Etapele Pipeline-ului
Fiecare lead pe care îl creați începe în etapa New și poate fi mutat înainte pe măsură ce relația se dezvoltă:| Etapă | Ce înseamnă |
|---|---|
| New | Leadul tocmai a intrat în pipeline |
| Contacted | Ați contactat cel puțin o dată |
| Qualified | Leadul îndeplinește criteriile dvs. de client țintă |
| Working | Conversații active în desfășurare |
| Proposal Sent | O propunere formală a fost livrată |
| Negotiation | Termenii sunt discutați |
| Client | Gata de convertit într-un cont de client |
Mutarea unui lead la etapa Client pe board nu îl convertește automat — trebuie în continuare să faceți clic pe Convert to Client în interiorul cardului de lead pentru a-l muta în tab-ul Clienți.
Crearea unui Lead
Deschideți board-ul Leaduri
Din bara laterală din stânga, faceți clic pe CRM, apoi selectați tab-ul Leads. Board-ul Kanban se încarcă cu toate etapele existente ale pipeline-ului dvs.
Faceți clic pe Create Lead
Selectați butonul + Create Lead din colțul din dreapta sus al board-ului. Se deschide un formular de creare.
Completați detaliile leadului
Completați câmpurile de mai jos. Name și Email sunt obligatorii; tot restul este opțional, dar recomandat pentru o filtrare și raportare mai bune.
- First Name / Last Name (obligatoriu)
- Email (obligatoriu)
- Company Name
- Category
- Status — setează etapa inițială Kanban (implicit New)
- Source — de ex., Facebook, Website (max 50 de caractere; textul dincolo de această limită este trunchiat cu un tooltip)
- Lead Value — valoarea estimată a tranzacției
- Phone Number
- Website
- Assigned Agent — membrul echipei responsabil pentru acest lead
- Last Interaction — data celui mai recent contact
- Address — Țară, Stat, Oraș, Cod Poștal
- Attachments — PDF-urile, JPEG-urile, PNG-urile și fișierele text pot fi previzualizate direct în modalul leadului; formatele nesuportate solicită o descărcare
Urmărirea Leadurilor pe Board-ul Kanban
Odată ce leadurile există pe board, aveți mai multe modalități de a lucra cu ele:- Drag and drop — apucați orice card de lead și plasați-l într-o coloană de etapă diferită pentru a reflecta starea sa actuală.
- Faceți clic pe un card — deschide modalul de detalii al leadului unde puteți edita toate câmpurile, vizualiza notele, verifica jurnalul de activitate, trimite un email sau converti în client.
- Imprimați detaliile leadului — utilizați butonul Print din colțul din dreapta sus al modalului de lead pentru a genera un rezumat imprimabil.
Editarea unui Lead
Deschideți orice card de lead și faceți clic pe Edit (sau actualizați direct câmpurile de informații de contact sau notele afișate în modal). Modificările sunt salvate imediat și înregistrate în jurnalul de activitate.Dacă o adresă de email există deja atât ca client, cât și ca lead, acel lead nu poate fi convertit în client. Rezolvați duplicatul înainte de a încerca conversia.
Convertirea unui Lead în Client
Faceți clic pe Convert to Client
Selectați butonul Convert to Client din interiorul modalului de lead.
Filtrarea și Căutarea Leadurilor
Utilizați bara de instrumente de deasupra board-ului Kanban pentru a restrânge ce vedeți:Bară de Căutare
Tastați un nume sau email pentru a găsi imediat leadurile potrivite din toate etapele pipeline-ului.
Agent Alocat
Filtrați board-ul pentru a afișa doar leadurile alocate unui anumit membru al echipei.
Valoarea Leadului
Restrângeți după dimensiunea estimată a tranzacției pentru a prioritiza prospectele de mare valoare.
Data Ultimei Interacțiuni
Identificați leadurile care nu au fost contactate recent și necesită follow-up.
Sursă
Vizualizați doar leadurile dintr-un anumit canal, cum ar fi Website sau Facebook.
Trimiterea de Emailuri către Leaduri
Puteți compune și trimite emailuri direct de pe board-ul Kanban sau din interiorul unui modal de lead — nu este necesar un client de email extern.| Câmp | Detalii |
|---|---|
| To | Pre-completat cu adresa de email a leadului |
| Subject | Obligatoriu; maximum 250 de caractere |
| Body | Editor de text îmbogățit; maximum 10.000 de caractere |
| Attachments | Până la 5 fișiere; limita totală de dimensiune 25 MB |
Note
Fiecare lead include o secțiune dedicată Notes în interiorul modalului de detalii. Notele sunt editabile și ștergabile, iar fiecare notă afișează numele membrului echipei care a scris-o împreună cu un marcaj temporal. Utilizați notele pentru a înregistra rezumate ale apelurilor, preferințele clienților sau mementouri de follow-up pe care întreaga echipă le poate vedea.Importul Leadurilor
Aduceți o listă existentă de prospecți în AgencyHandy în vrac folosind un fișier CSV sau Excel.Deschideți dialogul de Import
Pe board-ul Leaduri, faceți clic pe butonul Import din colțul din dreapta sus.
Încărcați fișierul
Trageți și plasați sau răsfoiți pentru fișierul dvs. CSV sau Excel. Fișierul trebuie să includă cel puțin o coloană Name și Email.
Mapați coloanele
Importatorul afișează un mapper de coloane. Potriviți fiecare coloană din fișierul dvs. cu câmpul corespunzător din AgencyHandy. Câmpurile opționale care pot fi mapate includ: Source, Lead Value, Phone Number, Company Name și Address.
Exportul Leadurilor
Exportați datele pipeline-ului dvs. pentru raportare, backup-uri sau integrare cu alte instrumente.Alegeți coloanele
Selectați All Columns pentru a exporta toate câmpurile sau alegeți Custom Columns pentru a selecta doar datele de care aveți nevoie.
Jurnal de Activitate
Fiecare modificare adusă unui lead este înregistrată automat în tab-ul Activity Log din interiorul modalului de lead. Jurnalul înregistrează:- User — ce membru al echipei a efectuat modificarea
- Details — ce s-a schimbat, de exemplu „Status changed from ‘New’ to ‘Contacted’“
- Încărcări de atașamente, adăugări de note și editări de câmpuri
Mementouri Automate și Sarcini
AgencyHandy trimite notificări automate când un lead a fost inactiv în orice etapă mai mult decât un număr configurabil de zile — de exemplu, „Urmăriți [Numele Leadului].“ Acțiunile cheie, cum ar fi trimiterea unei propuneri, pot genera automat și sarcini în managerul de sarcini pentru a menține procesul de livrare pe drumul cel bun.Webhook-uri pentru Evenimente de Lead
AgencyHandy declanșează evenimente webhook pentru următoarele acțiuni de lead, permițându-vă să conectați CRM-uri externe, instrumente de automatizare sau pipeline-uri de date:Lead.Created
Lead.Created
Declanșat când un nou lead este creat. Payload-ul include: ID-ul leadului, starea, sursa, agentul alocat și marcajele temporale.
Lead.Updated
Lead.Updated
Declanșat când orice câmp al unui lead este actualizat. Payload-ul include aceleași câmpuri plus un rezumat al ce s-a schimbat.
Lead.Deleted
Lead.Deleted
Declanșat când un lead este șters din sistem. Payload-ul include ID-ul leadului și marcajul temporal al ștergerii.
Metrici de Raportare
Urmăriți sănătatea pipeline-ului dvs. cu metrici de raportare integrate:- Numărul de leaduri per etapă
- Ratele de conversie din lead în client
- Timpul mediu petrecut de un lead în fiecare etapă
- Cei mai performanți agenți după volumul de conversii