AgencyHandy vă oferă control deplin asupra a ceea ce văd și experimentează clienții dvs. — de la prima pagină pe care ajung atunci când se autentifică, până la ce secțiuni ale platformei pot naviga după conectare. Această pagină acoperă patru zone de configurare interconectate: Portalul de Autentificare, Portalul de Înregistrare, Bara Laterală și Controalele de Acces și Cotele de Taxe. Împreună, aceste setări vă permit să creați o experiență rafinată, adecvată rolului, pentru fiecare utilizator din spațiul dvs. de lucru.
Toate setările de pe această pagină necesită acces de Super Admin sau Admin. Navigați la Workspace Config în bara laterală din stânga pentru a accesa fiecare secțiune.
Sign-in Portal
Sign-up Portal
Tax Rates
Portalul de Autentificare
Portalul de Autentificare este pagina de conectare pe care clienții și membrii echipei o văd când accesează spațiul dvs. de lucru AgencyHandy. Personalizarea acestuia asigură că prima impresie pe care o au clienții este complet în linie cu brandul dvs. — completă cu imaginile, titlul și mesajele agenției dvs.Ce Puteți Personaliza
| Element | Descriere | Limită |
|---|
| Heading | Titlul principal afișat în partea de sus a paginii de conectare | Max 120 caractere |
| Image | O fotografie sau ilustrație de brand afișată pe pagină | PNG, JPG, JPEG — max 5 MB |
| Subtext | Un mesaj scurt sub câmpurile de conectare | Max 300 caractere |
Pași pentru Personalizarea Portalului de Autentificare
Deschideți setările Portalului de Autentificare
Mergeți la Workspace Config în navigarea din stânga, apoi selectați Sign-in Portal din submeniu.
Introduceți un titlu personalizat
Tastați titlul dorit în câmpul Heading. Păstrați-l concis și relevant — de exemplu, „Bine ați revenit la [Numele Agenției]“ sau „Portalul dvs. pentru Clienți.“ Lungimea maximă este de 120 de caractere.
Încărcați o imagine de brand
Faceți clic pe zona de încărcare sau trageți și plasați un fișier imagine (PNG, JPG sau JPEG, maximum 5 MB) pentru a adăuga un element vizual paginii de autentificare. Această imagine apare de obicei alături de formularul de conectare.Utilizați o imagine de înaltă calitate care reprezintă agenția dvs. — o fotografie a echipei, o ilustrație curată de brand sau un fundal profesional. Asigurați-vă că dimensiunea fișierului este sub 5 MB pentru a evita erorile de încărcare.
Adăugați text secundar
În câmpul Subtext, scrieți un mesaj scurt pentru a apărea sub câmpurile de conectare — de exemplu, un mesaj de bun venit, un contact de suport sau un scurt slogan. Păstrați-l sub 300 de caractere.
Previzualizați și salvați
Revizuiți aspectul paginii de autentificare folosind previzualizarea. Odată ce sunteți mulțumit, faceți clic pe Save (sau Update) pentru a aplica modificările. Modificările intră în vigoare imediat.
Resetarea la Valori Implicite
Faceți clic pe Reset Default Settings pe pagina Portalului de Autentificare pentru a elimina toate personalizările și a restaura pagina de autentificare originală AgencyHandy.Resetarea la valorile implicite este ireversibilă. Toate titlurile, imaginile și textele secundare personalizate vor fi eliminate permanent. Faceți clic pe Cancel dacă nu sunteți sigur — modificările nesalvate sunt eliminate și setările salvate actuale rămân intacte.
Bune Practici
- Păstrați titlul scurt și primitor — clienții îl văd înainte de a se conecta, deci faceți-l reconfortant.
- Utilizați o imagine profesională care reprezintă agenția dvs. Evitați fotografiile de stoc generice care par deconectate de brandul dvs.
- Previzualizați pe diferite dimensiuni de ecran înainte de a salva pentru a vă asigura că imaginea și aspectul textului arată corect.
- Dacă imaginea nu se încarcă, confirmați că îndeplinește cerințele de format (PNG, JPG, JPEG) și dimensiune (sub 5 MB).
Portalul de Înregistrare
Portalul de Înregistrare este pagina de înregistrare pe care noii clienți o găsesc când creează un cont în spațiul dvs. de lucru. Personalizarea acestuia creează o experiență consistentă de brand de la prima interacțiune pe care un potențial client o are cu platforma agenției dvs.Ce Puteți Personaliza
| Element | Descriere | Limită |
|---|
| Heading | Titlul principal afișat în partea de sus a paginii de înregistrare | Max 120 caractere |
| Image | O fotografie sau ilustrație de brand afișată pe pagină | PNG, JPG, JPEG — max 5 MB |
| Subtext | Un mesaj scurt sub câmpurile de înregistrare | Max 300 caractere |
Pași pentru Personalizarea Portalului de Înregistrare
Deschideți setările Portalului de Înregistrare
Mergeți la Workspace Config în navigarea din stânga, apoi selectați Sign-up Portal din submeniu.
Introduceți un titlu personalizat
Tastați un titlu în câmpul Heading care îi întâmpină pe noii clienți. De exemplu, „Începeți cu [Numele Agenției]“ sau „Creați-vă contul de client.“ Maximum 120 de caractere.
Încărcați o imagine de brand
Faceți clic pe zona de încărcare sau trageți și plasați un fișier imagine (PNG, JPG sau JPEG, maximum 5 MB). Această imagine este afișată pe pagina de înregistrare alături de formularul de înregistrare.Utilizați același stil vizual și aceeași paletă de culori atât pe imaginile portalului de autentificare, cât și pe cele ale portalului de înregistrare pentru a crea o experiență coerentă pe cele două pagini.
Adăugați text secundar
Scrieți un mesaj de susținere scurt în câmpul Subtext — de exemplu, instrucțiuni despre ce să aștepte după înregistrare sau o scurtă propunere de valoare. Maximum 300 de caractere.
Previzualizați și salvați
Revizuiți pagina de înregistrare folosind opțiunea de previzualizare. Faceți clic pe Save (sau Update) pentru a aplica modificările imediat.
Resetarea la Valori Implicite
Faceți clic pe Reset Default Settings pe pagina Portalului de Înregistrare pentru a elimina toate personalizările și a restaura pagina de înregistrare originală AgencyHandy.Această acțiune nu poate fi anulată. Toate configurațiile personalizate de titlu, imagine și text secundar vor fi șterse permanent.
Bune Practici
- Potriviți tonul titlului de înregistrare cu stilul general de comunicare cu clienții — profesional, prietenos sau ambele.
- Păstrați textul secundar focalizat: spuneți noilor clienți ce se întâmplă după ce se înregistrează (de ex., „Odată ce vă înregistrați, echipa noastră vă va trimite un email de bun venit în 24 de ore.“).
- Testați singur fluxul de înregistrare după salvarea modificărilor pentru a confirma că pagina arată și se comportă conform așteptărilor.
Cote de Taxe
Funcția Cotelor de Taxe vă permite să creați, gestionați și aplicați configurații de taxe pentru serviciile, abonamentele și facturile dvs. Puteți configura mai multe tipuri de taxe — TVA, GST, Taxa pe Vânzări și altele — cu cote specifice per țară și per stat, suport atât pentru modele de prețuri inclusive, cât și exclusive, și aplicare automată la checkout pe baza locației clientului.Doar Super Adminii și Adminii pot crea, edita sau șterge configurații de taxe.
Concepte de Taxe pe Scurt
| Concept | Definiție |
|---|
| Exclusive | Taxa se adaugă peste prețul listat la checkout (de ex., 100+10110 total) |
| Inclusive | Taxa este deja inclusă în prețul afișat clientului (de ex., $110 total include deja taxa) |
| Tax ID | Numărul de identificare fiscală al agenției dvs., afișat pe facturi |
Pasul 1: Creați o Cotă de Taxă
Deschideți Cotele de Taxe
Mergeți la Workspace Config, apoi faceți clic pe tab-ul Tax Rates.
Faceți clic pe + New Tax
Faceți clic pe butonul + New Tax. Apare un formular.
Completați detaliile taxei
Completați următoarele câmpuri:
- Title / Tax Type (obligatoriu): Introduceți un nume descriptiv, de ex., TVA Standard, GST Redus sau Taxa pe Vânzări SUA. Maximum 255 de caractere.
- Tax ID (opțional): Numărul de identificare fiscală al agenției dvs. Maximum 20 de caractere.
- Home Country: Selectați țara principală căreia i se aplică această taxă.
- Home Country General Tax Rate % (opțional): Cota implicită pentru țara dvs. de origine.
- Country-Specific Rates (opțional): Adăugați cote per țară cu stat, cod poștal și procent opționale. Acest lucru este util pentru agențiile care servesc clienți în mai multe jurisdicții fiscale.
Setați starea
Comutați taxa la Active pentru a o face imediat disponibilă pentru utilizare în servicii și facturi. Setați-o la Inactive pentru a salva configurația fără a o aplica la noile achiziții încă.
Salvați
Faceți clic pe Save. Taxa apare în lista dvs. de Cote de Taxe și este acum disponibilă pentru a fi legată de servicii.
Puteți susține până la 4 zecimale în procentele cotelor de taxe. O cotă de taxă de 0% este validă — folosiți-o pentru articole cu cotă zero sau scenarii de conformitate unde taxa trebuie listată, dar are suma zero.
Pasul 2: Legați Taxele de Servicii
Deschideți serviciul pentru editare
Navigați la Services și creați un serviciu nou sau editați unul existent.
Mergeți la secțiunea Additional Info
Continuați la Pasul 3 (Additional Info) al expertului de configurare a serviciului.
Adăugați taxe la serviciu
Faceți clic pe Add Tax și selectați unul sau mai multe tipuri de taxe din lista dvs. configurată. Alegeți dacă taxele se aplică ca inclusive sau exclusive pentru acest serviciu. Această setare se aplică tuturor taxelor legate de serviciu, inclusiv tarifelor de configurare și suplimentelor.
Pasul 3: Cum se Aplică Taxele
Taxele pot fi aplicate automat în timpul checkout-ului sau manual pe facturi:Automat (Checkout)
- Taxele legate de un serviciu sunt calculate automat pe baza locației de facturare a clientului.
- Clientul trebuie să furnizeze țara, statul și codul poștal la checkout pentru a aplica taxa bazată pe locație.
- Pentru conturile Stripe India, informațiile complete de locație (țară, stat, cod poștal) sunt obligatorii.
Manual (Factură)
- La crearea manuală a unei facturi, faceți clic pe Add Taxes pentru a alege ce taxe să aplice.
- Câmpurile pentru adresa de facturare se completează automat.
- Doar taxele exclusive pot fi aplicate facturilor manuale — taxele inclusive nu sunt suportate în acest flux.
Afișarea Taxei pe Factură
Fiecare factură care include o taxă arată următoarele detalii:
- Tax Name — eticheta introdusă (de ex., TVA, GST)
- Tax Percentage — cota aplicată (de ex., 15%)
- Tax Amount — suma calculată percepută
Gestionarea Cotelor de Taxe Existente
- Editați o taxă: Faceți clic pe intrarea taxei din listă pentru a-i actualiza titlul, cota sau regulile per țară. Actualizările se aplică doar facturilor și achizițiilor viitoare.
- Ștergeți o taxă: Taxele șterse nu se mai aplică la noile achiziții sau abonamente, dar facturile existente care le-au inclus nu sunt afectate.
- Dezactivați o taxă: Setați o taxă la Inactive pentru a opri aplicarea ei la noile achiziții fără a șterge configurația.
Note Importante
- Reducerile prin cupoane se aplică înainte de taxă: Când un client utilizează un cupon de reducere, taxa este calculată pe prețul redus, nu pe prețul original.
- Mai multe taxe per serviciu: Puteți atașa mai mult de o taxă la un singur serviciu (de ex., TVA + GST simultan).
- Taxa se aplică suplimentelor și tarifelor de configurare: Dacă serviciul dvs. are un tarif de configurare sau suplimente, taxa se aplică și la acele sume.
- Locația clientului este pre-completată: Dacă un client are o țară de facturare și un stat salvate în profilul său, acele câmpuri sunt pre-completate la checkout. Cu toate acestea, editarea locației în timpul checkout-ului nu actualizează profilul clientului.
- Detectarea statului pe baza codului poștal: Pentru clienții din SUA, sistemul poate detecta automat statul din codul poștal și aplica taxa regională corectă dacă este configurată.
