Ce puteți include într-un formular de comandă
Servicii și upsell-uri
Adăugați serviciile principale, pachetele opționale de upsell și add-on-urile astfel încât clienții să își poată construi propria comandă fără o conversație de dus-întors.
Câmpuri de introducere a proiectului
Colectați brief-uri scrise, termene limită, fișiere încărcate, foi de calcul și altele — direct în formularul de comandă înainte ca clientul să finalizeze comanda.
Termeni și condiții
Solicitați clienților să revizuiască și să accepte termenii serviciului dvs. ca parte a fluxului de achiziție, protejând agenția dvs. din punct de vedere legal.
Semnătură digitală
Adăugați un bloc de semnătură astfel încât clienții să confirme formal consimțământul lor înainte ca comanda să fie finalizată.
Crearea unui formular de comandă
Deschideți secțiunea Formulare
În bara laterală stângă, faceți clic pe Formulare, apoi selectați Formular de comandă din listă.
Creați un formular nou
Faceți clic pe Creare comandă nouă în colțul din dreapta sus. Se deschide un formular de creare necompletat.
Adăugați servicii și upsell-uri
În secțiunea Servicii a generatorului de formulare, faceți clic pe Adaugă serviciu pentru a atașa unul sau mai multe servicii preconfigurate. Pentru fiecare serviciu puteți, de asemenea:
- Faceți clic pe Adaugă upsell pentru a oferi o actualizare sau un pachet complementar la care clienții pot opta.
- Faceți clic pe Add-on pentru a include opționale suplimentare, cum ar fi suport extins sau livrabile adiționale.
Serviciile, upsell-urile și add-on-urile trebuie create în catalogul dvs. de Servicii înainte de a le putea atașa la un formular de comandă.
Adăugați câmpuri de introducere a proiectului
În secțiunea Introducere proiect, faceți clic pe orice tip de câmp pentru a-l adăuga în formular. Tipurile de câmpuri disponibile sunt:
Trageți câmpurile în sus sau în jos pentru a le reordona. Marcați orice câmp ca Obligatoriu pentru a împiedica trimiterea fără acesta.
| Tip câmp | Cel mai potrivit pentru |
|---|---|
| Răspuns scurt (120 caractere) | Titluri de proiect, referințe rapide |
| Paragraf | Brief-uri și descrieri deschise |
| Text formatat | Specificații detaliate cu formatare avansată |
| Alegere multiplă (Casetă de selectare) | Selectarea mai multor opțiuni aplicabile |
| Selecție (Buton radio) | Alegeri exclusive cu o singură opțiune |
| Dată | Termene limită, date de lansare, date ale evenimentelor |
| Atașare fișier | Brief-uri de design, materiale de referință, fișiere de marcă |
| Foaie de calcul | Date în masă, liste de cuvinte cheie, cataloage de produse |
Configurați câmpurile utilitare
În secțiunea Utilitar, adăugați un bloc de Termeni și condiții și/sau un câmp de Semnătură dacă doriți ca clienții să accepte formal politicile dvs. înainte de finalizarea achiziției.
Distribuirea formularului de comandă
După publicare, aveți două modalități principale de a prezenta formularul clienților.- Link direct
- Portalul clienților
Copiați URL-ul public al formularului din pagina de detalii a formularului de comandă și trimiteți-l clienților prin e-mail, chat sau pe site-ul dvs. web. Nu este necesară autentificarea pentru ca clienții să acceseze sau să trimită formularul.
Afișarea formularului de comandă în portalul clienților
Deschideți setările de distribuire ale formularului
Mergeți la Formulare → Formular de comandă, găsiți formularul pe care doriți să îl afișați, faceți clic pe meniul cu trei puncte (⋯) și selectați Distribuire formular.
Activați vizibilitatea în portal
În modalul Distribuire formular public, activați Afișează acest formular în portalul clientului.
Setați regulile de trimitere
Opțional, activați Un client poate trimite mai multe răspunsuri dacă doriți ca clienții să poată recomanda sau retrimite formularul de mai multe ori.
Confirmați lista de clienți
Verificați lista Distribuit cu pentru a vă asigura că sunt incluși clienții corecți. Doar acei clienți vor vedea formularul în portalul lor.
Odată activat, formularul apare sub fila Formulare în portalul fiecărui client listat. Clienții trebuie să fie autentificați pentru a trimite prin portal; nu este necesară autentificarea pentru trimiteri prin link public.
Cum experimentează clienții formularul de comandă
Când un client deschide link-ul formularului de comandă sau îl vizitează în portalul său, acesta:- Navighează prin serviciile disponibile și selectează ce are nevoie.
- Alege orice upsell-uri sau add-on-uri pe care dorește să le includă.
- Completează câmpurile de introducere a proiectului cu cerințele sale.
- Revizuiește și acceptă Termenii și condițiile (dacă sunt incluși).
- Adaugă semnătura digitală (dacă este necesară).
- Finalizează plata pentru a confirma comanda.
Note importante
- Mențineți etichetele câmpurilor concise și fără jargon — clienții dvs. s-ar putea să nu fie familiari cu terminologia dvs. internă.
- Câmpurile Termeni și condiții și Semnătură oferă protecție legală agenției dvs.; se recomandă să le includeți în orice formular de comandă plătit.
- Puteți edita un formular publicat oricând; modificările intră în vigoare imediat pentru oricine deschide link-ul după salvare.