Salt la conținutul principal
Funcția Propuneri din AgencyHandy vă oferă un flux de lucru profesional, de la capăt la capăt, pentru a transforma solicitările în proiecte active. Puteți construi propuneri detaliate cu servicii, pachete, suplimente, taxe și termeni legali — apoi le puteți trimite clienților sau leadurilor direct din platformă. Odată ce un client acceptă, AgencyHandy poate crea automat o comandă și o factură, eliminând schimburile manuale care încetinesc tranzacțiile.
Doar Super Adminii și Adminii pot crea și trimite propuneri. Managerii de Proiect (PM) pot vizualiza propunerile, dar nu le pot trimite.

​
Tabloul de Bord al Propunerilor

Pentru a deschide Tabloul de Bord al Propunerilor, faceți clic pe Proposals în bara laterală din stânga. Tabloul de bord listează toate propunerile dvs. trimise și primite și arată:
  • Status — Ciornă, Trimisă, Acceptată sau În Așteptare
  • Data creării, data trimiterii și data expirării
  • Starea vizualizării — dacă clientul a deschis propunerea
  • Meniu de acțiuni pentru editarea, trimiterea, partajarea, arhivarea sau ștergerea fiecărei propuneri
Puteți căuta propuneri după ID și filtra sau sorta lista pentru a găsi rapid ceea ce aveți nevoie. Folosiți comutatorul Active / Archived din partea de sus a listei pentru a trece de la propunerile active la cele pe care le-ați arhivat și invers.

​
Crearea unei Propuneri

Faceți clic pe Create Proposal pentru a deschide constructorul de propuneri. Acesta este organizat în trei secțiuni: Overview, Terms & Conditions și Setup.

​
Overview

Secțiunea Overview este locul unde construiți conținutul și prețurile propunerii.

​
Informații despre Propunere și Client

Completați următoarele câmpuri în partea de sus a propunerii:
  • Proposal Name și Proposal ID
  • Client sau Lead — suportă mai multe adrese de email; marcați una ca Primară
  • Company Name și Address (țară, stat, oraș, cod poștal, detalii suplimentare)
  • Assignee, Send Date și Expiry Date

​
Blocuri de Conținut

Fiecare bloc de conținut utilizează un editor integrat astfel încât să puteți adapta narațiunea pentru fiecare client:
  • Introduction — stabiliți contextul și cadrul pentru colaborare
  • About Us — evidențiați expertiza agenției dvs.
  • What You Get — definiți clar scopul și livrabilele
  • Guarantee — prezentați orice asigurări sau angajamente

​
Oferte — Servicii, Pachete, Suplimente și Taxe

Secțiunea Oferte este locul unde configurați prețurile.
Adăugați unul sau mai multe servicii la propunere. Pentru fiecare serviciu, puteți:
  • Selecta un pricing type: Unic sau Abonament
  • Alege moneda serviciului (diferite servicii pot utiliza monede diferite în aceeași propunere)
În cadrul fiecărui serviciu, adăugați pachete existente sau creați altele noi din mers. Pentru fiecare pachet, definiți:
  • Numele pachetului
  • Cantitatea și prețul per unitate
  • Suma totală
Puteți elimina pachete oricând înainte de trimitere.
Atașați suplimente opționale la orice serviciu. Suplimentele apar ca extra-uri pe care clienții le pot vedea alături de prețul serviciului principal. Puteți crea suplimente noi direct din constructorul de propuneri fără a părăsi formularul.
Adăugați elemente personalizate unice cu o cantitate și un preț per unitate definite. Elementele sunt utile pentru costuri ad-hoc precum tarifele de configurare sau livrabilele punctuale.
Aplicați cote de taxe existente sau creați altele noi direct din propunere. Selectați dacă fiecare taxă este Exclusive (adăugată peste preț) sau Inclusive (deja inclusă). Taxele sunt calculate per serviciu.

​
Terms & Conditions

Utilizați secțiunea Terms & Conditions pentru a adăuga limbaj juridic specific propunerii. Includeți politici de anulare, termeni de rambursare, drepturi de utilizare și orice alte condiții relevante pentru colaborare. Această secțiune ajută la asigurarea că ambele părți înțeleg obligațiile înainte de acceptare.

​
Setup

Secțiunea Setup controlează ce se întâmplă după trimiterea propunerii.

Acțiune după acceptare

Alegeți ce face AgencyHandy când propunerea este acceptată: Do Nothing sau Create Order & Invoice automat.

Mementouri

Configurați notificări de memento pentru a stimula clienții care nu au răspuns până la data de expirare.

Protecție prin Parolă

Adăugați o parolă la linkul public al propunerii astfel încât doar destinatarul intenționat să o poată vizualiza.

Comentarii

Permiteți clienților să lase comentarii în vizualizarea publică a propunerii pentru o discuție mai ușoară.

​
Trimiterea unei Propuneri

În orice moment în timpul creării, puteți salva propunerea ca Ciornă sau o puteți Previzualiza. Când este gata, faceți clic pe Send pentru a o livra clientului sau leadului. După trimitere:
  • Un link public este generat automat
  • Starea propunerii se actualizează din Draft în Sent
  • AgencyHandy urmărește dacă clientul a vizualizat propunerea
Din meniul de acțiuni al propunerii puteți de asemenea retrimite, descărca, partaja linkul public, vizualiza comentariile sau șterge propunerea.

​
Trimiterea unei Propuneri cu un Pachet Specific

Dacă doriți să trimiteți rapid o propunere legată direct de un pachet de serviciu specific, utilizați formularul de comandă rapidă Create Proposal:
1

Deschideți secțiunea Propuneri

Navigați la Proposals în bara laterală din stânga și faceți clic pe + Create Proposal.
2

Completați formularul de propunere

Introduceți numele clientului și selectați serviciul. Dacă serviciul are mai multe pachete, ele vor apărea automat — selectați-l pe cel potrivit.Opțional, alocați un Manager propunerii.
3

Adăugați detaliile comenzii

Scrieți un Order Brief (obligatoriu) care descrie ce va primi clientul. Atașați orice fișiere de suport de până la 1 GB.
4

Setați prețurile și termenii

Confirmați tipul de prețuri (unic sau abonament), setați durata, cantitatea, bugetul și moneda. Adăugați orice Termeni și Condiții relevanți pentru propunere.
5

Creați și trimiteți

Faceți clic pe Create pentru a finaliza și trimite propunerea clientului. Propunerea va apărea atât în lista dvs. Sent, cât și în secțiunea Received a clientului.
Verificați de două ori prețurile și durata completate automat înainte de a face clic pe Create. Odată trimisă, clientul poate accepta, respinge sau descărca propunerea din secțiunea sa Received.

​
Ciclul de Viață al Stărilor Propunerii

​
Acceptarea unei Propuneri

Fie agenția, fie clientul poate accepta o propunere primită. Când are loc acceptarea, AgencyHandy creează automat o comandă (dacă este configurat în Setup).
1

Mergeți la propunerile Received

Faceți clic pe Proposals în bara laterală, apoi selectați tab-ul Received.
2

Deschideți propunerea

Selectați propunerea pe care doriți să o acceptați din listă și revizuiți detaliile acesteia.
3

Faceți clic pe Accept

Faceți clic pe butonul Accept pentru a accepta formal propunerea. Starea se actualizează imediat și ambele părți sunt notificate.
Dacă agenția este cea care acceptă, Super Adminii și Adminii primesc notificări. Dacă clientul acceptă, AgencyHandy notifică utilizatorii Super Admin și Admin ai agenției.

​
Respingerea unei Propuneri

Dacă termenii, prețurile sau scopul propus nu corespund cerințelor dvs., puteți respinge propunerea și furniza un motiv.
1

Mergeți la propunerile Received

Navigați la Proposals → Received.
2

Selectați și revizuiți propunerea

Alegeți propunerea pe care doriți să o respingeți și revizuiți detaliile acesteia.
3

Faceți clic pe Reject

Faceți clic pe Reject și confirmați decizia. Expeditorul propunerii primește o notificare împreună cu motivul furnizat.
Propunerile respinse nu pot fi retrimise. Ambele părți trebuie să creeze o propunere nouă pentru a reporni negocierile.

​
Arhivarea (retragerea) unei Propuneri

Dacă o propunere pe care ați trimis-o nu mai este de actualitate, arhivați-o în loc să o ștergeți. Arhivarea retrage propunerea de la client, dar o păstrează, cu tot conținutul și istoricul ei, în spațiul dvs. de lucru.
1

Deschideți meniul de acțiuni

Faceți clic pe Proposals în bara laterală. La propunerea pe care doriți să o retrageți, faceți clic pe meniul ⋯.
2

Faceți clic pe Archive

Faceți clic pe Archive, apoi confirmați în dialogul Withdraw proposal.
3

Găsiți-o în vizualizarea Archived

Propunerea dispare din lista activă și se mută în vizualizarea Archived, marcată cu insigna Archived.
Odată ce o propunere este arhivată, clientul dvs. nu o mai poate deschide, accepta sau respinge. Dacă folosește linkul primit, vede un mesaj că propunerea nu mai este disponibilă. Pentru a o readuce, treceți la vizualizarea Archived, deschideți meniul ⋯ al propunerii și faceți clic pe Unarchive. Propunerea revine în lista activă exact așa cum era, iar clientul o poate deschide din nou.
Nu puteți arhiva o propunere acceptată, deoarece a devenit deja o comandă.

​
Vizualizarea Publică a Propunerii

Când trimiteți o propunere, clienții primesc un link către o vizualizare publică unde pot:
  • Revizui toate serviciile, prețurile, pachetele și taxele
  • Accepta sau respinge propunerea
  • Lăsa comentarii (dacă comentariile sunt activate)
  • Accesa propunerea în siguranță cu o parolă (dacă protecția prin parolă este activată)

​
Note Suplimentare

Puteți adăuga mai multe adrese de email la o singură propunere și marca una ca contact Primar. Propunerile funcționează atât cu clienți înregistrați, cât și cu leaduri neînregistrate.
Când configurați secțiunea Setup pentru „Create Order & Invoice“ la acceptare, AgencyHandy generează automat comanda și factura legate în momentul în care o propunere este acceptată — nu sunt necesari pași manuali.
Fiecare propunere include un traseu complet de activitate. Puteți vedea când propunerea a fost creată, trimisă, vizualizată, acceptată sau respinsă, totul din interiorul AgencyHandy.