Doar Super Adminii și Adminii pot crea și trimite propuneri. Managerii de Proiect (PM) pot vizualiza propunerile, dar nu le pot trimite.
Tabloul de Bord al Propunerilor
Pentru a deschide Tabloul de Bord al Propunerilor, faceți clic pe Proposals în bara laterală din stânga. Tabloul de bord listează toate propunerile dvs. trimise și primite și arată:- Status — Ciornă, Trimisă, Acceptată sau În Așteptare
- Data creării, data trimiterii și data expirării
- Starea vizualizării — dacă clientul a deschis propunerea
- Meniu de acțiuni pentru editarea, trimiterea, partajarea sau ștergerea fiecărei propuneri
Crearea unei Propuneri
Faceți clic pe Create Proposal pentru a deschide constructorul de propuneri. Acesta este organizat în trei secțiuni: Overview, Terms & Conditions și Setup.Overview
Secțiunea Overview este locul unde construiți conținutul și prețurile propunerii.Informații despre Propunere și Client
Completați următoarele câmpuri în partea de sus a propunerii:- Proposal Name și Proposal ID
- Client sau Lead — suportă mai multe adrese de email; marcați una ca Primară
- Company Name și Address (țară, stat, oraș, cod poștal, detalii suplimentare)
- Assignee, Send Date și Expiry Date
Blocuri de Conținut
Fiecare bloc de conținut utilizează un editor integrat astfel încât să puteți adapta narațiunea pentru fiecare client:- Introduction — stabiliți contextul și cadrul pentru colaborare
- About Us — evidențiați expertiza agenției dvs.
- What You Get — definiți clar scopul și livrabilele
- Guarantee — prezentați orice asigurări sau angajamente
Oferte — Servicii, Pachete, Suplimente și Taxe
Secțiunea Oferte este locul unde configurați prețurile.Services
Services
Adăugați unul sau mai multe servicii la propunere. Pentru fiecare serviciu, puteți:
- Selecta un pricing type: Unic sau Abonament
- Alege moneda serviciului (diferite servicii pot utiliza monede diferite în aceeași propunere)
Packages
Packages
În cadrul fiecărui serviciu, adăugați pachete existente sau creați altele noi din mers. Pentru fiecare pachet, definiți:
- Numele pachetului
- Cantitatea și prețul per unitate
- Suma totală
Add-ons
Add-ons
Atașați suplimente opționale la orice serviciu. Suplimentele apar ca extra-uri pe care clienții le pot vedea alături de prețul serviciului principal. Puteți crea suplimente noi direct din constructorul de propuneri fără a părăsi formularul.
Items
Items
Adăugați elemente personalizate unice cu o cantitate și un preț per unitate definite. Elementele sunt utile pentru costuri ad-hoc precum tarifele de configurare sau livrabilele punctuale.
Tax Rates
Tax Rates
Aplicați cote de taxe existente sau creați altele noi direct din propunere. Selectați dacă fiecare taxă este Exclusive (adăugată peste preț) sau Inclusive (deja inclusă). Taxele sunt calculate per serviciu.
Terms & Conditions
Utilizați secțiunea Terms & Conditions pentru a adăuga limbaj juridic specific propunerii. Includeți politici de anulare, termeni de rambursare, drepturi de utilizare și orice alte condiții relevante pentru colaborare. Această secțiune ajută la asigurarea că ambele părți înțeleg obligațiile înainte de acceptare.Setup
Secțiunea Setup controlează ce se întâmplă după trimiterea propunerii.Acțiune după acceptare
Alegeți ce face AgencyHandy când propunerea este acceptată: Do Nothing sau Create Order & Invoice automat.
Mementouri
Configurați notificări de memento pentru a stimula clienții care nu au răspuns până la data de expirare.
Protecție prin Parolă
Adăugați o parolă la linkul public al propunerii astfel încât doar destinatarul intenționat să o poată vizualiza.
Comentarii
Permiteți clienților să lase comentarii în vizualizarea publică a propunerii pentru o discuție mai ușoară.
Trimiterea unei Propuneri
În orice moment în timpul creării, puteți salva propunerea ca Ciornă sau o puteți Previzualiza. Când este gata, faceți clic pe Send pentru a o livra clientului sau leadului. După trimitere:- Un link public este generat automat
- Starea propunerii se actualizează din Draft în Sent
- AgencyHandy urmărește dacă clientul a vizualizat propunerea
Trimiterea unei Propuneri cu un Pachet Specific
Dacă doriți să trimiteți rapid o propunere legată direct de un pachet de serviciu specific, utilizați formularul de comandă rapidă Create Proposal:Deschideți secțiunea Propuneri
Navigați la Proposals în bara laterală din stânga și faceți clic pe + Create Proposal.
Completați formularul de propunere
Introduceți numele clientului și selectați serviciul. Dacă serviciul are mai multe pachete, ele vor apărea automat — selectați-l pe cel potrivit.Opțional, alocați un Manager propunerii.
Adăugați detaliile comenzii
Scrieți un Order Brief (obligatoriu) care descrie ce va primi clientul. Atașați orice fișiere de suport de până la 1 GB.
Setați prețurile și termenii
Confirmați tipul de prețuri (unic sau abonament), setați durata, cantitatea, bugetul și moneda. Adăugați orice Termeni și Condiții relevanți pentru propunere.
Verificați de două ori prețurile și durata completate automat înainte de a face clic pe Create. Odată trimisă, clientul poate accepta, respinge sau descărca propunerea din secțiunea sa Received.
Ciclul de Viață al Stărilor Propunerii
| Status | Semnificație |
|---|---|
| Draft | Propunerea a fost creată, dar nu a fost trimisă încă. |
| Sent | Propunerea a fost livrată clientului sau leadului. |
| Pending | Clientul a revizuit și a retrimis propunerea pentru discuție. |
| Accepted | Oricare dintre părți a acceptat formal termenii propunerii. O comandă este creată automat dacă a fost configurată. |
| Rejected | Oricare dintre părți a respins propunerea. Expeditorul primește o notificare cu motivul. |
Acceptarea unei Propuneri
Fie agenția, fie clientul poate accepta o propunere primită. Când are loc acceptarea, AgencyHandy creează automat o comandă (dacă este configurat în Setup).Mergeți la propunerile Received
Faceți clic pe Proposals în bara laterală, apoi selectați tab-ul Received.
Deschideți propunerea
Selectați propunerea pe care doriți să o acceptați din listă și revizuiți detaliile acesteia.
Dacă agenția este cea care acceptă, Super Adminii și Adminii primesc notificări. Dacă clientul acceptă, AgencyHandy notifică utilizatorii Super Admin și Admin ai agenției.
Respingerea unei Propuneri
Dacă termenii, prețurile sau scopul propus nu corespund cerințelor dvs., puteți respinge propunerea și furniza un motiv.Selectați și revizuiți propunerea
Alegeți propunerea pe care doriți să o respingeți și revizuiți detaliile acesteia.
Vizualizarea Publică a Propunerii
Când trimiteți o propunere, clienții primesc un link către o vizualizare publică unde pot:- Revizui toate serviciile, prețurile, pachetele și taxele
- Accepta sau respinge propunerea
- Lăsa comentarii (dacă comentariile sunt activate)
- Accesa propunerea în siguranță cu o parolă (dacă protecția prin parolă este activată)
Note Suplimentare
Mai multe emailuri și leaduri
Mai multe emailuri și leaduri
Puteți adăuga mai multe adrese de email la o singură propunere și marca una ca contact Primar. Propunerile funcționează atât cu clienți înregistrați, cât și cu leaduri neînregistrate.
Comenzi și facturi generate automat
Comenzi și facturi generate automat
Când configurați secțiunea Setup pentru „Create Order & Invoice“ la acceptare, AgencyHandy generează automat comanda și factura legate în momentul în care o propunere este acceptată — nu sunt necesari pași manuali.
Urmărirea activității propunerii
Urmărirea activității propunerii
Fiecare propunere include un traseu complet de activitate. Puteți vedea când propunerea a fost creată, trimisă, vizualizată, acceptată sau respinsă, totul din interiorul AgencyHandy.