stripe pentru a evita erorile de plată.